财务数据关键指标变化 - 公司2022年第四季度总营收和期权收益为110万美元，较2021年同期增长11%[35] - 公司预计2023年总营收和期权收益在550万至650万美元之间[37] - 2022年公司连续第五个季度宣布派息，当前股价下股息收益率超过1.8%[37] - 2023年2月13日，公司将现有有担保循环信贷额度扩大1000万美元至3500万美元[39] - 截至报告日期，公司已从信贷额度中提取1000万美元[41] - 2023年2月16日，公司采用股息再投资计划，目前折扣设定为3%[42] - 2022年第四季度公司净亏损220万美元，2021年同期为680万美元，亏损减少主要因收购相关活动费用降低[76][77] - 2022财年公司总收入390万美元，2021财年为19万美元，增长主要源于收购带来的特许权使用费和期权收入[76][80] - 2022财年公司净亏损1730万美元，2021财年为1500万美元，亏损增加因项目评估、公司发展等费用增加[76][81] - 2022财年公司总资产6.89亿美元，2021财年为2.79亿美元，增长主要因当年收购额外特许权[76][81] - 截至2022年9月30日，公司非流动金融负债为970万美元，主要是940万美元的贷款未偿还余额[76][82] - 2022年第四季度公司咨询费为20万美元，2021年同期为320万美元，减少因评估和交易活动成本降低[86] - 2022财年公司咨询费为410万美元，2021财年为270万美元，增加主要因项目评估和收购相关咨询服务费用增加[97] - 2022财年综合管理成本为590万美元，上一财年为290万美元，主要因企业发展和营销活动增加等[99] - 2022财年专业费用为420万美元，上一财年为250万美元，排除特定收购成本后约为210万美元[100] - 2022财年基于股份的薪酬费用为310万美元，上一财年为330万美元[101] - 2022财年Rawhide矿因营运资金受限暂停运营，确认减值损失380万美元[103] - 2022财年衍生品负债公允价值收益为460万美元，主要因Ely认股权证公允价值重估[104] - 2022财年短期投资公允价值损失为60万美元，因有价证券公允价值下降[105] - 2022财年Facility产生利息费用60万美元，因贷款期限延长确认贷款修改收益30万美元[106] - 2023年公司预计总营收和期权收益在550 - 650万美元，预计发生经常性现金运营费用700 - 800万美元，较2022财年中点下降30%[112] - 2022年第四季度净亏损较2021年同期减少，主要因咨询费、保险费等减少，部分被管理和董事费等增加抵消[111] - 2024年公司有望在多个增长项目提高产量时产生净自由现金流[112] - 2022年第四季度净亏损220.4万美元，2021年同期为684.1万美元[122] - 2022年全年总营收394.4万美元，2021年为192万美元[123] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物为580万美元，较9月30日的700万美元减少[124] - 2022年12月31日止三个月，经营活动净现金使用量为450万美元，2021年同期为810万美元[129][130] - 2022年12月31日止三个月，投资活动收到处置有价证券现金收益450万美元和期权协议收益约50万美元[131] - 2022年12月31日止三个月，融资活动净现金使用量为170万美元，主要为利息支付20万美元和股息支付140万美元[133] - 2022年8月15日宣布设立最高5000万美元的市价股权计划，2022年第四季度未分配股份[125] - 2023年2月13日宣布信贷安排扩大1000万美元至3500万美元，有额外1500万美元的可使用额度[126] - 截至2022年12月31日，合同义务总计979.7万美元，包括租赁义务30.5万美元、循环信贷安排944.8万美元和政府贷款4.4万美元[136] - 截至2022年12月31日，公司营运资金为760万美元，较2022年9月30日的970万美元有所下降[147] - 基于公司2022年12月31日持有的短期投资，这些投资的市场价格变动10%，将对净亏损产生约30万美元的影响[150] - 公司有担保循环信贷安排的利率为美元基准利率加3.00%或调整后定期担保隔夜融资利率加4.00%，适用利率变动10个基点，对截至2022年12月31日的三个月净亏损无重大影响[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有216项特许权使用费权益，重点关注美洲顶级矿业辖区[37] - 奥德赛项目计划2023年进行10.2万米勘探钻探[37] - 截至2022年12月31日，科特黄金项目预计完成约73%，预计2024年初投产[37] - 杰里特峡谷矿占公司投资组合净资产价值不到2%[37] - 公司预计在加拿大马拉蒂克花费约2180万美元进行16.4万米钻探，奥德赛项目勘探包括1180万美元用于10.2万米钻探[46] - 奥德赛矿预计2023年3月开始生产，2023年预计贡献约5万盎司黄金，2024和2025年预计各贡献8万盎司黄金[46] - 2022年联合企业在矿场和区域勘探中钻探177163米，公司计划2023年更新内部初步经济评估研究[46] - 预计2028年起加拿大马拉蒂克综合设施将有高达4万吨/天的过剩磨矿产能[46] - 截至2022年第三季度末，科特金矿项目约完成64%，预计2024年初投产[48] - 2023年住友将为科特金矿项目出资约3.4亿美元，公司将转让约10%权益给住友[48] - 2022年第三季度杰里特峡谷矿生产16299盎司黄金，较上一季度减少13%，主要因磨矿吨数减少15%[57] - 2022年第四季度杰里特峡谷矿生产16845盎司黄金，2023年预计产量在11.9 - 13.3万盎司，中点较2022年增加74%[59] - 2023年芬内隆金矿项目计划钻探1.5万米，预计在第二季度完成初步经济评估[63] - 2023年奥拉矿业为南铁路项目制定1000万美元勘探预算，包括约2.24万米钻探[66] - 公司持有美国内华达州Gold Rock项目0.5%的NSR特许权使用费权益[68] - 2023年Gold Rock项目钻探计划勘探预算为900万美元，计划钻探40000米[70] - 公司持有美国阿拉斯加州Whistler项目1.0%的NSR特许权使用费权益[72] 公司运营与管理 - 2022年第四季度与关联方达成多项协议，包括与VZZ的资产转让和与IZZ的战略联盟[138] - 公司管理层认为截至2022年12月31日，公司的披露控制和程序有效[153] - 公司管理层认为截至2022年12月31日，公司的财务报告内部控制有效[158] - 2022年10月1日至12月31日期间，公司财务报告内部控制无重大变化[160] - 公司符合“新兴成长型公司”资格，可享受某些报告要求豁免，无需在过渡报告中包含独立注册会计师事务所的鉴证报告[159] 公司风险与信息披露 - 公司未来盈利能力取决于从矿山运营商获得的特许权使用费收入，特许权使用费受矿产价格等多种因素影响[148] - 公司面临依赖第三方运营商、多数权益处于非生产阶段、金银等大宗商品价格波动等风险[164] - 公司作为特许权持有人，获取资产组合内物业信息有限，依赖运营商和合格人员提供信息[165] - 文档中有关特许权和其他权益的科学技术信息已由公司技术服务总监Alastair Still审核批准[166] - 有关公司技术信息披露的更多信息可查看年报中的“关于矿产储量和资源估算的警示说明”[167] - 有关公司业务的更多信息可在www.sedar.com上的公司简介中查看[168] 公司股权情况 - 截至目前，公司有1.44382417亿股普通股、1035万份普通股认购权证、71.5927万份受限股单位和824.1668万份股票期权流通在外[152] - 截至目前，有1151.8252万份Ely认股权证流通在外，可行使转换为282.1971万股普通股[152]