销售渠道占比情况 - 2022财年替换渠道销售额约占总净销售额的63%，首次配套渠道销售额约占37%[204][205] 特殊事件对财务影响 - 2022财年因俄乌冲突产生350万美元的重组及其他费用，全球收入减少约2%[207] 信贷与现金情况 - 截至2022年12月31日，公司信贷额度下的承诺借款额度为4.389亿美元，现金余额为5.784亿美元[211] - 截至2022年12月31日，公司承诺借款额度为4.389亿美元，现金余额为5.784亿美元[261] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为5.784亿美元，2022年1月1日为6.582亿美元[265] - 截至2022年12月31日，受限现金为300万美元，2022年1月1日为270万美元；非全资亚洲子公司现金分别为1.613亿美元和1.684亿美元[266] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物总计5.784亿美元，较年初6.582亿美元减少；债务本金总计24.914亿美元，较年初25.792亿美元减少[315] 净销售额情况 - 2022财年净销售额为35.542亿美元，较上一年增加2.3%（7980万美元），受汇率影响减少1.851亿美元，剔除该影响核心销售额增加2.649亿美元（7.6%）[213][214] - 2022年12月31日净销售额为35.542亿美元，2022年1月1日为34.744亿美元，2021年1月2日为27.93亿美元[275][278] 各业务线核心销售额增长情况 - 2022财年动力传动和流体动力业务的核心销售额分别增长4.8%和12.6%，工业渠道销售增长显著，大中华区工业和汽车销售分别下降17.4%和7.3%[215] - 2022年12月31日核心收入增长方面，电力传输为4.8%，流体动力为12.6%，总计为7.6%；2022年1月1日电力传输为20.4%，流体动力为24.0%，总计为21.7%[278] 销售成本情况 - 2022财年销售成本为23.036亿美元，较上一年增加7.9%（1.684亿美元），主要归因于通胀相关成本增加等因素[213][216] 毛利润情况 - 2022财年毛利润为12.506亿美元，较上一年减少6.6%（8860万美元），毛利率降至35.2%[213][217] 销售、一般和行政费用情况 - 2022财年销售、一般和行政费用为8.537亿美元，较上一年增加100万美元，主要因股份支付成本增加[213][218] 交易相关费用情况 - 2022财年交易相关费用为210万美元，上一年为370万美元[213][219] 重组费用情况 - 2022财年重组费用为950万美元，主要与欧洲重组、俄罗斯业务暂停等相关[213][221] - 2021财年，公司确认重组及其他战略举措成本940万美元，包括欧洲重组相关的340万美元遣散费等、韩国工厂关闭相关的370万美元额外成本等，部分被310万美元的建筑处置收益抵消[222] 其他经营费用情况 - 2022财年其他经营费用为20万美元，上一年为其他经营收入930万美元[223] 利息费用情况 - 2022财年利息费用为1.394亿美元，上一年为1.335亿美元，主要因美元定期贷款利率上升和新贷款发行，部分被欧元定期贷款利息减少抵消[224][225] 其他收入情况 - 2022财年其他收入为1320万美元，上一年为费用90万美元，主要因外币汇率变动影响，部分被贸易应收账款保理计划费用增加抵消[227] 所得税费用情况 - 2022财年所得税费用为1490万美元，税前收入为2.578亿美元，有效税率为5.8%；2021财年所得税费用为1840万美元，税前收入为3.497亿美元，有效税率为5.3%[228] 调整后EBITDA情况 - 2022财年调整后EBITDA为6.806亿美元，上一年为7.358亿美元，下降7.5%，调整后EBITDA利润率为19.1%，较上一年下降210个基点[234] - 2022年12月31日调整后EBITDA为6.806亿美元，2022年1月1日为7.358亿美元，2021年1月2日为5.066亿美元[273][275] - 2022年12月31日调整后EBITDA利润率为19.1%，2022年1月1日为21.2%，2021年1月2日为18.1%[275] 动力传动业务情况 - 动力传动业务2022财年净销售额为21.737亿美元，下降1.9%，调整后EBITDA为4.04亿美元，下降19.3%，利润率为18.6%，较上一年下降400个基点[235][237] 流体动力业务情况 - 流体动力业务2022财年净销售额为13.805亿美元，增长9.7%，调整后EBITDA为2.766亿美元，增长17.6%，利润率为20.0%，较上一年提高130个基点[238][240] 经营活动现金情况 - 2022财年经营活动提供的现金为2.658亿美元，上一年为3.824亿美元，主要因经营业绩下降、纳税增加等[245] 融资活动现金情况 - 2022财年融资活动使用的现金为2.531亿美元，上一年为1.486亿美元，主要因股份回购和债务发行成本增加，部分被债务净支付减少抵消[247] 长期债务情况 - 截至2022年12月31日，长期债务账面价值为24.63亿美元，本金为24.914亿美元；2022年1月1日，账面价值为25.646亿美元，本金为25.792亿美元[248] - 2022年11月16日，公司发行5.75亿美元新美元定期贷款，用于偿还欧元定期贷款未偿本金5.638亿欧元及应计利息100万欧元[249] - 2022财年，净债务从2022年1月1日的19.21亿美元降至12月31日的19.13亿美元，减少800万美元；排除汇率影响，净债务增加4630万美元[259] - 2022年12月31日净债务为19.13亿美元，2022年1月1日为19.21亿美元[281] - 2022年12月31日债务本金为24.914亿美元，2022年1月1日为25.792亿美元[281][282] 信贷额度调整情况 - 2022年11月18日，公司将现金流循环信贷额度从1.85亿美元增至2.5亿美元，资产支持循环信贷额度从3.25亿美元降至2.5亿美元；信用证子额度从2000万美元增至7500万美元[255] 非担保子公司占比情况 - 2022年全年，非担保子公司净销售额、EBITDA、总资产和总负债占比分别约为72%、69%、62%和25%[258] 持续经营业务净收入情况 - 2022年12月31日持续经营业务净收入为2.429亿美元，2022年1月1日为3.313亿美元，2021年1月2日为0.903亿美元[273] 调整后EBITDA额外调整收益情况 - 过去12个月，为计算比率对调整后EBITDA的额外调整带来660万美元净收益[283] 关联方欠款情况 - 截至2022年12月31日，间接母公司欠Gates Global LLC及其子公司1.173亿美元，2022年1月1日为90万美元[284] 商誉减值测试情况 - 2022财年商誉减值测试中，两个报告单元的公允价值均超过账面价值，未确认商誉减值[297] 无形资产减值测试情况 - 2022财年无形资产减值测试的折现率为11.5%，未确认减值[302] 递延所得税资产情况 - 2022财年美国部分递延所得税资产1530万美元很可能可实现，2021财年为5340万美元[308] 利率衍生品情况 - 截至2022年12月31日，活跃利率衍生品中，2025年6月到期名义本金8.7亿美元，固定应付利率2.5%，可变应收利率4.4%；2027年11月到期名义本金3.85亿美元，固定应付利率7.6%，可变应收利率7.8%[318] 金融资产与负债情况 - 截至2022年12月31日，金融资产中浮动利率2.225亿美元、非利息3.589亿美元，总计5.814亿美元；金融负债中浮动利率6.684亿美元、固定利率18.254亿美元，总计24.938亿美元[318] 信用评级情况 - 公司长期信用评级为穆迪B1稳定、标准普尔B+稳定[320] 风险应对情况 - 公司主要通过正常经营活动管理大宗商品风险，历史上未使用衍生商品工具[322] - 公司通过信用验证和密切监控客户信用状况来降低贸易应收账款的信用风险[325] 市场风险情况 - 公司市场风险包括外汇汇率、利率、商品价格变化及客户和第三方存款机构的信用风险[311] 客户应收账款占比情况 - 截至2022年12月31日，公司北美业务的两个客户分别占总贸易应收账款余额的15.3%和8.4%[326] - 截至2022年1月1日，这两个客户分别占总贸易应收账款余额的13.9%和10.0%[326] 合同义务和商业承诺情况 - 截至2022年12月31日，公司合并合同义务和商业承诺总计34.853亿美元，其中2023年需支付2.788亿美元[264] 债务再融资和置换情况 - 2022财年公司用新的美元定期贷款对欧元定期贷款进行再融资和置换，并执行了本金为5.016亿欧元的交叉货币互换[315]