销售渠道占比情况 - 2023年前9个月，替换渠道销售额约占公司总净销售额的64%，首次安装渠道销售额约占36%[148][149] 净销售额情况 - 2023年第三季度净销售额为8.729亿美元，较去年同期增长1.4%，即1220万美元；前9个月净销售额为27.069亿美元，较去年同期增长1.7%，即4600万美元[154][155][157] - 2023年三季度动力传输业务净销售额为5.364亿美元，上年同期为5.225亿美元，增长2.7%；调整后EBITDA为1.165亿美元，上年同期为1.019亿美元，增长14.3%[181] - 2023年前九个月动力传输业务净销售额为16.584亿美元，上年同期为16.211亿美元，增长2.3%；调整后EBITDA为3.432亿美元，上年同期为3.021亿美元，增长13.6%[181] - 2023年第三季度，流体动力业务净销售额同比下降0.5%，即170万美元；剔除汇率影响，核心销售额下降3.0%，即1010万美元[188] - 2023年前九个月，流体动力业务净销售额同比增长0.8%，即870万美元；剔除汇率影响，核心销售额增长0.4%，即440万美元[189] 核心销售额情况 - 2023年第三季度核心销售额下降400万美元，即0.5%；前9个月核心销售额增长6640万美元，即2.5%[155][157] - 2023年第三季度电力传输业务核心销售额增长1.2%，流体动力业务核心销售额下降3.0%；前9个月电力传输和流体动力业务核心销售额分别增长3.8%和0.4%[156][158] - 截至2023年9月30日的三个月，核心收入增长为 - 0.5%，九个月为2.5%[222] 销售成本情况 - 2023年第三季度销售成本为5.295亿美元，较去年同期下降3.9%，即2170万美元；前9个月销售成本为16.857亿美元，较去年同期下降2.0%，即3460万美元[154][159][160] 毛利润情况 - 2023年第三季度毛利润为3.434亿美元，较去年同期增长11.0%，即3390万美元，毛利率提高330个基点至39.3%；前9个月毛利润为10.212亿美元，较去年同期增长8.6%，即8060万美元，毛利率提高240个基点至37.7%[154][161][162] 销售、一般和行政费用情况 - 2023年第三季度销售、一般和行政费用为2.134亿美元，较去年同期增加1370万美元；前9个月为6.662亿美元，较去年同期增加2220万美元[154][163][164] 交易相关费用情况 - 2023年第三季度和前9个月交易相关费用分别为130万美元和210万美元，去年同期分别为70万美元和200万美元[154][165] 调整后EBITDA及利润率情况 - 2023年第三季度和前9个月调整后EBITDA分别为1.894亿美元和5.612亿美元，调整后EBITDA利润率分别为21.7%和20.7%，去年同期分别为1.777亿美元、5.146亿美元、20.6%和19.3%[154] - 2023年三季度调整后EBITDA为1.894亿美元，上年同期为1.777亿美元，增长6.6%；调整后EBITDA利润率为21.7%，较上年同期提高110个基点[179] - 2023年前九个月调整后EBITDA为5.612亿美元，上年同期为5.146亿美元，增长9.1%；调整后EBITDA利润率为20.7%，较上年同期提高140个基点[180] - 2023年第三季度，流体动力业务调整后EBITDA同比下降3.8%，即290万美元，调整后EBITDA利润率为21.7%，较上年同期下降70个基点[191] - 2023年前九个月，流体动力业务调整后EBITDA同比增长2.6%，即550万美元，调整后EBITDA利润率为20.8%，较上年同期提高40个基点[192] - 截至2023年9月30日的三个月，EBITDA为1.799亿美元，调整后EBITDA为1.894亿美元；九个月EBITDA为5.048亿美元，调整后EBITDA为5.612亿美元[218] - 截至2023年9月30日的三个月，调整后EBITDA利润率为21.7%，九个月为20.7%；2022年同期分别为20.6%和19.3%[220] 持续经营业务净收入情况 - 2023年第三季度和前9个月持续经营业务净收入分别为8560万美元和1.878亿美元，去年同期分别为5600万美元和1.527亿美元[154] - 截至2023年9月30日的三个月，净持续经营收入为8560万美元，九个月为1.878亿美元；2022年同期分别为5600万美元和1.527亿美元[218] 重组及业务暂停成本情况 - 2022年三季度欧洲重组产生220万美元劳动力和遣散费，前九个月产生230万美元遣散费；俄罗斯业务暂停三季度和前九个月分别产生140万和270万美元成本[167] 利息费用情况 - 2023年三季度和前九个月利息费用分别为3950万和1.248亿美元，较上年同期分别增加550万和2500万美元[168] 其他（收入）费用情况 - 2023年三季度和前九个月其他（收入）费用分别为收入20万和费用380万美元，上年同期分别为费用310万和1180万美元[170] 所得税费用及有效税率情况 - 2023年三季度所得税费用100万美元，税前收入8660万美元，有效税率1.2%；上年同期所得税费用1140万美元，税前收入6740万美元，有效税率16.9%[172] - 2023年前九个月所得税费用2590万美元，税前收入2.137亿美元，有效税率12.1%；上年同期所得税费用2150万美元，税前收入1.742亿美元，有效税率12.3%[174] 递延所得税资产情况 - 2023年三季度确定美国240万美元递延所得税资产很可能可实现[178] 现金流量情况 - 2023年前九个月，经营活动提供的现金为2.917亿美元，上年同期为1880万美元；投资活动使用的净现金为5800万美元，上年同期为7150万美元；融资活动使用的净现金为2.417亿美元，上年同期为1.77亿美元[197][198][199] 债务情况 - 截至2023年9月30日，长期债务账面价值为24.454亿美元，上年末为24.63亿美元；本金金额为24.768亿美元，上年末为24.914亿美元[200] - 2023财年，净债务从上年末的19.13亿美元增加700万美元至19.2亿美元；剔除汇率影响，净债务减少630万美元[209] - 截至2023年9月30日，净债务为19.2亿美元，2022年12月31日为19.13亿美元[227] - 截至2023年9月30日，债务本金为24.768亿美元，债务账面价值为24.454亿美元；2022年12月31日分别为24.914亿美元和24.63亿美元[227] 信贷额度及借款情况 - 截至2023年9月30日，资产支持循环信贷额度借款基数为2.5亿美元，已偿还此前提取的1亿美元；有3160万美元信用证未结清；另一个有担保循环信贷额度为2.5亿美元，无提款[210] - 截至2023年9月30日，公司承诺借款额度为4.684亿美元，现金余额为5.568亿美元[211] 非担保子公司数据情况 - 截至2023年9月30日的十二个月，非担保子公司净销售额和EBITDA分别约占公司的73%和72%；资产和负债分别约占65%和23%[208] 调整后EBITDA额外调整情况 - 过去12个月，为计算比率对调整后EBITDA进行额外调整，带来净收益560万美元[228] 应付款情况 - 截至2023年9月30日，间接母公司欠Gates Global LLC及其子公司应付款为3.423亿美元，2022年12月31日为1.173亿美元[229] 客户破产费用情况 - 2023年前九个月，因客户破产记录了1140万美元的税前费用[220] 衍生金融工具及风险管理情况 - 公司使用衍生金融工具降低外汇风险和利率风险，不用于投机目的[233] - 公司使用衍生金融工具（主要是外汇掉期、远期外汇合约、利率上限期权和利率掉期）降低外汇风险和利率风险暴露[233] - 公司不持有或发行用于投机目的的衍生品，并密切监控交易对手机构的信用质量[233] - 公司管理风险的目标是减少与外汇汇率和利率变动相关的收益和现金流波动[233] - 关于市场风险的定量和定性披露可参考公司年报，其市场风险敞口未发生重大变化[233] 市场风险情况 - 公司市场风险包括外汇汇率、利率和商品价格不利变化带来的潜在损失，以及客户和第三方存款机构的信用风险[233]