财务数据关键指标变化 - 前三季度整体情况 - 2023年前三季度净销售额为124.81亿美元，2022年同期为114.26亿美元，同比增长9.23%[11] - 2023年前三季度净利润为14.91亿美元，2022年同期为12.16亿美元，同比增长22.62%[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为14.27亿美元，2022年同期为9.73亿美元，同比增长46.66%[19] - 2023年前三季度投资活动使用的现金流量净额为3.07亿美元，2022年同期为2.12亿美元，同比增长44.81%[19] - 2023年前三季度融资活动使用的现金流量净额为8.39亿美元，2022年同期为6.68亿美元，同比增长25.60%[19] - 2023年前三季度基本每股收益为28.45美元，2022年同期为22.64美元，同比增长25.66%[11] - 2023年前三季度综合收益为14.13亿美元，2022年同期为10.26亿美元，同比增长37.72%[14] - 2023年前三季度净销售额为124.81亿美元，运营收益为20.08亿美元；2022年同期净销售额为114.26亿美元，运营收益为16.71亿美元[57] - 2023年前三季度公司净销售额为124.81亿美元，同比增加10.55亿美元，增幅9.2%，日均销售额增长9.8%[89] - 2023年前三季度公司毛利润为49.33亿美元，同比增加5.9亿美元，增幅13.6%，毛利率为39.5%，同比增加150个基点[89] - 2023年前三季度公司销售、一般和行政费用为29.25亿美元，同比增加2.53亿美元，增幅9.5%[89] - 2023年前三季度公司营业利润为20.08亿美元，同比增加3.37亿美元，增幅20.2%[89] - 2023年前三季度公司所得税为4.68亿美元，同比增加0.63亿美元，增幅15.4%，有效税率从25.0%降至23.9%[89][93] - 2023年前三季度归属于公司的净利润为14.34亿美元，同比增加2.71亿美元，增幅23.3%，摊薄后每股收益为28.32美元，同比增加25.7%[89][94] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为14.27亿美元，同比增加4.54亿美元，主要因净收益增加和营运资金改善[107] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点资产负债情况 - 截至2023年9月30日，现金及现金等价物为6.01亿美元，2022年12月31日为3.25亿美元，增长84.92%[17] - 截至2023年9月30日，总资产为81.40亿美元，2022年12月31日为75.88亿美元，增长7.27%[17] - 截至2023年9月30日，总负债和股东权益为81.40亿美元，2022年12月31日为75.88亿美元，增长7.27%[17] - 2022年1月1日股东权益总额为21.6亿美元，2023年1月1日为27.35亿美元[21][24] - 2022年9月30日股东权益总额为25.62亿美元，2023年9月30日为33.82亿美元[21][24] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，累计销售激励分别约为1.16亿美元和1.02亿美元[35] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，房地产、建筑物和设备净值分别为15.43亿美元和14.61亿美元[37] - 截至2023年9月30日，公司累计商誉减值为1.37亿美元，2023年前九个月和2022年全年无商誉减值[40] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，无形资产净值分别为2.38亿美元和2.32亿美元[41] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，长期债务账面价值分别为22.6亿美元和22.84亿美元，公允价值分别为19.19亿美元和20.25亿美元[43] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，MonotaRO定期贷款账面价值分别为3400万美元和6900万美元[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司未平仓公允价值套期名义金额分别为4.5亿美元和5亿美元[50] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，套期项目账面价值分别为4.24亿美元和4.66亿美元[51] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为6.01亿美元，可用流动性约为19亿美元[106] - 截至2023年9月30日，营运资金为31.29亿美元，较2022年12月31日增加2.65亿美元，流动资产与流动负债比率为2.7[109] - 截至2023年9月30日，总债务占总资本的比例为44.9%，低于2022年12月31日的49.9%[110] 财务数据关键指标变化 - 季度情况 - 2023年第一季度净收益为5.08亿美元，第二季度为4.9亿美元，第三季度为4.93亿美元[24] - 2023年第一季度现金股息每股1.72美元，第二、三季度每股1.86美元[24] - 2023年三个季度库存股购买分别为1.42亿、1.68亿、2.04亿美元[24] - 2023年三个季度股份支付分别为3200万、200万、1200万美元[24] - 2023年三个季度其他综合收益（损失）分别为 - 100万、 - 3500万、 - 4200万美元[24] - 截至2023年9月30日的三个月，净销售额为42.08亿美元，较2022年同期增加2.66亿美元，增幅6.7%；运营收益为6.67亿美元，较2022年同期增加0.64亿美元，增幅10.7%[57][71] - 2023年9月30日止三个月，公司毛利润为16.55亿美元，较2022年同期增加1.36亿美元，增幅9%；毛利率为39.3%，较2022年同期增加80个基点[72] - 2023年9月30日止三个月，销售、一般和行政费用（SG&A）为9.88亿美元，较2022年同期增加0.72亿美元，增幅8%，主要因营销费用增加[74] - 2023年9月30日止三个月，所得税为1.59亿美元，较2022年同期增加0.14亿美元，增幅10%；有效税率从24.7%降至24.4%[75] - 2023年9月30日止三个月，归属于公司的净收益为4.76亿美元，较2022年同期增加0.5亿美元，增幅12%；摊薄后每股收益为9.43美元，较2022年同期增加14%[76] - 2023年第三季度，公司7月回购15,915股，均价732.26美元；8月回购143,643股，均价714.07美元；9月回购126,007股，均价693.55美元；总计回购285,565股[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三季度业务占比情况 - 2023年第三季度高接触解决方案北美、无尽产品系列和公司总净销售额占比分别为81%、17%、100%[33] - 2023年第三季度制造业在高接触解决方案北美和无尽产品系列的收入占比均为30%[33] - 2023年和2022年第三季度其他业务分别占公司总收入约2%和1%[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 第三季度地区业务情况 - 截至2023年9月30日的三个月，高接触解决方案北美地区净销售额为34.03亿美元，较2022年同期增加2.23亿美元，增幅7%；运营收益为6.12亿美元，较2022年同期增加0.62亿美元，增幅11.4%[57][78] 债务相关情况 - 2015 - 2020年，公司发行23亿美元无担保长期债务（高级票据）[44] - 公司因高级票据产生约2900万美元债务发行成本[45] - 2023年10月11日，公司签订了一项为期五年、价值12.5亿美元的无抵押循环信贷安排[60] 股息相关情况 - 2023年10月25日，公司董事会宣布每股1.86美元的季度股息，将于12月1日支付给11月13日登记在册的股东[61] 市场风险及公司情况说明 - 全球经济的不稳定造成通胀环境，影响公司运营所需产品和服务的价格和供应，公司已采取策略减轻成本上升的不利影响[67][68] - 公司主要市场风险为外汇汇率和利率变化，与2022年10 - K表披露相比无重大变化[123] - 截至2023年9月30日季度末，公司披露控制和程序有效[124] - 2023年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[125] - 公司承诺和其他合同义务与2022年10 - K表披露相比无重大变化[114] - 公司关键会计估计与2022年10 - K表披露相比无重大变化[116] - 公司风险因素与2022年10 - K表披露相比无重大变化[128] 股份回购及出售计划 - 2021年计划授权回购最多500万股且无到期日，截至2023年9月30日，仍可回购1,987,944股[129][131] - 2023年8月29日，公司董事长兼首席执行官采用书面计划出售4,995股，计划于2023年12月31日到期[130] 公司评级情况 - 截至2023年9月30日，公司穆迪企业评级为A2，高级无担保评级为A2，短期评级为P1；标普企业评级为A+，高级无担保评级为A+，短期评级为A1[113]