股份回购情况 - 2022年8月董事会授权未来三年回购不超过3亿美元公司普通股，11月按加速股份回购协议完成7500万美元普通股回购，回购100万股，最终结算均价75.2美元/股，截至2022年12月31日剩余回购授权2.25亿美元[94][95] 信贷协议与利率互换 - 2022年7月26日修订并重述信贷协议，包括2.8亿美元高级无抵押定期贷款和4.2亿美元高级无抵押循环信贷安排，9月修订利率互换协议，将70% - 80%借款从可变利率转换为固定利率至2025年6月[97] - 公司修订信贷协议，新协议包括2.8亿美元高级无抵押定期贷款和4.2亿美元高级无抵押循环信贷额度，定期贷款首年季度还款率为2.5%，之后为5%，2025年6月15日到期[123] - 2022年9月，公司修改两个现有利率互换协议以适应Term SOFR，并新增四个利率互换协议[145] - 新增利率互换协议将公司修订信贷安排下1.948亿美元借款从浮动利率转换为固定利率[145] 卓越运营计划成本与节省 - 2022财年董事会批准修订后的卓越运营计划，预计到2025财年末产生9500万 - 1.05亿美元费用，完成后实现年化1.15亿 - 1.25亿美元总毛节省，2022年12月31日止三个月和九个月分别产生410万和1070万美元重组及相关成本，累计费用6640万美元[98] - 公司预计2020计划将产生9500万至1.05亿美元的总费用，2022年12月31日止三个月和九个月分别产生410万美元和1070万美元的重组及相关成本[125] 整体财务关键指标变化 - 2022年12月31日止三个月和九个月净收入分别为3.05301亿和8.64244亿美元，同比增长17.5%和18.7%，剔除外汇影响增长20.8%和21.5%[99] - 2022年12月31日止三个月和九个月毛利润分别为1.58707亿和4.58848亿美元，同比增长14.5%和24.3%[99] - 2022年12月31日止三个月和九个月运营收入分别为4327.9万和1.20778亿美元，同比增长21.4%和96.2%[99] - 2022年12月31日止三个月和九个月净收入分别为3294.4万和8601.8万美元，同比增长41.8%和155.7%[99] - 2022年第四季度和前九个月净收入分别为3.05301亿美元和8.64244亿美元，同比增长17.5%和18.7%，固定汇率下增长20.8%和21.5%[105] - 2022年第四季度和前九个月毛利润分别为1.58707亿美元和4.58848亿美元，同比增长14.5%和24.3%，固定汇率下增长18.4%和28.5%[109] - 2022年第四季度和前九个月研发费用分别为1268.9万美元和3448.7万美元，同比增长26.4%和2.7%，固定汇率下增长26.9%和3.2%[110] - 2022年第四季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为9466.1万美元和2.79299亿美元，同比增长17.3%和12.7%，固定汇率下增长19.7%和14.7%[110] - 2022年第四季度和前九个月无形资产摊销费用分别为807.8万美元和2466.6万美元，同比下降33.5%和31.3%[110] - 2022年12月31日止九个月，经营活动提供的净现金为1.93447亿美元，投资活动使用的净现金为1.25782亿美元，融资活动使用的净现金为9876.1万美元，现金及现金等价物净减少3549.4万美元[126] - 与2022年1月1日止九个月相比，2022年12月31日止九个月经营活动提供的净现金增加8920万美元，投资活动使用的净现金增加7390万美元，融资活动使用的净现金增加9180万美元[127][128][129] 不同地区净收入情况 - 2022年12月31日止三个月和九个月美国净收入分别为2.24104亿和6.17824亿美元，同比增长34.0%和34.2%；国际净收入分别为8119.7万和2.4642亿美元，同比下降12.2%和8.0%[102] - 2022年12月31日止三个月和九个月国际收入占总净收入比例分别为26.6%和28.5%，低于2022年1月1日止同期的35.6%和36.8%[102] - 2022年12月31日止三个月和九个月，公司海外销售额占比分别为26.6%和28.5%[133] 各业务线收入情况 - 公司业务分为血浆、血库和医院三个主要报告部门，血浆和医院业务有增长潜力，血库业务面临挑战[92][93] - 2022年第四季度和前九个月血浆业务收入分别为1.35461亿美元和3.65735亿美元，同比增长40.4%和46.2%，固定汇率下增长41.2%和47.1%[105] - 2022年第四季度和前九个月血库业务收入分别为7336.2万美元和2.12739亿美元，同比下降3.1%和5.6%，固定汇率下三个月增长3.1%，九个月下降1.1%[105] - 2022年第四季度和前九个月医院业务收入分别为9156万美元和2.70909亿美元，同比增长11.3%和14.3%，固定汇率下增长14.4%和17.0%[105] - 2022年第四季度和前九个月服务业务收入分别为491.8万美元和1486.1万美元，同比下降8.0%和4.1%，固定汇率下三个月下降1.2%，九个月增长1.7%[105] 公司资金状况 - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2.24002亿美元，营运资金为4.7942亿美元，流动比率为3.1，净债务为 - 5.42773亿美元[120] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为2.24亿美元，定期贷款未偿还金额为2.765亿美元，有效利率为6.0%，未承诺运营信贷额度为2140万美元，无未偿还借款[123] - 2023财年剩余时间内，公司计划的本金还款额为180万美元[124] - 截至2022年12月31日，公司修订信贷安排下未偿还债务总额为2.765亿美元，利率为6.0%[145] 汇率与利率影响 - 假设2022年12月31日美元相对其他主要货币升值10%，所有远期合约公允价值将增加200万美元；若贬值10%，公允价值将减少210万美元[144] - Term SOFR利率每上升100个基点，公司每年将增加80万美元利息支出[145] 公司面临风险 - 公司面临信贷风险集中问题，血浆业务部门销售集中于几家大客户，美国以外部分应收账款涉及政府医疗系统，存在付款延迟风险[130] - 公司全球供应链面临通胀压力，预计2023财年将持续，虽历史上可通过多种方式缓解，但未来可能无法完全抵消成本增加[132]