财务数据关键指标变化 - 收入与收益 - 2022年第三季度净收入为5.94亿美元，摊薄后每股收益0.39美元，而去年同期净收入为3.77亿美元，摊薄后每股收益0.22美元[18] - 2022年第三季度净利息收入为14亿美元，较去年同期增加2.44亿美元，增幅21%；FTE净利息收入增加2.45亿美元，增幅21% [20] - 2022年第三季度非利息收入为4.98亿美元，减少3700万美元，降幅7%；非利息支出减少2.36亿美元，降幅18% [22] - 九个月内利息收入从30.09亿美元增至41.15亿美元，增幅37%[33] - 九个月内净利息收入从29.7亿美元增至38.11亿美元，增幅28%[33] - 九个月内净收入归因于公司部分从8.94亿美元增至15.93亿美元，增幅78%[33] - 九个月内净收入适用于普通股从7.76亿美元增至15.08亿美元，增幅94%[33] - 2022年前九个月净利息收入较去年同期增加8.41亿美元，即28%；FTE净利息收入增加8.44亿美元，即28%[45] - 2022年前九个月非利息收入为14.82亿美元，较去年同期增加1.08亿美元，增幅8%，其中资本市场费用增加6500万美元，增幅63%，抵押银行业务收入减少1.29亿美元，降幅52%[53][54] - 2022年前九个月非利息支出为31.24亿美元，较去年同期减少3000万美元，降幅1%，主要因收购相关费用减少4.44亿美元及执行成本削减举措，部分被TCF收购的全期影响抵消[58][59] - 2022年第三季度所得税拨备为1.46亿美元，2021年第三季度为9000万美元；2022年前九个月为3.71亿美元，2021年前九个月为2.06亿美元[60] - 2022年前九个月，公司净收入为15.93亿美元，2021年同期为8.94亿美元 [156] - 2022年前三季度总利息收入41.15亿美元，较2021年的30.09亿美元增长36.76%[193] - 2022年前三季度净利息收入38.11亿美元，较2021年的29.7亿美元增长28.32%[193] - 2022年前三季度总非利息收入14.82亿美元，较2021年的13.74亿美元增长7.86%[193] - 2022年前三季度净收入1.593亿美元，较2021年的0.894亿美元增长78.19%[193][194] - 2022年前三季度其他综合损失3.047亿美元，较2021年的0.317亿美元大幅增加[194] - 2022年前三季度综合损失1.447亿美元，而2021年为综合收入0.578亿美元[194] - 2022年前九个月净收入为16亿美元，2021年同期为8.95亿美元[198] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2022年9月30日，有形普通股权益与有形资产比率为5.32%，较2021年12月31日下降156个基点；CET1风险资本比率为9.27%，低于2021年12月31日的9.33% [23] - 三个月内平均总资产从1738.33亿美元增至1795.57亿美元，增幅3%[36] - 三个月内平均总利息收入资产从1074.49亿美元增至1148.65亿美元，增幅7%[36] - 三个月内平均总利息负债从1056.12亿美元增至1147.52亿美元，增幅9%[36] - 三个月内净息差从2.91%增至3.42%[36] - 截至2022年9月30日，总贷款和租赁组合为1181.47亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元，其中商业贷款和租赁为656.93亿美元占比56%，消费贷款为524.54亿美元占比44%[69][73] - 非应计贷款和租赁（NALs）从2021年12月31日的7.16亿美元降至2022年9月30日的6.02亿美元，非 performing资产（NPAs）从7.50亿美元降至6.27亿美元，NALs占总贷款和租赁的比例从0.64%降至0.51%，NPA比率从0.67降至0.53[78] - 2022年9月30日，公司信贷损失准备金（ACL）为22亿美元，占贷款和租赁总额的1.89%；2021年12月31日，ACL为21亿美元，占比同样为1.89%，ACL增加主要因贷款和租赁业务增长[91][92] - 净利息收入风险（NII at risk）方面，2022年9月30日，-100、+100和+200基点平行移动情景下分别为-2.1%、2.2%和4.3%；2021年12月31日分别为-4.2%、4.6%和8.9%，资产负债表在两个时间点均为资产敏感型[103] - 股权经济价值风险（EVE at Risk）方面，2022年9月30日，-100、+100和+200基点平行“冲击”情景下分别为6.4%、-8.5%和-17.9%；2021年12月31日分别为-4.6%、-1.5%和-5.6% [105] - 截至2022年9月30日，公司总掉期投资组合名义价值为3.8622亿美元，公允价值为 - 1.69亿美元[112] - 截至2022年9月30日，公司有4.86亿美元的资本化抵押贷款服务权（MSRs），代表有权服务320亿美元的抵押贷款[116] - 截至2022年9月30日，核心存款约占总存款的97%，无抵押投资证券总计122亿美元[120] - 截至2022年9月30日，核心存款为79%的总资产提供资金（占总贷款的120%），9月30日和12月31日重新分类为贷款余额的活期存款透支分别为2100万美元和2900万美元[121] - 截至2022年9月30日，总存款为146.313亿美元，其中无息活期存款40.762亿美元（占28%），有息活期存款43.673亿美元（占30%）[123] - 截至2022年9月30日，公司向联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行（FHLB）质押的贷款和证券总计896亿美元[124] - 截至2022年9月30日，为担保相关业务和支持借款能力而质押的投资证券账面价值总计280亿美元[125] - 截至2022年9月30日，公司批发融资总额为153亿美元，而2021年12月31日为113亿美元[126] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，母公司现金及现金等价物分别为39亿美元和28亿美元[130] - 截至2022年9月30日，公司合并层面总风险加权资产为1387.59亿美元，2021年12月31日为1312.66亿美元；CET1风险加权资本为128.59亿美元，2021年为122.49亿美元；CET1风险加权资本比率为9.27%，2021年为9.33% [143] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为171亿美元，较2021年12月31日减少22亿美元，降幅11% [146] - 截至2022年9月30日，公司SCB要求为2.5%，自2022年10月1日至2023年9月30日，最终SCB要求为3.3% [147] - 2022年9月30日现金及银行应收款项为16.85亿美元，2021年12月31日为18.11亿美元[191] - 2022年9月30日联邦储备银行计息存款为26.91亿美元，2021年12月31日为37.11亿美元[191] - 2022年9月30日可供出售证券为233.06亿美元，2021年12月31日为284.6亿美元[191] - 2022年9月30日持有至到期证券为171.73亿美元，2021年12月31日为124.47亿美元[191] - 2022年9月30日贷款和租赁总额为1181.47亿美元，2021年12月31日为1112.67亿美元[191] - 2022年9月30日贷款和租赁损失准备为21.1亿美元，2021年12月31日为20.3亿美元[191] - 2022年9月30日总负债为1622.31亿美元，2021年12月31日为1547.46亿美元[191] - 2022年9月30日股东权益总额为171.71亿美元，2021年12月31日为193.18亿美元[191] - 2022年第三季度末股东权益总额为171.71亿美元，2021年同期为194.99亿美元[196] - 截至2022年9月30日，可供出售证券摊余成本271.3亿美元，公允价值233.06亿美元，未实现损失3.967亿美元[209] - 截至2022年9月30日，持有至到期证券摊余成本171.73亿美元，公允价值148.35亿美元，未实现损失2.338亿美元[209] - 截至2022年9月30日，其他证券成本8.17亿美元，公允价值8.18亿美元[209] - 截至2022年9月30日，可供出售和持有至到期证券的应计利息应收款分别为7100万美元和3800万美元[209] - 截至2021年12月31日，可供出售证券摊余成本285.06亿美元，公允价值284.6亿美元，未实现损失3.15亿美元[211] - 截至2021年12月31日，持有至到期证券摊余成本124.47亿美元，公允价值124.89亿美元，未实现损失8400万美元[211] - 截至2021年12月31日，可供出售和持有至到期证券的应计利息应收款分别为6200万美元和2600万美元[211] 财务数据关键指标变化 - 股数与股息 - 2022年第三季度平均普通股基本股数为14.43亿股，较去年同期减少2000万股，降幅1%；摊薄股数为14.65亿股，较去年同期减少2200万股，降幅1% [30] - 九个月内平均普通股基本股数从12.02亿股增至14.41亿股，增幅20%[33] - 九个月内平均普通股摊薄股数从12.25亿股增至14.64亿股，增幅20%[33] - 基于当前季度普通股股息每股0.155美元，普通股股息现金需求估计约为每季度2.24亿美元，优先股股息现金需求预计约为每季度2900万美元[131] - 2022年前三季度平均普通股基本股数为14.4074亿股，2021年为12.01763亿股[193] - 2022年前三季度基本每股净收入为1.05美元，2021年为0.65美元[193] - 截至2022年9月30日季度末，普通股现金股息为每股0.155美元[196] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为26.7亿美元，2021年同期为15.65亿美元[198] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为103.46亿美元，2021年同期提供的净现金为7.89亿美元[198] - 2022年前九个月融资活动提供的净现金为65.3亿美元，2021年同期为7.96亿美元[198] - 2022年前九个月现金及现金等价物减少11.46亿美元，2021年同期增加31.5亿美元[198] - 2022年前九个月利息支付为2.69亿美元，2021年同期为1.35亿美元[199] - 2022年前九个月所得税收到（支付）为 - 1.13亿美元，2021年同期支付2.62亿美元[199] - 2022年前九个月贷款从投资组合转移至待售的金额为7.64亿美元，2021年同期为3.85亿美元[199] - 2022年前九个月证券从可供出售转移至持有至到期的金额为42.25亿美元，2021年同期为30.07亿美元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业银行业务 - 2022年前九个月，商业银行业务净收入为8.12亿美元，2021年同期为4.46亿美元，增长82% [156][157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务净利息收入为13.39亿美元，较2021年同期增加4.66亿美元，增幅53% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务信贷损失拨备为900万美元，较2021年同期减少9800万美元，降幅92% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务非利息收入为4.73亿美元，较2021年同期增加1.2亿美元，增幅34% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务非利息支出为7.67亿美元，较2021年同期增加2.14亿美元，增幅39% [157][158] - 2022年前九个月，商业银行业务净息差为3.31%，较2021年同期增加0.2个百分点，增幅6% [157] 各条业务线数据关键指标变化 - 消费者与商业银行部门 - 消费者与商业银行部门2022年前九个月净收入4.27亿美元，较去年同期增加1.96亿美元，增幅85%，净利息收入增加5.14亿美元，增幅