公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为197.98亿美元，较2021年12月31日的205.15亿美元下降3.5%[9] - 2022年第一季度，公司总营收和非运营收入为23.71亿美元，较2021年同期的19.19亿美元增长23.5%[11] - 2022年第一季度，公司净利润为5.05亿美元，较2021年同期的3.36亿美元增长50.3%[11] - 2022年第一季度，公司经营活动净现金流为 - 1.56亿美元，而2021年同期为5.91亿美元[16] - 2022年第一季度，公司投资活动净现金流为 - 5.22亿美元，较2021年同期的 - 3.85亿美元下降35.6%[16] - 2022年第一季度，公司融资活动净现金流为 - 6.65亿美元，较2021年同期的 - 0.79亿美元下降741.8%[16] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为13.7亿美元，较2021年12月31日的27.13亿美元下降49.5%[9] - 2022年第一季度，公司普通股每股股息为0.375美元，较2021年同期的0.25美元增长50%[11] - 截至2022年3月31日，公司存货为2.43亿美元，较2021年12月31日的2.23亿美元增长9%[9][23] - 2022年第一季度总销售和其他运营收入为23.13亿美元，2021年同期为18.98亿美元[36] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，合同负债均为2400万美元，无合同资产[37] - 2022年第一季度净定期福利成本（收入）为 - 2100万美元，2021年同期为 - 600万美元，2022年预计向基金养老金计划缴款约4500万美元[38][39] - 2022年第一季度归属于Hess Corporation的净收入为4.17亿美元，2021年同期为2.52亿美元[41] - 2022年第一季度，公司净收入为4.17亿美元，调整后净收入为4.04亿美元[75] - 2022年第一季度，公司每股基本净收入为1.35美元，摊薄后为1.34美元[82] - 2022年第一季度全球日均净产量为29.7万桶油当量，2021年同期为33.3万桶油当量；原油和天然气液体占总产量的比例从2021年的69%降至2022年的68%[96] - 2022年第一季度较低的销售volumes使税后收益比2021年同期减少约2.6亿美元；全球销售volumes从2021年的3444.9万桶油当量降至2022年的2576.9万桶油当量[101] - 2022年第一季度营销费用高于2021年同期，主要因第三方原油采购volumes增加和采购价格上涨；2021年第一季度营销费用包含1.73亿美元的原油存储成本[103] - 2022年第一季度现金运营成本增加，主要因圭亚那Liza二期项目2月投产和原油价格上涨带来的生产和severance税增加[104] - 2022年第一季度折旧、损耗和摊销费用低于2021年同期，主要因产量volumes降低和2021年末探明储量增加导致的费率降低[106] - 2022年第一季度公司、利息及其他费用税后总计为1.15亿美元，2021年同期为1.31亿美元，2022年第二季度公司费用预计约为3000万美元，全年预计在1.2亿至1.3亿美元之间，利息费用第二季度预计在8500万至9000万美元之间，全年预计在3.45亿至3.55亿美元之间[115] - 2022年第一季度结果包括与出售物业相关的税前收益2200万美元和与前下游业务诉讼相关的费用900万美元[116] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为27.13亿美元，长期债务的当期部分为5.17亿美元，总债务为84.58亿美元，总权益为70.48亿美元，债务与资本比率为40.2%[118] - 2022年第一季度经营活动净现金使用为1.56亿美元，2021年同期为提供5.91亿美元；投资活动净现金使用为5.22亿美元，2021年同期为3.85亿美元；融资活动净现金使用为6.65亿美元，2021年同期为7900万美元[122] - 2022年第一季度物业、厂房及设备增加5.46亿美元，较2021年同期增加1.61亿美元，主要因圭亚那、巴肯、马来西亚和JDA的钻探和开发活动增加[123] - 2022年第一季度偿还了10亿美元定期贷款中剩余的5亿美元，普通股股息支付为1.19亿美元，2021年同期为8000万美元[123] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物（不包括中游业务）为13.7亿美元，总流动性约为49.4亿美元，公司计划将高达75%的年度调整后自由现金流返还给股东[125] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为23.13亿美元，净利润为4.6亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净利润为0.72亿美元[52] - 2021年第一季度，勘探与生产业务第三方销售及其他营业收入为18.98亿美元，净利润为3.08亿美元；中游业务第三方销售及其他营业收入为0，净利润为0.75亿美元[52] - 2022年第一季度勘探与生产业务总营收和非营业收入为23.46亿美元，2021年同期为19.14亿美元；净收入为4.6亿美元，2021年同期为3.08亿美元[90] - 2022年第一季度E&P净收入为4.6亿美元，平均实现原油售价为86.75美元/桶[77] - 2022年第一季度中游业务销售及其他营业收入为3.12亿美元，2021年同期为2.89亿美元，净收入归属于公司的部分为7200万美元，2021年同期为7500万美元，2022年第二季度预计在6000万至6500万美元之间，全年预计在2.65亿至2.75亿美元之间[111][113] 公司资产相关数据变化 - 截至2022年3月31日，公司待确定探明储量的资本化探井成本为8.01亿美元，较年初的6.81亿美元增加1.2亿美元[24] - 截至2022年3月31日，资本化超一年的勘探井成本为4.67亿美元，其中圭亚那约占90%，联合开发区约占8%，马来西亚约占2%[25][26][27] Hess Midstream LP相关数据 - 2022年3月31日，Hess Midstream LP负债总计26.68亿美元（2021年12月31日为26.94亿美元），可用于偿债的资产包括现金及现金等价物300万美元（2021年12月31日为200万美元）、账面价值为31.18亿美元的物业、厂房及设备（2021年12月31日为31.25亿美元）以及对Little Missouri 4天然气处理厂9700万美元的权益法投资（2021年12月31日为1.02亿美元）[29] - 2022年3月31日止三个月，合并收益表中运营成本和费用包含的处理费为500万美元（2021年为700万美元）[30] - 2021年3月，Hess Midstream完成690万A类股的承销公开发行，Hess获得净收益7000万美元，额外实收资本和非控股权益分别增加5600万美元和4100万美元[31] 公司债务与融资相关 - 2022年2月，公司偿还了此前定于2023年3月到期的10亿美元定期贷款中剩余的5亿美元[33] - 2022年3月31日，公司长期债务账面价值为79.56亿美元，公允价值为88.01亿美元[64] - 2022年4月，公司因两项Hess Midstream股权交易获得3.46亿美元收益，所有权从43.5%降至41.0%[65][71] - 2022年第一季度末，公司偿还10亿美元定期贷款中剩余的5亿美元，并宣布普通股股息增加50%[72] - 2022年3月31日，公司合并长期债务账面价值为79.56亿美元，公允价值为88.01亿美元，利率15%的增减将使债务公允价值分别减少或增加约4.2亿美元或4.4亿美元[137] - 截至2022年3月31日，HESM Opco有14亿美元的高级有担保银团信贷安排将于2024年12月16日到期，包括10亿美元的五年期循环信贷安排和4亿美元的五年期定期贷款A安排[132] - 2022年3月31日，HESM Opco的循环信贷安排下提取了1.05亿美元借款，定期贷款A安排下提取了3.85亿美元借款（不包括递延发行成本）[134] - 五年期定期贷款A安排的借款利率一般为伦敦银行同业拆借利率加1.55% - 2.50%的适用利差，五年期银团循环信贷安排的适用利差为1.275% - 2.000%[132] - 信贷安排要求HESM Opco在每个财季最后一天前四个财季的总债务与EBITDA比率不超过5.00:1.00（某些收购后的特定期间为5.50:1.00），在获得投资级信用评级之前，有担保债务与EBITDA比率不超过4.00:1.00[134] 公司衍生品合约相关 - 2022年3月31日，未到期金融风险管理衍生品合约中，原油对冲合约为4130万桶，外汇远期合约为1.56亿美元，利率互换合约为1亿美元[56] - 2021年12月31日，未到期金融风险管理衍生品合约中，原油对冲合约为5480万桶，外汇远期合约为1.45亿美元，利率互换合约为1亿美元[56] - 2022年第一季度，公司花费3.25亿美元购买WTI和布伦特看涨期权，去除价格区间上限[56] - 2022年3月31日，指定为套期工具的衍生品合约中，原油看跌期权公允价值为6400万美元，利率互换公允价值为 - 200万美元[58] - 2021年12月31日，指定为套期工具的衍生品合约中，原油区间期权公允价值为1.55亿美元，利率互换公允价值为200万美元[58] - 2022年第一季度，原油套期合约使销售及其他营业收入减少9200万美元，利率互换公允价值变动减少400万美元，外汇衍生品合约净收益为400万美元[61][62][63] - 2022年第一季度原油套期保值活动净亏损9200万美元，2021年同期为5100万美元；2022年剩余时间，公司已对9万桶/日的WTI原油和6万桶/日的布伦特原油进行套期保值[94] - 2022年3月31日，公司有名义金额总计1.56亿美元的未到期外汇合约，美元汇率10%的强弱变化预计分别带来约1500万美元的损益[136] - 2022年3月31日，公司有平均每月底价为每桶60美元的WTI看跌期权9万桶/日，以及平均每月底价为每桶65美元的布伦特看跌期权6万桶/日，假设WTI和布伦特原油期货价格10%的涨跌将使这些衍生品公允价值分别减少或增加约1500万美元和2000万美元[138] 公司生产与产量相关 - 2022年，公司油气净产量预计在32.5 - 33万桶油当量/日的低端[73] - Liza Destiny FPSO产能从12万桶/日扩大至超14万桶/日，Liza Unity FPSO预计第三季度达22万桶/日产能[78] - Payara项目预计2023年末首次生产，产能22万桶/日；Yellowtail预计2025年首次生产，产能25万桶/日[79] - 预计2022年第二季度净产量（不包括利比亚）约为31万桶油当量/日，全年产量处于32.5 - 33万桶油当量/日区间低端[97] 公司费用相关预测 - 2022年，公司E&P资本和勘探支出指导约为26亿美元，可能增加1 - 1.8亿美元[74] - 预计2022年第二季度中游关税费用在2.9 - 3亿美元之间，全年在11.9 - 12.15亿美元之间[105] - 2022年第一季度勘探费用为4300万美元，2021年同期为3300万美元，2022年第二季度预计在3500万至4000万美元之间，全年预计在1.7亿至1.8亿美元之间[109] - 2022年第一季度E&P所得税费用为1.92亿美元，2021年同期为1.2亿美元，2022年第二季度预计在1.35亿至1.4亿美元之间，全年预计在4.6亿至4.7亿美元之间[110] 公司信用评级相关 - 2022年3月，标准普尔评级服务公司确认公司信用评级为BBB - ，展望稳定；2021年8月，惠誉评级确认公司BBB - 信用评级，并将展望从稳定上调为正面；2021年11月，穆迪投资者服务公司确认公司信用评级为Ba1（低于投资级），并将展望从稳定上调为正面[130] 公司内部控制相关 - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序有效[145] - 截至2022年3月31日的季度内，未发现对财务报告内部控制有重大影响或可能有重大影响的变化[146] 公司诉讼与环境修复相关 - 公司面临与甲基叔丁基醚（MTBE）相关的诉讼，多数案件已和解，宾夕法尼亚州和马里兰州的两起案件仍在审理中[43] - 2016年起，EPA选定疏浚和覆盖法修复下帕塞伊克河，预计成本约18.2亿美元[45] - EPA最初估计修复纽约布鲁克林高万纳斯运河超级基金场地的成本为5.06亿美元，最终成本仍不确定[46]