公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为216.43亿美元，较2021年12月31日的205.15亿美元增长5.5%[8] - 2022年前三季度，公司总营收和非营业收入为85.16亿美元，较2021年同期的53.28亿美元增长59.8%[10] - 2022年前三季度，公司净利润为18.65亿美元，较2021年同期的5.34亿美元增长249.3%[10][15] - 2022年前三季度，归属于公司的净利润为15.99亿美元，较2021年同期的2.94亿美元增长443.9%[10] - 2022年前三季度，公司经营活动产生的净现金为26.92亿美元，较2021年同期的19.91亿美元增长35.2%[15] - 2022年前三季度，公司投资活动使用的净现金为19.08亿美元，较2021年同期的8.15亿美元增长134.1%[15] - 2022年前三季度，公司融资活动使用的净现金为11.13亿美元，较2021年同期的4.96亿美元增长124.4%[15] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为5.18美元，较2021年同期的0.96美元增长439.6%[10] - 2022年前三季度，公司普通股每股股息为1.125美元，较2021年同期的0.75美元增长50%[10] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为23.84亿美元，较2021年底的27.13亿美元减少12.1%[8][15] - 2022年7月1日至9月30日净收入为5.15亿美元，2021年同期为1.15亿美元[17] - 2022年1月1日至9月30日净收入为15.99亿美元，2021年同期为2.94亿美元[17] - 2022年9月30日总库存为2.78亿美元，2021年12月31日为2.23亿美元[21] - 2022年1月1日至9月30日，资本化勘探井成本从6.81亿美元增至8.55亿美元[22] - 2022年9月30日，Hess Midstream负债总计30.53亿美元，2021年12月31日为26.94亿美元[27] - 2022年9月30日，应计负债总计17.03亿美元，2021年12月31日为17.1亿美元[34] - 2022年第三季度，公司总销售和其他营业收入为31.22亿美元，2021年同期为17.59亿美元[41] - 2022年前九个月，公司总销售和其他营业收入为83.9亿美元，2021年同期为52.36亿美元[41] - 2022年第三季度和前九个月净非服务成本收入分别为2600万美元和9000万美元，2021年同期分别为1900万美元和5800万美元[49] - 2022年前九个月，公司净收入为18.65亿美元，2021年同期为5.34亿美元；归属于Hess Corporation的净收入为15.99亿美元，2021年同期为2.94亿美元[53] - 2022年前九个月，公司授予586,287股限制性股票、178,008个绩效股份单位和269,748份股票期权，2021年同期分别为779,167股、205,155个和319,295份[53] - 截至2021年12月31日，公司75亿美元股票回购计划剩余金额为6.5亿美元；2022年前九个月，公司回购约310万股普通股，花费3.4亿美元[54] - 2022年第三季度，公司总销售收入和其他营业收入为31.22亿美元，2021年同期为17.59亿美元；2022年前九个月为83.9亿美元，2021年同期为52.36亿美元[69] - 2022年第三季度，公司归属于Hess Corporation的净利润为5.15亿美元，2021年同期为1.15亿美元；2022年前九个月为15.99亿美元，2021年同期为2.94亿美元[69] - 2022年第三季度，公司净收入为5.15亿美元，2021年同期为1.15亿美元；调整后净收入为5.83亿美元，2021年同期为8600万美元[90] - 2022年前三季度和第三季度，勘探与生产业务净收入分别为17.55亿美元和5.72亿美元，2021年同期分别为4.61亿美元和1.78亿美元[107] - 2022年前三季度和第三季度，较高的实际销售价格使税后收益较2021年同期分别增加约14.9亿美元和3.85亿美元[109] - 2022年前三季度和第三季度，原油套期保值活动税前净亏损分别为4.2亿美元和1.65亿美元，2021年同期分别为1.79亿美元和6400万美元[111] - 2022年第三季度和前三季度，全球原油日净产量分别为21.7万桶和18.1万桶，2021年同期分别为15.3万桶和16.6万桶[113] - 2022年第三季度和前三季度，天然气凝析液日净产量分别为6万桶和5.3万桶，2021年同期分别为4.7万桶和5.2万桶[113] - 2022年第三季度和前三季度，天然气日净产量分别为547万立方英尺和568万立方英尺，2021年同期分别为503万立方英尺和584万立方英尺[113] - 2022年第三季度销量增加使税后收益比2021年同期增加约3.55亿美元[119] - 2022年第三季度和前九个月营销费用高于2021年同期，2021年第一季度营销费用含1.73亿美元原油成本[120] - 2022年第三季度和前九个月勘探费用分别为5800万美元和1.34亿美元，2021年同期分别为3600万美元和1.17亿美元[126] - 2022年第三季度和前九个月E&P所得税费用分别为2.75亿美元和7.88亿美元，2021年同期分别为1.4亿美元和3.79亿美元[128] - 2022年第三季度中游业务净收入归属于公司部分为6800万美元，前九个月为2.05亿美元[134] - 2022年前九个月公司及其他费用高于2021年同期，主要因法律和专业费用增加[137] - 2022年第三季度和前九个月净利息支出低于2021年同期，因公司偿还10亿美元定期贷款及2022年4月圭亚那项目产生的资本化利息[139] - 2022年前九个月经营活动提供净现金26.92亿美元，高于2021年同期的19.91亿美元；投资活动净现金流出19.08亿美元，高于2021年同期的8.15亿美元；融资活动净现金流出11.13亿美元，高于2021年同期的4.96亿美元[146] - 2022年前九个月公司回购3.4亿美元普通股，支付普通股股息3.5亿美元（2021年为2.34亿美元）；2021年7月偿还5亿美元定期贷款，2022年2月偿还剩余5亿美元[151] - 2022年前九个月公司通过公开出售Hess Midstream LP的A类股份获得净收益1.46亿美元（2021年为7000万美元）；2022年HESM Opco发行4亿美元固定利率高级无担保票据，2021年发行7.5亿美元[152] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物23.84亿美元，长期债务当期部分为0（2021年12月31日为5.17亿美元），总债务83.03亿美元，总权益81.94亿美元，债务资本化比率为36.8%（2021年为42.3%）[143] - 截至2022年9月30日，公司有1.53亿美元未到期外汇合约；综合长期债务账面价值83.03亿美元，公允价值78.41亿美元，利率变动15%将使债务公允价值变动约4.85亿或5.45亿美元[164][165] - 2022年第三季度，公司7月回购576,892股，均价103.59美元；8月回购413,956股，均价110.51美元；9月回购382,238股，均价116.50美元；总计回购1,373,086股，均价109.27美元[177] - 自2013年8月回购计划启动至2022年9月30日，公司共回购9500万股，总成本71.9亿美元[178] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年6月，圭亚那Stabroek区块Liza一期开发项目达到超14万桶/日的新产能；2月Liza二期开发项目实现首次生产，7月达到约22万桶/日的铭牌产能[85] - 2022年第三季度，除利比亚外的总净产量平均为35.1万桶油当量/日，2021年同期为26.5万桶油当量/日；平均实现原油销售价格为85.32美元/桶，2021年同期为63.17美元/桶[92] - 2022年第三季度，圭亚那净产量包括7000桶/日的税桶油，2021年同期无税桶油；第四季度净产量预计约为11万桶/日，包括约2万桶/日的税桶油；全年净产量预计约为7.7万桶/日，包括约7000桶/日的税桶油[93] - 第三个开发项目Payara预计2023年底首次投产，使用Prosperity FPSO，预计产能为22万桶/日；第四个开发项目Yellowtail于2022年4月获批，预计2025年首次投产，使用ONE GUYANA FPSO，预计产能为25万桶/日[94] - 2022年第三季度，泰国湾JDA区块A - 18净产量平均为3.4万桶油当量/日，2021年同期为3万桶油当量/日；马来西亚半岛近海北马六甲盆地净产量平均为2.3万桶油当量/日，2021年同期为2万桶油当量/日[97] - 2022年第三季度，北达科他州巴肯地区净产量平均为16.6万桶油当量/日，2021年同期为14.8万桶油当量/日；墨西哥湾净产量平均为3万桶油当量/日，2021年同期为3.2万桶油当量/日[97] - 2022年第三季度和前三季度，圭亚那净产量高于2021年同期，原因是Liza Unity FPSO投产和Liza Destiny FPSO生产优化[117] 公司资本运作相关 - 2022年4月，Hess Midstream完成约1020万股A类股公开发行，公司获净收益1.46亿美元[29] - 2022年4月，HESM Opco斥资4亿美元回购约1360万B类单位[30] - 2021年8月，HESM Opco以7.5亿美元回购3125万股HESM Opco B类单位，发行7.5亿美元4.250%固定利率高级无抵押票据融资[31] - 2021年3月，公司完成690万股Hess Midstream LP A类股公开发行，净收益7000万美元[32] - 2022年7月，Hess Corporation将35亿美元循环信贷工具替换为32.5亿美元新工具，到期日为2027年7月[35] - 2022年2月，公司偿还剩余5亿美元定期贷款，此前已在2021年7月偿还5亿美元[36] - 2022年7月，HESM Opco修订并重述14亿美元高级有担保银团信贷协议，到期日延至2027年7月[37] - 2022年4月，HESM Opco发行4亿美元5.500%固定利率高级无抵押票据，用于偿还循环信贷借款[38] - 2022年4月，Hess Midstream完成公开发行约1020万股Hess Midstream LP A类股，公司获得净收益1.46亿美元；HESM Opco回购约1360万HESM Opco B类单位，公司获得净收益2亿美元[87] - 2022年2月Liza Phase 2项目启动后，公司偿还了10亿美元定期贷款中剩余的5亿美元，3月宣布普通股季度股息提高50%[88] - 2022年前九个月，公司斥资3.4亿美元回购约310万股普通股，并计划在第四季度收购董事会授权的剩余3.1亿美元[88] - 2023年公司预计增加资本和勘探预算约10亿美元，达到37亿美元，计划增加圭亚那开发活动，在巴肯地区全年开展四口钻机钻探计划，并可能在墨西哥湾进行三口勘探井作业[154] - 2022年7月公司将到期的35亿美元循环信贷安排替换为32.5亿美元新安排，到期日为2027年7月；HESM Opco修订并重述14亿美元高级有担保银团信贷安排，到期日延至2027年7月[158][161] 公司费用及成本相关预测 - 2022年全年，公司预测养老金和退休后医疗计划服务成本约为4500万美元，净非服务成本收入约为1.18亿美元[51] - 新泽西州环境保护部要求公司对下帕塞伊克河沉积物污染进行修复，EPA估计该河段修复成本约为18.2亿美元[59] - EPA要求公司对纽约高恩纳斯运河超级基金场地进行修复设计，原估计成本为5.06亿美元[60] - 2022年剩余时间，公司已对9万桶/日的WTI原油和6万桶/日的布伦特原油进行套期保值，平均月底价分别为60美元/桶和65美元/桶[111] - 预计非现金溢价摊销将使第四季度业绩减少约1.65亿美元[111] - 预计2022年第四季度和全年，净产量（不包括利比亚）分别约为37万桶油当量/日和32.5万桶油当量/日[115] - 预计2022年第四季度中游关税费用约3.1亿美元，全年约12.05亿美元[122] - 预计2022年第四季度勘探费用（不含干井费用）约4000万美元，全年约1.55亿美元[127] - 预计2022年第四季度E&P所得税费用（不含影响收益可比性项目和利比亚业务）约2.1亿美元，全年约5.6亿美元[128] - 预计2022年第四季度中游业务净收入归属于公司部分约6500万美元，全年约2.7亿美元[