业务审查与合资协议终止损失 - 2023年第三季度，公司因业务审查对Hagerty Garage + Social和DriveShare相关行动确认410万美元损失和减值[231] - 2023年9月29日，公司终止与H3关于Hagerty Garage + Social的合资协议，第三季度确认290万美元损失及60万美元房地产租赁终止损失[232][233] - 2023年第三季度，公司出售Hagerty DriveShare，确认40万美元投资减值损失[234] 总保费收入变化 - 2023年第三季度总保费收入2.55569亿美元，2022年同期为2.22136亿美元；前九个月总保费收入7.14314亿美元，2022年同期为6.14623亿美元[236] 赔付率变化 - 2023年第三季度赔付率为41.1%，2022年同期为56.4%；前九个月赔付率为41.5%，2022年同期为46.8%[236] 新业务保单数量变化 - 2023年第三季度新业务保单数量为69,691份，2022年同期为68,561份；前九个月新业务保单数量为201,593份，2022年同期为190,997份[236] 总营收变化 - 2023年第三季度总营收2.75574亿美元，2022年同期为2.16757亿美元；前九个月总营收7.5517亿美元，2022年同期为5.90585亿美元[236] - 2023年第三季度总营收2.76亿美元，较2022年增长5881.7万美元，增幅27.1%[258] - 2023年前三季度总营收为7.5517亿美元，较2022年增加1.64585亿美元，增幅27.9%[282] 营业利润变化 - 2023年第三季度营业利润1611.7万美元，2022年同期亏损2122.3万美元；前九个月营业利润1688.1万美元，2022年同期亏损3184万美元[236] - 运营收入1611.7万美元，2022年为亏损2122.3万美元，增长3734万美元，增幅175.9%[258] - 2023年前三季度运营收入为1688.1万美元，较2022年亏损3184万美元增加4872.1万美元，增幅153.0%[282] 有效保单数量与续保率情况 - 截至2023年9月30日，有效保单数量为138.7429万份，2022年12月31日为131.5977万份；有效保单续保率为88.2%，2022年为88.0%[236] 付费会员数量变化 - 截至2023年9月30日，付费会员数量为80.6832万人，2022年为75.2754万人[236] 营收各组成部分收入变化 - 2023年第三季度，佣金和手续费收入1.032亿美元，增长1770万美元，增幅20.7%；已赚保费1.398亿美元，增长3230万美元，增幅30.0%；会员、市场及其他收入3260万美元，增长880万美元，增幅37.0%[258] - 佣金和手续费收入增长中，政策续约贡献1530万美元，新政策贡献240万美元，续约收入增长源于基础保单保费增长16.3%及高保单留存率，新政策收入增长源于新业务数量增长及平均保费增长8.0%[259][260][261] - 已赚保费增长与Hagerty Re承担保费增加相关，其承担保费增加4210万美元，增幅30.9%，原因是美国配额份额从2022年的70%增至约80%，以及美国附属MGA承保保费增长[264] - 会员费收入1380万美元，增长250万美元，增幅21.6%，源于新捆绑HDC会员政策增加及Hagerty Garage + Social存储收入增加[266] - 市场收入1300万美元，增长600万美元，增幅87.3%，主要归因于2022年8月收购的Broad Arrow的拍卖、私人销售和贷款活动[267] - 其他收入580万美元，增长30万美元，增幅5.4%，包括赞助、入场、广告、估值和注册收入[268] - 2023年前三季度佣金及手续费收入为2.88亿美元，较2022年增加4450万美元，增幅18.3%[283] - 2023年前三季度已赚保费为3.845亿美元，较2022年增加9380万美元，增幅32.3%[288] - 2023年前三季度会员、市场及其他收入为8270万美元，较2022年增加2630万美元，增幅46.5%[289] - 2023年前九个月会员费收入3950万美元，较2022年增加670万美元，增幅20.4%，占会员、市场及其他收入总额的47.8%[290] - 2023年前九个月市场收入2490万美元，较2022年增加1680万美元，增幅210.1%，占会员、市场及其他收入总额的30.1%[291] - 2023年前九个月其他收入1830万美元，较2022年增加270万美元，增幅17.4%，占会员、市场及其他收入总额的22.1%[292] 总运营费用变化 - 2023年第三季度总运营费用2.595亿美元，较2022年增长2147.7万美元，增幅9.0%，其中薪资和福利5130万美元，增长120万美元，增幅2.4%[258] - 2023年前三季度总运营费用为7.38289亿美元，较2022年增加1.15864亿美元，增幅18.6%[282] 薪资和福利变化 - 薪资和福利增长因会员服务和市场部门招聘新员工，但被2022年第四季度和2023年第一季度的自愿退休计划和裁员抵消[269] - 2023年前九个月薪资和福利为1.601亿美元，较2022年增加1030万美元，增幅6.8%[293] 净收入变化 - 净收入1862.3万美元，较2022年减少569万美元，降幅23.4%[258] - 2023年前三季度净收入为1913.7万美元，较2022年减少1549.9万美元，降幅44.7%[282] - 2023年前三季度净收入为1913.7万美元，较2022年减少1549.9万美元，降幅44.7%[317] - 2023年第三季度净利润为1862.3万美元，2022年同期为2431.3万美元；2023年前九个月净利润为1913.7万美元，2022年同期为3463.6万美元[337] 分保佣金费用变化 - 2023年第三季度分保佣金费用为6540万美元，较2022年增加1500万美元，增幅29.7%[270] - 2023年前九个月分保佣金费用为1.812亿美元，较2022年增加4310万美元，增幅31.3%[294] 赔付及理赔调整费用变化 - 2023年第三季度赔付及理赔调整费用为5750万美元，较2022年减少310万美元，降幅5.1%[271] 销售费用变化 - 2023年第三季度销售费用为4770万美元，较2022年增加360万美元，增幅8.3%[273] - 2023年前九个月销售费用为1.248亿美元，较2022年增加1480万美元，增幅13.5%[297] 公司融资与信贷安排 - 2023年6月23日，公司发行8483561股A类可转换优先股，总购买价8000万美元；9月19日，Hagerty Re与State Farm签订2500万美元无担保定期贷款信贷安排，年利率8%[290] - 截至2023年9月30日，Hagerty Re的现金及现金等价物和受限现金及现金等价物约为5.001亿美元[311] - 截至2023年9月30日，信贷安排下的未偿还借款总额为4540万美元[322] - 2023年6月23日，公司发行8483561股A类可转换优先股，总购买价为8000万美元，股息按年利率7%累积[329] 现金流量变化 - 2023年前九个月，经营活动提供的净现金为1.32221亿美元，较2022年增加3865.8万美元，增幅41.3%；投资活动使用的净现金为3446.2万美元，较2022年减少4521.7万美元，减幅56.7%；融资活动提供的净现金为4833.9万美元，较2022年增加4783.9万美元，增幅9567.8%[316] - 2023年前三季度经营活动提供的净现金为1.322亿美元，较2022年增加3870万美元，增幅41.3%[317] - 2023年前三季度非现金调整为6159.7万美元，较2022年增加9527.7万美元，增幅282.9%[317] - 2023年前三季度经营资产和负债的变化为5148.7万美元，较2022年减少4112万美元，降幅44.4%[317] - 2023年前三季度投资活动使用的现金较2022年减少4520万美元[320] - 2023年前三季度融资活动提供的现金较2022年增加4780万美元[321] 调整后EBITDA与每股收益变化 - 2023年第三季度调整后EBITDA为3737.7万美元，2022年同期为 - 1001万美元；2023年前九个月调整后EBITDA为7844.9万美元，2022年同期为9.6万美元[337] - 2023年第三季度基本每股收益为0.04美元，2022年同期为0.18美元；2023年前九个月基本每股收益为0.04美元，2022年同期为0.44美元[343] - 2023年第三季度调整后每股收益为0.05美元，2022年同期为 - 0.06美元；2023年前九个月调整后每股收益为0.05美元，2022年同期为 - 0.10美元[343] 公司债务情况 - 截至2023年9月30日，公司有大约1040万美元的可变利率债务，占未偿还总债务的约14%，九个月平均利率约为7.41%[345] - 截至2023年9月30日，利率变动100个基点，公司年度利息支付将变动约10万美元[345] - 截至2023年9月30日，公司有价值约4020万美元以老爷车为抵押的定期贷款组合[346] 公司业务依赖与风险 - 截至2023年9月30日的前九个月，公司约95%的佣金收入和约97%的分保费收入依赖Markel及其子公司[348] - 终止或中断与Markel的关系可能对公司收入产生重大不利影响[348] 公司表外安排情况 - 截至2023年9月30日，公司无重大表外安排[330] 公司流动性风险管理 - 公司通过管理资本结构来管理流动性风险[347]