业务出售与收购 - 2022年12月15日公司签订协议出售Batesville业务，2023年2月1日完成交易，获6.98亿美元税前现金及1.15亿美元次级票据，预计在2023年3月31日季度确认收益[126] - 2021年10月22日公司完成TerraSource业务剥离，获2.56亿美元五年期票据（2023年1月调整为2.7亿美元）及49%股权，交易后记录3100万美元税前损失及400万美元交易成本[129][130] - 2022年12月1日公司以5990万美元完成Peerless Food Equipment收购，结果计入Advanced Process Solutions报告运营部门[131] - 2022年10月6日公司以5.908亿美元完成LINXIS Group SAS收购，结果计入Advanced Process Solutions报告运营部门[132] - 2022年8月31日公司以7770万美元完成Herbold Meckesheim GmbH收购，结果计入Advanced Process Solutions报告运营部门[135] - 2022年6月30日公司以1290万美元完成Gabler Engineering GmbH收购，结果计入Advanced Process Solutions报告运营部门[136] - 2022年公司完成对Peerless和Linxis的收购，分别花费5.99亿美元和59.08亿美元，2023年2月完成出售Batesville业务部门，收到税前现金收益69.8亿美元[199][200][201] 业务部门构成变化 - 因Batesville业务分类为终止经营，公司现由Advanced Process Solutions和Molding Technology Solutions两个报告运营部门组成[137] 俄乌战争影响 - 公司暂停俄罗斯和白俄罗斯新业务，俄乌战争未对合并经营结果产生重大影响，但局势升级可能影响现金流和经营结果[139] - 俄乌战争导致供应链中断和物流挑战，预计会加剧现有供应链限制，影响盈利能力，但公司已基本缓解对合并经营结果的影响[140] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述不保证未来业绩，实际结果可能与陈述有重大差异，受全球市场、疫情、俄乌战争等多种因素影响[121] 2022年第四季度财务数据关键指标变化 - 2022年第四季度净收入为6.557亿美元，较2021年同期增加8980万美元（16%），其中不利外汇影响为6%[156][157] - 2022年第四季度毛利润为2.109亿美元，较2021年同期增加2910万美元（16%），毛利率提高10个基点至32.2%；调整后毛利润增加3630万美元（20%），调整后毛利率提高110个基点至33.4%[158] - 2022年第四季度运营费用为1.423亿美元，较2021年同期增加3030万美元（27%），运营费用与净收入比率提高190个基点至21.7%；调整后运营费用增加2650万美元（25%），调整后运营费用占净收入百分比提高150个基点至20.0%[160] - 2022年第四季度摊销费用较2021年同期增加540万美元（39%），主要受收购影响[161] - 2022年第四季度利息费用较2021年同期增加540万美元（30%），主要因收购导致借款增加[161] 税率变化 - 2023年有效税率为7.9%，2022年为37.5%，税率下降主要因中国某些业务激励税率获批等因素[163] - 2023年调整后有效税率为25.0%，2022年为30.2%，调整后税率主要排除了多项税收影响[164] 先进工艺解决方案业务数据关键指标变化 - 先进工艺解决方案业务2022年第四季度净收入为4.128亿美元，较2021年同期增加9570万美元（30%），订单积压从2021年12月31日的13.184亿美元增加23%至2022年12月31日的16.252亿美元[166][167][168] - 先进工艺解决方案业务2022年第四季度毛利润为1.385亿美元，较2021年同期增加3620万美元（35%），毛利率提高130个基点至33.6%[166][169] - 先进工艺解决方案调整后毛利润增加4.37亿美元（42%），调整后毛利率提高310个基点至35.6%[170] 成型技术解决方案业务数据关键指标变化 - 成型技术解决方案业务2022年第四季度净收入较2021年同期减少590万美元（2%），毛利润减少710万美元（9%），毛利率下降220个基点至29.8%[158][159] - 成型技术解决方案净收入减少5900万美元（2%），订单积压从2021年12月31日的40.64亿美元降至2022年12月31日的33.41亿美元（减少7.23亿美元，18%）[174][175][176] - 成型技术解决方案毛利润减少7100万美元（9%），毛利率下降220个基点至29.8%[177] 其他运营费用及收入变化 - 运营费用增加3.29亿美元（66%），占净收入百分比增加430个基点至20.1%，外币影响使运营费用降低7%[171] - 摊销费用增加5800万美元（129%）[173] - 公司运营费用减少3500万美元（14%），占净收入百分比改善110个基点至3.3%[184] - 合并净收入减少2300万美元（5%），合并调整后EBITDA增加1.18亿美元（13%），外币影响使合并净收入减少4200万美元，使调整后EBITDA减少7100万美元[188][189][190] 公司信贷与担保情况 - 截至2022年12月31日，公司信贷协议下借款能力为49.44亿美元，担保安排总额为4.408亿美元，其中2.624亿美元用于担保[194][195] 出售业务相关税款 - 公司预计支付与出售Batesville业务部门相关税款约1.5亿美元，预计在2023财年第三季度支付，过渡税负债1690万美元预计在未来三年支付[201][202] 股票回购计划 - 2021年12月2日董事会授权最高3亿美元的新股票回购计划，取代之前2亿美元的计划，截至2022年12月31日现有授权下剩余1.25亿美元用于股票回购[203] 养老金计划缴款 - 2023财年公司预计向设定受益养老金计划缴款9500万美元，其中截至2022年12月31日的三个月已缴款2300万美元[204] 现金股息 - 基于2022年12月31日的流通普通股，公司预计每季度支付约1500万美元现金股息，2023年季度股息从2022年的每股0.2175美元提高至每股0.22美元[205][212] 现金流情况 - 截至2022年12月31日的三个月，持续经营业务的经营活动使用现金5600万美元，2021年同期提供现金2.03亿美元，减少2.59亿美元（128%）[207][208] - 截至2022年12月31日的三个月，持续经营业务的投资活动净现金流减少6.299亿美元，主要因2023财年收购Linxis和Peerless[210] - 截至2022年12月31日的三个月，持续经营业务的融资活动提供现金6.103亿美元，主要因信贷安排净借款4.3亿美元和定期贷款提取2亿美元；2021年同期使用现金3740万美元，主要因回购普通股和支付普通股股息[207][211] 资产负债表与利润表数据 - 截至2022年12月31日，合并资产负债表中流动资产为31.618亿美元，非流动资产为32.6亿美元，流动负债为12.568亿美元，非流动负债为14.765亿美元[216] - 截至2022年12月31日的三个月，合并利润表中净收入为1.051亿美元，毛利润为2070万美元，持续经营业务归属于债务人的合并净收入为6730万美元，终止经营业务归属于债务人的净收入为1320万美元，归属于债务人的净收入为8050万美元[216] 可变利率债务义务 - 截至2022年9月30日，公司有6700万美元未偿还的可变利率债务义务，截至2022年12月31日，因近期收购，未偿还的可变利率债务义务增至6.846亿美元，假设借款保持在6.846亿美元12个月，相关利率变动1个百分点将使年度利息费用增减约680万美元[220] 股东股息返还 - 截至2022年12月31日的三个月，公司以季度股息形式向股东返还1530万美元[212]