业务出售与收购 - 2023年2月1日，公司以7.615亿美元出售Batesville业务，获6.98亿美元税前现金收益，确认5.86亿美元税前收益[139] - 2021年10月22日，公司剥离TerraSource业务，获2.77亿美元对价，记录3100万美元税前损失，产生400万美元交易成本[142][143] - 2022年12月1日，公司以5920万美元收购Peerless Food Equipment部门[144] - 2022年10月6日，公司以5.908亿美元收购LINXIS Group SAS[145] - 2022年8月31日，公司以7770万美元收购Herbold Meckesheim GmbH[147] - 2022年6月30日，公司以1290万美元收购Gabler Engineering GmbH[148] 业务结构变化 - 因出售Batesville业务，公司现由先进工艺解决方案和成型技术解决方案两个可报告运营部门组成[150] 国际业务影响 - 公司暂停在俄罗斯和白俄罗斯的新业务，但可能需履行现有合同，制裁未对合并经营结果产生重大影响[152] - 俄乌战争导致供应链中断和物流挑战，预计会加剧现有供应链限制，影响盈利能力[153] 前瞻性陈述说明 - 前瞻性陈述不保证未来业绩，实际结果可能与陈述有重大差异，受多种因素影响[134] 整体财务关键指标变化 - 2023年3月31日止三个月净收入为6.909亿美元，较2022年同期的5.657亿美元增加1.252亿美元（22%），含3%不利外汇影响[169][170] - 2023年3月31日止六个月净收入为13.466亿美元，较2022年同期的11.316亿美元增加2.15亿美元（19%），含5%不利外汇影响[169][176] - 2023年3月31日止三个月毛利润为2.293亿美元，较2022年同期的1.887亿美元增加4060万美元（22%），毛利率降至33.2% [169][171] - 2023年3月31日止六个月毛利润为4.402亿美元，较2022年同期的3.705亿美元增加6970万美元（19%），毛利率持平于32.7% [169][177] - 2023年3月31日止三个月运营费用为1.446亿美元，较2022年同期的1.135亿美元增加3110万美元（27%），运营费用与净收入比率升至20.9% [169][172] - 2023年3月31日止六个月运营费用为2.869亿美元，较2022年同期的2.255亿美元增加6140万美元 [169] - 2023年3月31日止三个月摊销费用为1980万美元，较2022年同期的1370万美元增加610万美元（45%） [169][173] - 2023年3月31日止三个月利息费用为2110万美元，较2022年同期的1730万美元增加380万美元（22%） [169][173] - 2023年有效税率为50.0%，2022年为41.9%，调整后有效税率2023年为33.5%，2022年为33.0% [175][176] - 公司运营费用增加6.14亿美元（27%），运营费用与收入比率增加140个基点至21.3%[180] - 公司利息费用增加9200万美元（26%）[181] - 公司2023年有效税率为34.2%，低于2022年的40.1%[183] - 公司其他收入净额增加500万美元[182] - 2023年第一季度运营费用为2亿美元，占净收入2.9%，较2022年同期减少1700万美元（8%），占比改善150个基点[210][213] - 2023年前六个月核心运营费用为2840万美元，占净收入2.1%，较2022年同期减少680万美元（19%），占比改善110个基点[210][216] - 2023年第一季度合并净收入为4.635亿美元，较2022年同期增加4.077亿美元（731%）[219] - 2023年前六个月合并调整后EBITDA为6.398亿美元，较2022年同期增加2.01亿美元（11%）[219][222] - 2023年3月31日止六个月持续经营业务经营活动提供现金44.7，较2022年同期的5.5增加39.2，增幅713%[238] - 2023年3月31日止六个月持续经营业务投资活动净现金流增加56.6，主要因出售Batesville业务所得款项[240] - 2023年3月31日止六个月持续经营业务融资活动提供现金5.4，主要因净借款57.8和提取定期贷款200.0；2022年同期使用现金70.5，主要因回购普通股和支付股息[241] - 2023年3月31日止六个月公司以季度股息形式向股东返还30.6，2023财年季度股息提高至每股0.22，2022财年为每股0.2175[242] - 截至2023年3月31日，合并资产负债表中流动资产3940.4，非流动资产2527.9，流动负债1618.4，非流动负债1412.9；2022年9月30日对应数据分别为2590.3、2656.1、623.2、1289.6[246] - 2023年3月31日止六个月合并利润表中净收入226.3，毛利润44.8，持续经营业务归属于债务人的合并净收入249.6，终止经营业务归属于债务人的总收入448.7，归属于债务人的净收入698.3[246] - 截至2023年3月31日，流动资产中来自非担保人的公司间应收款为1794.4；2022年9月30日为1868.7[246] - 2023年3月31日止六个月净收入中包含与非担保人的公司间销售3.5[246] - 截至2022年9月30日，公司有未偿还的浮动利率债务6.7；截至2023年3月31日，因近期收购提取定期贷款200.0，未偿还浮动利率债务为197.5[250] - 假设浮动利率债务维持在197.5达12个月，相关利率变动1个百分点，将使年度利息费用增减约2.0[250] 关键会计估计情况 - 2023年第一季度和上半年，公司关键会计估计无重大变化 [168] 先进工艺解决方案业务数据关键指标变化 - 先进工艺解决方案业务调整后毛利润增加8.72亿美元（40%），调整后毛利率提高180个基点至36.0%[179,195] - 先进工艺解决方案业务三个月内净收入增加1.159亿美元（37%），六个月内增加2.116亿美元（34%）[186,193] - 先进工艺解决方案业务订单积压从2022年3月31日的12.83亿美元增加30%至2023年3月31日的16.734亿美元[187] 成型技术解决方案业务数据关键指标变化 - 成型技术解决方案业务毛利润减少9100万美元（6%），毛利率下降200个基点至29.5%[179,206,207] - 成型技术解决方案业务三个月内净收入增加9300万美元（4%），六个月内增加3400万美元（1%）[200,205] - 成型技术解决方案业务订单积压从2022年3月31日的4.175亿美元减少29%至2023年3月31日的2.982亿美元[201] 资金相关情况 - 截至2023年3月31日，公司信贷协议下借款能力为9.817亿美元，其中7.93亿美元可立即使用[226] - 截至2023年3月31日，公司担保安排总计4.353亿美元，已使用3.11亿美元[227] - 2023年第一季度，公司用贝茨维尔剥离净收益偿还1亿美元4.6% A系列无担保票据，预计2023财年第三季度支付约1.46亿美元相关税款[231] - 截至2023年3月31日，公司现有授权下约有1.25亿美元可用于股票回购[233] - 公司2023财年预计向设定受益养老金计划缴款950万美元，前六个月已缴款420万美元[234] - 公司目前预计按2023年3月31日流通普通股支付季度现金股息约1530万美元，2023年季度股息从2022年每股0.2175美元提高至0.22美元[235]