业务剥离与收购 - 2023年2月1日公司完成对Batesville业务的剥离，获得76.15亿美元（含1.15亿美元次级票据），调整后收到69.8亿美元税前现金，确认5.86亿美元税前收益[149] - 2021年10月22日公司完成对TerraSource业务的剥离，收到2.56亿美元五年期票据（2023年1月调整为2.7亿美元），保留49%股权（后调整为约46%），公允价值2.77亿美元，记录3100万美元税前损失[151][152] - 2023年5月23日公司签署协议拟以约73亿美元企业价值收购Schenck Process Food and Performance Materials业务，预计2023财年第四季度完成[153] - 2022年12月1日公司以5920万美元完成对Peerless Food Equipment部门的收购[154] - 2022年10月6日公司以5.908亿美元现金完成对LINXIS Group SAS的收购，企业价值约5.668亿美元[155] - 2022年8月31日公司以7770万美元现金完成对Herbold Meckesheim GmbH的收购[157] - 2022年6月30日公司以1290万美元现金完成对Gabler Engineering GmbH的收购[158] - 2023年5月23日，公司签署协议以约7.3亿美元收购Schenck Process Food and Performance Materials业务[241] 剥离业务收益与成本 - 2023年第二季度（截至6月30日）三个月剥离业务净收益（税后）为40万美元，是对剥离业务所得税影响持续评估的结果[149] - 2022年九个月（截至6月30日）剥离TerraSource业务产生40万美元交易成本，计入运营费用[152] 公司战略与业务构成 - 公司战略是利用财务基础和运营模式实现利润增长、收入扩张和自由现金流，再投资新增长计划创造股东价值[147] - 公司由先进工艺解决方案和成型技术解决方案两个可报告运营部门组成[159] 外部环境影响 - 公司暂停在俄罗斯和白俄罗斯的新业务，但可能需履行现有合同，俄乌战争若升级或影响现金流和运营结果[161] - 2023年6月30日止三、九个月，公司经历原材料和供应链通胀，定价和供应链举措或缓解压力，但可能无法完全抵消成本[166] 短期财务数据关键指标变化（三个月） - 2023年6月30日止三个月，净收入7.166亿美元，较2022年同期增加1.368亿美元（24%）[179][180] - 2023年6月30日止三个月，毛利润2.469亿美元，较2022年同期增加0.559亿美元（29%），毛利率提高160个基点至34.5%[179][182] - 2023年6月30日止三个月，运营费用1.448亿美元，较2022年同期增加0.332亿美元（30%），运营费用与净收入比率提高100个基点至20.2%[179][183] - 2023年6月30日止三个月，摊销费用1970万美元，较2022年同期增加630万美元（47%）[179][184] - 2023年6月30日止三个月，利息费用1860万美元，较2022年同期增加110万美元（6%）[179][184] - 先进工艺解决方案业务在三个月内净收入增加1.544亿美元（50%），毛利润增加0.617亿美元（56%），运营费用增加0.346亿美元（69%）；成型技术解决方案业务净收入减少0.0176亿美元（7%），毛利润减少0.0058亿美元（7%），运营费用减少0.005亿美元（13%）[196][198][200][211][213][215] - 毛利润减少1.49亿美元（6%），毛利率下降140个基点至29.6%[217] - 成型技术解决方案调整后毛利润减少1.41亿美元（6%），调整后毛利率下降130个基点至29.7%[218] - 运营费用减少5600万美元（5%），占净收入百分比改善50个基点至14.1%[219] - 调整后运营费用减少6300万美元（6%），占净收入百分比改善50个基点至13.8%[220] - 三个月内合并净收入减少5100万美元（10%），调整后EBITDA增加2530万美元（25%）[230][231] 长期财务数据关键指标变化（九个月） - 2023年6月30日止九个月，净收入20.632亿美元，较2022年同期增加3.518亿美元（21%），其中包含不利的外汇影响（3%）[179][187] - 公司整体毛利润增加1.192亿美元（21%），调整后增加1.286亿美元（23%），毛利率提升20个基点至33.0%，调整后提升60个基点至33.6%[188] - 公司运营费用增加0.875亿美元（26%），调整后增加0.827亿美元（27%），运营费用与收入比率增加90个基点至20.6%，调整后为19.2%[189][190] - 摊销费用增加0.178亿美元（44%），主要受收购影响[191] - 利息费用增加0.103亿美元（20%），主要因收购增加借款[192] - 其他收入净额增加0.013亿美元（14%），主要因利息收入增加[193] - 有效税率从2022年的39.7%降至2023年的34.6%，调整后从31.1%降至30.0%[194][195] - 订单积压从2022年6月30日的12.286亿美元增加3.754亿美元（31%）至2023年6月30日的16.04亿美元，先进工艺解决方案业务增加，成型技术解决方案业务减少[197][212] - 九个月内合并净收入增加40.03亿美元（257%），调整后EBITDA增加4.54亿美元（16%）[232][233] - 截至2023年6月30日的九个月，持续经营业务的经营活动提供现金1.336亿美元，2022年同期使用现金9900万美元，增加1.435亿美元[248][249] - 截至2023年6月30日的九个月，持续经营业务的投资活动净现金流增加6530万美元[251] - 截至2023年6月30日的九个月，持续经营业务的融资活动提供现金2140万美元，2022年同期使用现金2.013亿美元[248][252] - 截至2023年6月30日的九个月，公司以季度股息形式向股东返还4590万美元[253] - 截至2023年6月30日的九个月，合并利润表中净收入为3.359亿美元，毛利润为6730万美元，持续经营业务归属于债务人的合并净收入为3.371亿美元，终止经营业务归属于债务人的总收入（税后）为4.497亿美元，归属于债务人的净收入为7.868亿美元[257] 各业务线数据关键指标变化 - 先进工艺解决方案业务净收入增加3.66亿美元（39%），毛利润增加1.341亿美元（42%），调整后增加1.427亿美元（44%），毛利率提升70个基点至35.0%，调整后提升120个基点至35.8%[188][189][203][204][205] - 成型技术解决方案业务净收入减少0.142亿美元（2%），毛利润减少0.0149亿美元（6%），调整后减少0.0141亿美元（6%），毛利率下降140个基点至29.6%，调整后下降130个基点至29.7%[188][189][216] 税率变化 - 2023年有效税率为35.1%，低于2022年的39.0%[186] 资金相关情况 - 截至2023年6月30日，修订信贷协议下借款能力为116.02亿美元，其中79.02亿美元可立即使用[237] - 截至2023年6月30日，担保安排总计5.779亿美元，已使用3.289亿美元[238] - 截至2023年6月30日，现有授权下约有1.25亿美元可用于股票回购[244] - 2023财年公司预计向设定受益养老金计划缴款9500万美元，截至2023年6月30日的九个月已缴款6300万美元[245] - 基于2023年6月30日的流通在外普通股，公司预计每季度支付约1.54亿美元现金股息，2023年季度股息从2022年的每股0.2175美元提高至每股0.22美元[246] 资产负债情况 - 2023年6月30日，合并资产负债表中流动资产为40.883亿美元，2022年9月30日为25.903亿美元；流动负债为16.446亿美元，2022年9月30日为6.232亿美元[257] - 2022年9月30日，公司有6700万美元未偿还的可变利率债务义务；截至2023年6月30日，未偿还的可变利率债务义务为2.223亿美元[260] - 假设可变利率债务义务借款维持在2.223亿美元12个月，相关利率变动1个百分点，将使年度利息费用增减约220万美元[260]