公司基本信息 - 公司是零售型大麻公司，股票在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市[10] - 公司不参与加拿大证券管理机构定义的美国大麻相关活动[11] - 公司业务可能受新冠疫情不利影响，但多数运营业务销售未显著下降[12] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年4月30日，公司总资产为302,039千加元，较2021年10月31日的246,215千加元增长22.67%[5] - 截至2022年4月30日，公司总负债为113,291千加元，较2021年10月31日的94,211千加元增长20.25%[5] - 截至2022年4月30日，公司股东权益为188,748千加元，较2021年10月31日的152,004千加元增长24.18%[5] - 2022年第一季度，公司收入为81,031千加元，较2021年同期的40,868千加元增长98.27%[6] - 2022年上半年，公司收入为153,249千加元，较2021年同期的79,187千加元增长93.53%[6] - 2022年第一季度，公司净亏损为8,277千加元，较2021年同期的12,266千加元减少32.52%[6] - 2022年上半年，公司净亏损为15,629千加元，较2021年同期的29,111千加元减少46.31%[6] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损为0.14加元，较2021年同期的0.30加元减少53.33%[6] - 2022年上半年，公司基本和摊薄每股亏损为0.28加元，较2021年同期的0.86加元减少67.44%[6] - 2022年上半年，公司综合亏损为16,101千加元，较2021年同期的29,029千加元减少44.53%[6] - 截至2021年4月30日，公司权益总额为106,542千加元；截至2022年4月30日，权益总额为188,748千加元[7] - 2022年上半年净亏损15,629千加元，2021年上半年净亏损29,111千加元[9] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为3,820千加元，2021年为2,603千加元[9] - 2022年上半年投资活动净现金使用量为4,516千加元，2021年为866千加元[9] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为9,321千加元，2021年为25,298千加元[9] - 2022年上半年现金净增加985千加元，期末现金为14,999千加元；2021年上半年现金净增加21,829千加元，期末现金为29,353千加元[9] - 2022年4月30日止三个月，公司总营收81,031,000加元，2021年同期为40,868,000加元；2022年4月30日止六个月，总营收153,249,000加元，2021年同期为79,187,000加元[54][55] - 2022年4月30日，公司财产和设备成本总计43,424,000加元，累计折旧13,506,000加元[57] - 2021年10月31日止年度，公司出售两家合资企业49%权益，确认收益647美元[57] - 2021年7月15日，公司出售三家KushBar零售大麻商店，总收益5,700美元，确认资产出售收益2,654美元[58] - 2021年10月31日止年度，公司因市场压力和竞争确认减值损失133美元[58] - 2022年4月30日止六个月，在建资产增加1,627,000加元，2021年同期为1,020,000加元[58] - 无形资产和商誉方面，2022年4月30日余额为197,990千加元，较2021年10月31日的155,246千加元有所增加[59] - 预付费用和存款方面，2022年4月30日总额为10,983千加元，长期部分为2,500千加元，较2021年10月31日的8,600千加元和1,681千加元增加[60] - 应收贷款方面，2022年4月30日总额为3,172千加元，长期部分为2,837千加元，较2021年10月31日的2,997千加元和2,720千加元增加[61] - 贸易及其他应收款方面，2022年4月30日总额为10,631千加元，较2021年10月31日的7,175千加元增加[62] - 衍生负债方面，2022年4月30日总额为16,842千加元，长期部分为8,635千加元，较2021年10月31日的11,673千加元和1,693千加元增加[63] - 应付票据方面，2022年4月30日总额为21,248千加元，长期部分为12,000千加元，较2021年10月31日的17,493千加元和11,893千加元增加[65] - 2022年4月30日公司基于调整后债务与EBITDA比率，信贷协议利息为优惠利率加325个基点，修订后的信贷协议将于2022年7月7日到期，已提取3,000千加元[66] - 2021年10月31日公司未满足原协议中关于调整后债务与EBITDA比率等契约，2022年1月25日贷款人豁免了2021年10月31日至2022年10月31日相关契约[67] - 公司需偿还应付票据余额4000千加元，截至2022年4月1日已偿还1000千加元，后续又偿还2000千加元，剩余1000千加元应于2022年7月7日偿还[68] - 截至2022年4月30日的六个月，公司应付票据产生增值528千加元（2021年为736千加元），支付利息510千加元（2021年为793千加元）[69] - 2022年4月30日可转换债券总额为7143千加元，较期初8163千加元减少[70] - 2022年3月18日，公司与私人贷方签订2500千加元定期贷款协议，年利率15%，截至2022年4月30日的六个月产生利息45千加元[72] - 2022年4月28日，公司与私人贷方签订2000千加元定期贷款协议，年利率12%，截至2022年4月30日的六个月产生利息3千加元，初始放款时扣除40千加元安置费[72] - 截至2022年4月30日，公司发行普通股数量为62368422股，金额为265060千加元[74] - 公司股票期权计划预留普通股数量不得超过已发行和流通普通股的10%，截至2022年4月30日，期权数量为2051415份[75] - 截至2022年4月30日，公司受限股单位（RSUs）数量为132143份，相关股份支付费用为312千加元（2021年为280千加元）[76] - 截至2022年4月30日，公司认股权证数量为85921218份，行权比例为15份认股权证换1股普通股[78] - 2022年第二季度基本和摊薄每股亏损为0.14加元，上半年为0.28加元[79] - 三级金融工具公允价值从2021年10月31日的9941千加元增至2022年4月30日的16842千加元[86] - 公司收购2996612股Epsilon Healthcare Limited股票，公允价值169千加元；400000股Pathway Health Corp.股票，2022年4月30日公允价值更新为46千加元；另有200千加元GICs作为有价证券[87] - 2022年4月30日应收账款总额为9846千加元，较2021年10月31日的6494千加元有所增加[89] - 2022年4月30日贸易应收款坏账核销为0千加元，2021年4月30日为190千加元[90] - 公司金融负债到期情况：2021年10月31日总计91062千加元，2022年4月30日总计108773千加元[92] - 2022年4月30日公司约76%的借款为固定利率，2021年为84%[94] - 2022年4月30日公司外币计价货币性资产和负债的加元等值情况：现金6665千加元、应收账款1080千加元、应付账款和应计负债 - 8684千加元，净货币资产 - 939千加元[96] - 美元与加元汇率波动±5.0%，净货币资产账面价值变动约±95千加元；欧元与加元汇率波动±5.0%，变动约±24千加元；英镑与加元汇率波动±5.0%，变动约±72千加元[96] - 截至2022年4月30日的三个月，公司总营收8.1031亿加元，2021年同期为4.0868亿加元；毛利润2.2694亿加元，2021年同期为1.4998亿加元；运营亏损7578万加元，2021年同期为4511万加元[98] - 截至2022年4月30日的六个月，公司总营收15.3249亿加元，2021年同期为7.9187亿加元；毛利润4.5676亿加元，2021年同期为2.9766亿加元；运营亏损1.3725亿加元，2021年同期为6556万加元[98] - 截至2022年4月30日，公司总资产30.2039亿加元，总负债11.3291亿加元；2021年同期总资产20.007亿加元，总负债9.3528亿加元[98] - 截至2022年4月30日，使用权资产余额为3.0322亿加元，租赁负债余额为3.245亿加元，其中流动负债7427万加元，非流动负债2.5023亿加元[105] - 截至2022年4月30日，子公司总流动资产1.33亿加元，总非流动资产7.7483亿加元，总流动负债1.2399亿加元，总非流动负债3321万加元[108] - 截至2022年4月30日，非控股股东权益余额为6754万加元，2021年10月31日为4795万加元[108] 公司股权变动 - 2021年5月13日，公司完成1:15反向股票分割，发行和流通股从690,834,719股减至46,055,653股[15] 公司收购情况 - 2021年11月29日，公司收购NuLeaf Naturals LLC 80%流通普通股，总对价3528.5万加元，由4429809股普通股组成，2022年4月30日止六个月，NuLeaf收入880.7万加元，净收入54.7万加元[22][24] - 2022年2月8日，公司收购Bud Room Inc. 100%流通普通股，总对价373.8万加元，由674650股普通股组成，2022年4月30日止六个月，Bud Room收入49.6万加元，净收入7.9万加元[25][26] - 2022年4月21日，公司收购2080791 Alberta Ltd. 100%流通普通股，总对价239.9万加元，含20万加元现金和443301股普通股，2022年4月30日止六个月，Boreal收入9.3万加元，净收入2.2万加元[28][29] - 2022年4月26日，公司收购Crossroads Cannabis三家零售大麻店，总对价173.2万加元，由378079股普通股组成，2022年4月30日止六个月，Crossroads收入5.4万加元，净收入0.5万加元[31][32] - 2020年11月18日，公司收购Meta Growth Corp 100%流通普通股，总对价4727.7万加元，前Meta股东持有约45.0%已发行和流通的High Tide股份，2021年10月31日止年度，Meta Growth收入6301.6万加元，净亏损1145.1万加元[34][35] - 2021年3月24日公司完成对Smoke Cartel 100%股权收购，总对价1222.7万加元，2021财年其营收753.5万加元，净亏损5.2万加元[36][37] - 2021年4月28日公司完成对2686068 Ontario Inc. 100%股权收购，总对价598万加元，2021财年其营收111.7万加元，净亏损140.7万加元[38][39] - 2021年5月10日公司完成对Fab Nutrition 80%股权收购，总对价1894.5万加元，2021财年其营收474.6万加元，净利润64万加元[40][43] - 2021年7月6日公司完成对DHC Supply LLC. 100%股权收购，总对价1181.2万加元，2021