管理资产规模 - 截至2022年9月30日，公司定制独立账户管理资产约820亿美元，专项基金管理资产约250亿美元，咨询服务管理资产约7170亿美元[99] - 2022年第三季度收费资产管理规模增至527亿美元，增加16亿美元，得益于定制独立账户和专业基金的资金流入[157] - 2022年第三季度定制独立账户收费资产管理规模增至323亿美元，增加6亿美元，增幅2%，资金流入13亿美元，流出6亿美元[158] - 2022年第三季度专业基金收费资产管理规模增至204亿美元，增加10亿美元，增幅5%，资金流入12亿美元，流出3亿美元[159] - 2022年上半年收费资产管理规模增至527亿美元，增加36亿美元，得益于定制独立账户和专业基金的资金流入[160] - 2022年上半年定制独立账户收费资产管理规模增至323亿美元，增加14亿美元，增幅5%，资金流入32亿美元，流出17亿美元[161] - 2022年上半年专业基金收费资产管理规模增至204亿美元，增加22亿美元，增幅12%，资金流入27亿美元，流出5亿美元[162] 附带权益与业绩费 - 公司二级基金、直接投资基金、战略机会基金和常青基金的附带权益通常为净利润的10.0% - 12.5%，部分一级基金附带权益为净利润的5.0%[110] - 公司定制独立账户业绩费为净利润的5.0% - 12.5%[112] 激励费用分配 - 公司部分专项基金和定制独立账户约25%的激励费用会授予员工[116] 收入构成 - 公司收入主要来自管理和咨询费，其次是激励费[103] 费用构成 - 公司最大的费用是薪酬和福利，包括基本工资、股权薪酬和激励费补偿[114] 其他收入（费用）内容 - 公司其他收入（费用）包括被投资单位的权益收入（损失）、利息费用、利息收入、非经营收入（损失）等[118][120][121] 税务情况 - 公司为美国联邦所得税目的的公司，需缴纳美国联邦和州所得税，非美国子公司在当地可能需缴纳所得税[123] - 2022年第三季度和上半年的有效税率分别为21.2%和19.2%，2021年同期分别为14.2%和16.7%，差异主要因递延所得税资产的估值备抵和离散税务调整[154] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和六个月，公司估计法定税率分别为23.9%和23.8%[171] 非控股权益 - 非控股权益反映了第三方股权持有人和员工在某些合并子公司中的收入或损失及相应权益[124] 收费管理资产定义 - 公司用收费管理资产衡量赚取管理费的资产，其包括定制独立账户和专项基金的资产[125] 收入变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，公司总收入增至1.534亿美元，较2021年同期增加5710万美元，增幅59%[133] - 截至2022年9月30日的三个月，管理和咨询费增至9290万美元，较2021年同期增加1690万美元，增幅22%[134] - 截至2022年9月30日的三个月，激励费增至6050万美元，较2021年同期增加4010万美元[135] - 截至2022年9月30日的六个月，公司总收入增至2.889亿美元，较2021年同期增加1.136亿美元，增幅65%[136] - 截至2022年9月30日的六个月，管理和咨询费增至1.788亿美元，较2021年同期增加2900万美元，增幅19%[136] - 截至2022年9月30日的六个月，激励费增至1.101亿美元，较2021年同期增加8460万美元[137] 费用变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，总费用增至8360万美元，较2021年同期增加3370万美元，增幅68%[138] - 截至2022年9月30日的六个月，总费用增至1.565亿美元，较2021年同期增加6350万美元，增幅68%[142] 其他收入变化情况 - 截至2022年9月30日的三个月，其他收入降至340万美元，较2021年同期减少4890万美元[146] - 截至2022年9月30日的三个月，被投资企业的权益收入亏损760万美元，较2021年同期减少3510万美元[147] - 2022年第三季度非经营性收入较2021年同期减少1400万美元，主要因上一年度有2320万美元的科技投资未实现收益，部分被本年度980万美元的合资企业出售收益抵消[148] - 2022年上半年其他收入降至850万美元，较2021年同期减少6480万美元，主要因被投资企业的权益收入和其他非经营性收入减少[150] - 2022年上半年被投资企业的权益收入亏损750万美元，较2021年同期减少5520万美元，主要因2021年6月30日止期间公开市场估值上升带来收益，而2022年同期亏损[151] 净收入与每股收益情况 - 2022年第三季度和前六个月归属汉密尔顿莱恩公司的净收入分别为3488.1万美元和6836.5万美元，2021年同期分别为5214.5万美元和8031.3万美元[171] - 2022年第三季度和前六个月调整后净收入分别为5508.3万美元和1.04654亿美元，2021年同期分别为7433.2万美元和1.19616亿美元[171] - 2022年第三季度和前六个月非公认会计原则每股收益分别为1.02美元和1.95美元，2021年同期分别为1.38美元和2.23美元[171] 基金业绩指标 - 如PEF IX基金2015年成立，规模5.17亿美元，投入4.98亿美元，总回报率倍数为1.9，总内部收益率为21.8%，净内部收益率为20.1%[177] - 如Secondary Fund V基金2019年成立，规模39.29亿美元，投入32.38亿美元，总回报率倍数为1.4，净回报率倍数为1.5，总内部收益率为39.7%，净内部收益率为43.4%[177] - 如Co - Investment Fund IV基金2018年成立，规模16.98亿美元，投入14.69亿美元，总回报率倍数为1.9，净回报率倍数为1.8，总内部收益率为28.2%，净内部收益率为26.6%[177] 内部收益率与倍数定义 - 公司内部收益率是指2022年6月30日前所有全权委托投资的合并内部收益率，总内部收益率已扣除基础投资普通合伙人收取的管理费、附带权益和费用[180] - “已投资资本”指基金进行的所有投资总额，“倍数”指基础投资向基金的总分配加上基金市值除以总出资额[181] 专业基金业绩范围 - 专业基金和预基金业绩不包括十只具有特定投资者投资指引的基金中的基金[182] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司现金及现金等价物分别为1.218亿美元和7210万美元[185] 贷款协议未偿还余额情况 - 截至2022年9月30日，定期贷款协议下未偿还余额为9460万美元，有权在2023年3月24日前申请累计不超过2500万美元的额外无承诺定期预付款[188] - 截至2022年9月30日，循环贷款协议下无未偿还余额，该协议到期日为2023年3月24日，未偿还余额合计不超过2500万美元[189] - 截至2022年9月30日，多笔定期贷款协议下未偿还余额为1亿美元，该协议到期日为2030年7月1日[190] 未偿还债务本金情况 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，未偿还债务本金分别为1.946亿美元和1.718亿美元[191] 股票回购计划 - 2018年11月，公司授权一项股票回购计划，可回购不超过6%的A类普通股，金额不超过5000万美元，该计划最近一次于2021年12月获重新批准[196] 子公司流动性净资产要求 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司需在子公司维持约310万美元的流动性净资产以满足监管要求[198] 现金流量情况 - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，经营活动提供的净现金分别为1.55854亿美元和8392.3万美元[202] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，投资活动使用的净现金分别为6066.8万美元和1960.9万美元[202] - 2022年和2021年截至9月30日的六个月，融资活动使用的净现金分别为4602.9万美元和6512万美元[202] 利率影响 - 截至2022年9月30日，利率每上升100个基点，公司未来12个月利息费用将增加90万美元[221] 信用风险与应对 - 公司金融服务和交易协议存在信用风险，交易对手可能无法履约[222] - 公司通过将金融交易对手限制为知名金融机构来降低风险敞口[222] 融资市场风险 - 由于市场事件，金融机构融资的可用性可能不确定，公司可能无法进入融资市场[222]