公司业务概况 - 公司是国际离岸能源服务公司，拥有7艘专用修井船、6艘IRS、3艘SIL、1艘ROAM、42台工作级ROV、4台挖沟机和1台ROVDrill[116] - 公司有三个可报告业务部门：修井、机器人和生产设施[126] 积压订单情况 - 截至2021年6月30日，公司合并积压订单总额为2.91亿美元，其中1.53亿美元预计在2021年剩余时间内完成[124] - 截至2021年6月30日，与巴西国家石油公司的修井服务协议和HP I固定费用协议约占总积压订单的51%[124] - 积压订单不一定是合同收入的可靠指标，合同可能变更、取消等[124] 市场影响因素 - 公司服务需求受油气和可再生能源市场状况影响，油价波动和新冠疫情导致油气运营商削减开支，降低了服务需求和费率[117][120][121] - 新冠疫情导致市场疲软，影响公司2020和2021年运营结果，增加供应链、物流和人力资本成本[121] - 长期来看，油气公司将更注重优化现有海底油井生产，公司修井和机器人业务有竞争优势[122] - 可再生能源市场服务需求受消费者向可再生能源转变速度、全球电力需求等因素影响[123] 财务指标变化（季度） - 2021年Q2公司净亏损1.67亿美元，2020年同期亏损847.8万美元[130] - 2021年Q2公司合并净收入较2020年同期下降19%，为1.62亿美元[131][133] - 2021年Q2公司Well Intervention业务收入较2020年同期下降9%，为1.32亿美元[131][134] - 2021年Q2公司Robotics业务收入较2020年同期下降38%，为3165.1万美元[131][135] - 2021年Q2公司Production Facilities业务收入较2020年同期增长5%，为1421.8万美元[131][136] - 2021年Q2公司合并毛利较2020年同期减少2640万美元，为313万美元[131][137] - 2021年Q2公司销售、一般和行政费用为1340万美元，2020年同期为1590万美元[141] - 2021年Q2公司净利息支出为590万美元，2020年同期为710万美元[142] - 2021年Q2公司所得税收益为200万美元，2020年同期为30万美元[144] 财务指标变化（上半年） - 2021年上半年公司自由现金流为8577.9万美元，2020年同期为 - 1103.9万美元[130] - 2021年上半年公司合并净收入为3.25356亿美元，较2020年同期的3.80168亿美元下降14%，其中油井干预收入2.66073亿美元，降7%；机器人收入5380.7万美元，降38%；生产设施收入3066.5万美元，升5%[145][146] - 2021年上半年公司合并毛利润为1775.4万美元，较2020年同期的3158.6万美元下降44%，其中油井干预毛利润618.4万美元，降56%；机器人毛利润135.3万美元，降87%；生产设施毛利润1231.6万美元，升56%[145] - 2021年上半年销售、一般和行政费用为2860万美元，较2020年同期的3220万美元下降，主要因信贷损失准备金降低[154] - 2021年上半年净利息费用为1200万美元，较2020年同期的1280万美元下降，主要因债务水平降低和债务折价摊销消除[155] - 2021年上半年其他收入净额为260万美元，而2020年同期其他费用净额为1250万美元，主要因英镑升值带来外汇交易收益[156] - 2021年上半年所得税收益为190万美元，较2020年同期的2140万美元减少，有效税率分别为10.0%和71.6%[157] - 2021年上半年经营活动提供现金9254万美元，投资活动使用现金676.1万美元，融资活动使用现金6280.2万美元；2020年同期经营活动提供现金604.2万美元，投资活动使用现金1708.1万美元，融资活动使用现金2814.9万美元[162] - 2021年上半年经营活动提供的净现金流为9250万美元，2020年同期为600万美元，同比增加[167] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为676.1万美元，2020年同期为1708.1万美元，同比减少[168] - 2021年上半年融资活动净现金流出为6280万美元，主要是偿还了5910万美元到期债务；2020年上半年为2810万美元，主要是偿还了2320万美元债务[170] - 2021年上半年自由现金流较2020年同期增加9680万美元[171] - 2021年上半年公司记录了700万美元的外币折算收益至累计其他综合损失[180] - 2021年上半年公司记录了250万美元的外币交易收益，主要与英国子公司有关[181] 资金与债务情况 - 截至2021年6月30日，公司净营运资金为2.44647亿美元，长期债务为2.65222亿美元，流动性为4.1624亿美元；截至2020年12月31日，净营运资金为2.46338亿美元，长期债务为2.58912亿美元，流动性为4.51532亿美元[160] - 公司当前现金需求主要用于业务运营、资本支出和偿债，受疫情等影响，公司减少、推迟或取消部分资本支出并降低成本结构[163][164] - 疫情导致公司现有债务收益率上升、股价波动，增加了资本成本，同时限制了公司进入某些资本市场的机会[165] - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度下的可用借款能力为1.723亿美元，已扣除该额度下开具的270万美元信用证[166] - 截至2021年6月30日，公司合同现金义务总计6.46396亿美元，其中1年内到期的为1.90581亿美元，1 - 3年到期的为1.93685亿美元，3 - 5年到期的为2.47247亿美元，5年以上到期的为148.83万美元[172] - 截至2021年6月30日，公司2800万美元未偿债务为浮动利率，假设利率上升100个基点，2021年上半年将增加利息费用20万美元[178] 财务报告相关 - 非GAAP财务指标应与GAAP报告结果结合查看，而非替代[127] - 截至2021年6月30日，公司披露控制和程序有效，且本季度财务报告内部控制无重大变化[183][184]