公司收购情况 - 公司过去五年进行多次收购，2017年2月23日以约9600万美元收购Giant Holdings, Inc.，其收购日总资产约3.981亿美元[13][15] - 2017年2月28日以约420万美元收购The Bank of Commerce，其收购日总资产约1.781亿美元[18][19] - 2017年9月26日以约7.924亿美元收购Stonegate Bank，其收购日总资产约28.9亿美元[20][21] - 2018年6月30日以约4.056亿美元（现金约3.774亿美元加股票约2820万美元）收购Shore Premier Finance，其收购日总资产约3.77亿美元[22][23] - 2020年2月29日以约4.212亿美元现金收购LH - Finance，其收购日总资产约4.091亿美元[26][27] 公司业务策略与布局 - 公司社区银行策略中，当地贷款委员会在各自地理区域有最高600万美元的贷款审批权[33] - 截至2020年12月31日，公司在阿肯色州有77家分行，佛罗里达州有78家分行，阿拉巴马州有5家分行，纽约市有1家分行[35] - 截至2020年12月31日，公司通过Centennial CFG部门在洛杉矶、迈阿密和达拉斯，通过SPF部门在切萨皮克和巴尔的摩设有贷款业务办公室[35] - 公司增长策略包括战略收购、有机增长，2020年未开设新分行，2021年将逐案评估[34] - 公司运营目标聚焦保持良好信贷质量、提高盈利能力、寻找有经验银行家及维持稳健资产负债表[35] 贷款组合情况 - 截至2020年12月31日，贷款组合总额为1.1220721亿美元，其中商业房地产非农场/非住宅贷款44.2906亿美元，占比39.5%；建筑/土地开发贷款15.62298亿美元，占比13.9%；农业贷款1.14431亿美元，占比1.0%；住宅房地产贷款中1 - 4户住宅贷款15.36257亿美元，占比13.7%，多户住宅贷款5.36538亿美元，占比4.8%；消费贷款8.6469亿美元，占比7.7%；商业和工业贷款18.96442亿美元，占比16.9%；农业贷款6686.9万美元，占比0.6%；其他贷款2.14136亿美元，占比1.9%[38] - 2020年12月31日，住宅抵押贷款组合中约35.0%为自住1 - 4户房产，约53.5%为非自住1 - 4户房产（出租），其余11.5%为公寓和移动房屋[40] - 2020年12月31日，商业和工业贷款组合中43.7%为无担保贷款，31.1%为库存/应收账款融资，7.0%为设备/车辆融资，18.2%为其他（信用证占比不到1%）[43] 贷款审批权限与限额 - 截至2020年12月31日，单一借款人的最大未偿金额为2.153亿美元[49] - 董事会为内部设定的单一借款关系合并贷款限额为2000万美元，有114个借款关系超过该限额[50] - 个人贷款官员对担保贷款的审批权限从1.5万美元到100万美元不等，对无担保贷款的审批权限从1000美元到10万美元不等[51] - 地区官员贷款委员会对所有担保贷款的审批权限最高为200万美元，对贷款续期的无担保贷款审批权限为10万美元[51] - 地区董事贷款委员会对担保贷款的审批权限最高为600万美元，对无担保贷款的审批权限为50万美元[51] - 执行贷款委员会的审批权限最高可达银行法定贷款限额，单笔超过1亿美元或借款关系超过2亿美元的贷款需经全董事会特别批准，超过2000万美元的借款关系需获得董事长和董事Richard H. Ashley的具体批准[51] PPP贷款情况 - PPP贷款固定利率为1.00%，期限两年（若未全部或部分免除），前六个月还款延期，由SBA 100%担保，SBA根据贷款规模支付1.00% - 5.00%的处理费[45] - 公司银行子公司参与PPP项目，HHSB法案为PPP项目拨款2844.5亿美元[143] - 截至2020年12月31日，公司PPP贷款为6.917亿美元[557] 公司人员情况 - 2020年12月31日，公司有2018名全职等效员工，预计2021年人员配备水平略高于2020年底[59] - 截至2020年12月31日，公司70%的员工为女性，19%的员工为有色人种，61%的领导职位由女性担任[61] - 为支持员工远程工作，公司部署了超100个网络摄像头和超100台笔记本电脑[63] 公司监管与合规情况 - 公司银行子公司总资产超过100亿美元，自2018年起首次受《多德 - 弗兰克法案》某些条款约束[66][68] - 《多德 - 弗兰克法案》的“柯林斯修正案”旨在使银行控股公司与银行子公司资本要求相同[82] - 资产超过100亿美元的机构需进行年度公司运行压力测试，2018年相关法律将资产门槛提高至250亿美元，公司及银行子公司自2019年起不再受多德 - 弗兰克法案压力测试要求约束[87][88] - 2018年5月生效的法律将强制设立风险委员会的资产门槛从100亿美元提高到500亿美元，公司虽不再强制要求，但仍使用风险委员会[89] - 银行子公司支付股息时，若超过当年税后净利润的75%加上前一年留存净利润的75%，需获得阿肯色州银行专员事先批准[93] - 截至2020年12月31日，银行子公司总资产超过100亿美元，受消费者金融保护局监管[96] - 为达到及时纠正行动规则中资本充足的要求，银行组织需至少有8%的总风险资本比率、6%的一级风险资本比率、4.5%的普通股一级风险资本比率和4%的一级杠杆比率；资本状况良好则需至少有10%的总风险资本比率、8%的一级风险资本比率、6.5%的普通股一级风险资本比率和5%的一级杠杆比率[99] - 联邦存款保险公司将存款保险覆盖限额永久提高至每位存款人25万美元，追溯至2008年1月1日[100] - 2013年7月规则修订后，存款保险评估费率范围从风险最低机构的2.5个基点到风险最高机构的45个基点，目前小银行基础存款保险费率为评估基数的1.5 - 30个基点，评估基数超过100亿美元的机构为1.5 - 40个基点[103] - 2016 - 2018年，评估基数超过100亿美元的机构需按评估基数的4.5个基点支付附加保险费[104] - 2020年3月26日起，美联储将准备金率降至0%，公司银行无需再维持准备金余额[115] - 若银行商业地产贷款满足特定条件则视为存在集中风险，需加强风险管理，如建设、土地开发等贷款占总资本100%以上，或特定房产贷款及建设等贷款占总资本300%以上且近36个月贷款组合增长50%以上[116] - 公司银行子公司单笔或对关联借款人群组的贷款一般不超未受损资本和盈余的15%，有易变现抵押物时可额外贷出不超10%，截至2020年12月31日符合该限制[122] - 资产超100亿美元的金融机构，多数借记卡交易的最高交换费为不超21美分加交易价值的0.05%，符合条件可额外收1美分防欺诈费，公司2017年Q1资产超100亿美元，2018年Q3起受该限制，2018 - 2020年借记卡交换费分别为2.04亿、1.44亿和1.49亿美元[128] - 自2019年2月1日起，公司银行子公司需遵守“金融机构客户尽职调查规则”，识别和验证法人客户实益拥有人身份，即拥有25%以上股份和控制法人实体的个人[134] - 《多德 - 弗兰克法案》要求监管机构为资产至少10亿美元的受监管实体制定激励性薪酬安排的联合规定或指南，截至2021年2月1日相关规定未最终确定[135][137] - 公司银行子公司作为联邦住房贷款银行系统成员，有权借款并需持有一定资本股票，贷款由部分贷款组合、投资和持有的资本股票担保[114] - 公司银行子公司受多项联邦和州消费者保护法律约束，违反可能导致重大潜在责任[119] - 《沃尔克规则》禁止银行及其关联方从事自营交易等，公司及银行子公司未从事相关交易，目前不受影响[129] - 公司及子公司需遵守《格拉姆 - 里奇 - 比利雷法案》隐私条款，已制定相关政策和程序[130] 公司贷款修改情况 - 2020年第四季度，公司为56笔贷款提供修改方案，总额达3.307亿美元[145] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为12.6亿美元，占总资产的7.7%，2019年为4.906亿美元，占比3.3%[537] - 截至2020年12月31日，公司未质押可供出售投资证券和联邦基金出售额分别为13.9亿美元和12.1亿美元[537] - 截至2020年12月31日，公司投资组合中约59.1%（14.6亿美元）的证券将在五年内到期或预计偿还[538] - 截至2020年12月31日和2019年，分别有10.8亿美元和8.654亿美元的证券被质押[538] - 截至2020年12月31日，公司流动性比率为19.22%，2019年为13.65%[538] - 截至2020年12月31日，公司总存款为127.3亿美元，占总资产的77.6%，2019年为112.8亿美元，占比75.0%[539] - 截至2020年12月31日和2019年，公司从联邦储备银行的有担保借款额度分别为4.418亿美元和3.256亿美元[541] - 截至2020年12月31日，公司通过PPPLF可从联邦储备银行借款最高达6.917亿美元[544] - 市场利率上升200个基点和下降200个基点时，净利息收入较基准分别变化14.92%和 - 6.37%；上升100个基点和下降100个基点时，分别变化7.71%和 - 3.11%[553] - 截至2020年12月31日，一年累计重定价缺口占总盈利资产的比例为16.3%[557] - 截至2020年12月31日，公司总存款增加14.5亿美元，其中9亿美元为活期和无息存款[557] - 截至2020年12月31日，公司在美联储的存款接近10亿美元[557] - 截至2020年12月31日，总盈利资产为147.16117亿美元，总付息负债为103.98294亿美元[561] - 截至2020年12月31日，利率敏感性缺口为4.317823亿美元[561] - 截至2020年12月31日，累计利率敏感性资产与利率敏感性负债的比例在不同时间段有所不同，最高为218.0%[561] - 截至2020年12月31日，累计缺口占总盈利资产的比例在不同时间段有所不同，最高为33.2%[561] - 市场利率上升和下降情景下，基础市场利率预测在十二个月内分别提高和降低200和100个基点[551] 公司资本比率情况 - 2020年12月31日，公司一级风险资本比率为14.01%，总风险资本比率为17.75%，被认为监管目的上资本充足[78] - 2020年12月31日，公司杠杆率为10.85%[79] - 2020年12月31日，公司普通股一级资本比率为13.42%[83] - 因2009年12月31日合并总资产少于150亿美元，公司未偿还的信托优先股继续作为一级资本处理[84] - 公司资本保护缓冲要求自2016年1月1日起逐步实施，2019年1月1日全面生效，截至2020年12月31日，资本保护缓冲为8.01%[85]