财务数据关键指标变化 - 2021年Q2净收入为22.76亿美元，2020年同期为12.55亿美元；2021年上半年净收入为38.23亿美元，2020年同期为24.23亿美元[35] - 2021年Q2净利润为1.51亿美元，2020年同期亏损0.13亿美元；2021年上半年净利润为1.85亿美元，2020年同期亏损4.75亿美元[35] - 2021年Q2归属于公司的净利润为1.49亿美元，2020年同期亏损0.14亿美元；2021年上半年归属于公司的净利润为1.82亿美元，2020年同期亏损4.76亿美元[35] - 2021年Q2基本每股收益为1.28美元，2020年同期亏损0.12美元；2021年上半年基本每股收益为1.57美元，2020年同期亏损4.14美元[35] - 截至2021年6月30日，公司总资产为74.07亿美元，2020年12月31日为69.34亿美元[40] - 截至2021年6月30日，公司总负债为54.01亿美元，2020年12月31日为51.67亿美元[40] - 截至2021年6月30日，公司股东权益为20.02亿美元，2020年12月31日为17.63亿美元[40] - 2021年Q2综合收益为1.52亿美元，2020年同期亏损0.12亿美元；2021年上半年综合收益为1.86亿美元，2020年同期亏损4.75亿美元[37] - 2021年Q2归属于公司的综合收益为1.50亿美元，2020年同期亏损0.13亿美元；2021年上半年归属于公司的综合收益为1.83亿美元，2020年同期亏损4.76亿美元[37] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为8.59亿美元，2020年12月31日为5.20亿美元[40] - 2021年上半年净收入为1.85亿美元，2020年上半年净亏损为4.75亿美元[42] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为1.86亿美元，2020年上半年为3300万美元[42] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为5100万美元，2020年上半年为6300万美元[42] - 2021年上半年融资活动提供的净现金为2.08亿美元，2020年上半年为4.68亿美元[42] - 2021年6月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为8.66亿美元，2020年为7.04亿美元[42] - 2021年上半年所得税费用为7700万美元，2020年上半年所得税收益为1.46亿美元[59] - 2021年和2020年第二季度，公司总净收入分别为22.76亿美元和12.55亿美元；2021年和2020年上半年，总净收入分别为38.23亿美元和24.23亿美元[62] - 截至2021年1月1日和6月30日，公司合同负债（递延收入）分别为8200万美元和9000万美元，期间增加9300万美元，确认为收入8500万美元[65] - 2021年和2020年上半年，公司非现金交易中融资租赁增加额分别为300万美元和700万美元，导致物业和设备净值及其他非流动负债非现金增加[68] - 截至2020年12月31日和2021年6月30日，公司商誉分别为29.1亿美元和28.99亿美元，期间收购增加200万美元，出售业务减少1300万美元[73] - 公司商誉累计减值损失为25.79亿美元，其中2020年减值5.4亿美元、2019年减值2.53亿美元、2008年减值12.79亿美元、2007年减值5.07亿美元[73][74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，无形资产净值分别为1925美元和1961美元[75] - 2021年和2020年第二季度无形资产摊销费用分别为23美元和18美元，上半年分别为46美元和37美元，公司预计2021年剩余时间及后续四年和之后的摊销费用分别约为4600万美元、9000万美元、8900万美元、8900万美元、8900万美元和8.07亿美元[77] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为565美元和600美元[78] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，短期和长期债务总额分别为33.75亿美元和32.07亿美元，证券化义务分别为1.47亿美元和1.06亿美元[80] - 截至2021年6月30日，非延期循环信贷承诺可用额度为4.77亿美元，延期循环信贷承诺可用额度为9.48亿美元，无未偿还借款，有4200万美元未提取信用证[82][83] - 截至2021年6月30日，2021年剩余时间及未来四年长期借款到期金额分别为800万美元、2100万美元、6.31亿美元、3300万美元和9.34亿美元[87] - 2021年3个月和6个月的重组费用分别为500万美元和1000万美元，2020年分别为1800万美元和3000万美元[132] - 设施和运营效率计划预计总费用为1.66亿美元，已发生1.22亿美元，剩余4400万美元待发生[138][139] - 人员相关成本预计5700万美元，已发生5400万美元，剩余300万美元[138] - 设施相关成本预计1.08亿美元，已发生6700万美元，剩余4100万美元[138] - 其他重组成本预计100万美元，已全部发生[138] - 截至2021年3月31日，公司总股本1.164亿股，总权益17.97亿美元；截至6月30日，总股本1.166亿股，总权益20.06亿美元[140] - 2021年第二季度，公司净收入15100万美元，其他综合收入100万美元[140] - 2020年第二季度，公司净亏损1300万美元，其他综合收入100万美元[141] - 2021年上半年，公司净收入1.85亿美元，其他综合收入100万美元[141] - 2020年上半年，公司净亏损47500万美元[141] - 2021年Q2归属于公司股东的净收入为1.49亿美元，2020年同期净亏损为1400万美元；2021年上半年净收入为1.82亿美元，2020年同期净亏损为4.76亿美元[144] - 2021年Q2基本每股收益为1.28美元，摊薄后每股收益为1.25美元；2020年同期基本每股亏损为0.12美元，摊薄后每股亏损为0.12美元；2021年上半年基本每股收益为1.57美元，摊薄后每股收益为1.52美元；2020年同期基本每股亏损为4.14美元，摊薄后每股亏损为4.14美元[144] - 截至2021年6月30日的三个月和六个月，分别排除470万股和440万股可发行用于激励股权奖励的普通股[144] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，应付前母公司余额均为1900万美元[162] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，代管和信托存款分别为11.03亿美元和5.85亿美元[164] - 2021年第二季度，公司总运营EBITDA为3.1亿美元，2020年同期为1.75亿美元[167] - 2021年上半年，公司总运营EBITDA为4.72亿美元，2020年同期为2.07亿美元[167] - 2021年第二季度，公司净收入为1.49亿美元，2020年同期净亏损1400万美元[167] - 2021年上半年，公司净收入为1.82亿美元，2020年同期净亏损4.76亿美元[167] - 2020年第二季度非现金减值包括4400万美元的资产减值和1900万美元的租赁资产减值；2020年上半年非现金减值包括4.13亿美元的商誉减值、3000万美元的商标减值、7400万美元的资产减值和2300万美元的租赁资产减值[169] 金融工具相关数据变化 - 2021年6月30日和2020年12月31日，递延补偿计划资产公允价值均为100万美元[53] - 2021年6月30日利率互换公允价值为6300万美元，2020年12月31日为8100万美元[53] - 2021年6月30日和2020年12月31日，收购或有对价公允价值均为300万美元[53] - 2021年6月30日公司对Guaranteed Rate Affinity投资余额为9200万美元，2020年12月31日为9000万美元[57] - 截至2021年6月30日，公司利率互换合约的总名义价值为10亿美元，包括2017年11月至2022年11月名义价值4.5亿美元、2020年8月至2025年8月名义价值4亿美元、2022年11月至2027年11月名义价值1.5亿美元的合约[60] - 2021年6月30日和2020年12月31日，利率互换合约作为非套期工具在其他非流动负债中的公允价值分别为6300万美元和8100万美元[61] - 2021年和2020年第二季度，利率互换合约在利息费用中确认的损失分别为600万美元和800万美元；2021年和2020年上半年，确认的损失分别为800万美元和5900万美元，2020年上半年有700万美元的收益[61] 债务相关情况 - 2021年1 - 2月，公司用5.75%优先票据发行所得款项偿还了6.55亿美元定期贷款B未偿借款，4月用手头现金偿还了1.5亿美元[85] - 2021年1月，公司用5.75%优先票据发行所得款项偿还了2.5亿美元定期贷款A未偿借款[85] - 定期贷款B设施规定季度摊销付款总额为10.8亿美元原始本金的1%，利率为调整后的LIBOR加2.25%（LIBOR下限为0.75%）或ABR加1.25%（ABR下限为1.75%）[85] - 延期定期贷款A从2021年6月30日开始有季度摊销付款，不同阶段比例不同，2025年2月8日到期[85] - 截至2021年6月30日，苹果岭融资有限责任公司证券化计划借款能力为2亿美元，可用额度为5500万美元；卡图斯融资有限公司证券化计划借款能力为2100万美元，可用额度为1900万美元[86] - 2021年1月，公司用9亿美元5.75%优先票据发行所得偿还2.5亿美元A定期贷款和6.55亿美元B定期贷款，4月用现金偿还1.5亿美元B定期贷款[89] - 2021年修订案将约2.37亿美元A定期贷款和9.48亿美元循环信贷承诺到期日从2023年2月延长至2025年2月[91] - 2021年6月，公司终止契约宽限期，高级担保杠杆比率重置为4.75:1[90] - A定期贷款初始为7.5亿美元，包括2023年2月到期的非展期贷款和2025年2月到期的展期贷款，展期贷款从2021年6月30日起按季度分期偿还[96] - B定期贷款初始本金为10.8亿美元，2025年2月到期，季度分期还款总额为初始本金的1%[96] - 循环信贷额度为14.25亿美元，包括1.25亿美元信用证子额度，非展期承诺额度4770万美元，展期承诺额度9.48亿美元[96] - 7.625%高级担保第二留置权票据2025年6月15日到期，利息每半年支付一次[98] - 4.875%、9.375%和5.75%优先票据分别于2023年6月1日、2027年4月1日和2029年1月15日到期，利息每半年支付一次[101] - 2021年6月，公司发行4.03亿美元0.25%可交换优先票据，预计将剩余净收益用于营运资金和其他一般公司用途[107] - 可交换优先票据于2026年6月15日到期，初始交换率为每1000美元本金兑换40.8397股公司普通股，初始交换价格约为每股24.49美元[108][112] - 2021年6月2日发行时，公司将3.19亿美元分配至债务负债，5300万美元分配至额外实收资本[117] - 可交换优先票据债务折扣按4.375%的实际利率摊销至利息费用，2021年第二季度确认非现金利息费用100万美元[118] - 可交换票据套期交易总成本为6700万美元，认股权证交易初始行权价格为每股30.6075美元，公司获得现金收益4600万美元[120][121] - 发行时，公司记录与可交换优先票据债务折扣相关的递延所得税负债2000万美元，与可交换票据套期交易相关的递延所得税资产1800万美元[123] - 截至2021年6月30日，Apple Ridge Funding LLC证券化计划借款能力为2亿美元，已使用1.45亿美元，可用额度5500万美元[124] - 截至2021年6月30日，Cartus Financing Limited设施未偿还借款为200万美元，可用额度1900万美元[125] - 2021年和2020年6月30日止六个月，这些设施借款利息分别为200万美元和300万美元，平均加权利率分别为3.6%和3.8%[129] - 2021年1 - 6月，公司因再融资和偿还借款记录债务提前清偿损失1800万美元，注销融资成本100万美元[130] 公司诉讼相关情况 - 公司涉及多起诉讼，包括反垄断和反竞争、工人分类、违反特许经营协议等方面的诉讼[145][