公司合规要求 - 公司作为BDC需将至少70%的总资产投资于“合格资产”[273] - 公司作为RIC需及时向股东分配至少90%的年度应税收入[274] 投资组合公允价值 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，投资组合总公允价值分别为31.128亿美元和29.639亿美元[282] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，投资组合期初价值分别为29.639亿美元和24.345亿美元，期末价值分别为31.128亿美元和2.7189亿美元[292] 投资承诺与资金情况 - 2023年上半年，公司和顾问基金直接承诺或发起的投资承诺总额为10.675亿美元，投资资金为8.348亿美元[285] - 2022年上半年，公司和顾问基金直接承诺或发起的投资承诺总额为16.592亿美元，投资资金为7.907亿美元[286] - 2023年上半年净总债务承诺为7.438亿美元，净总债务资金为6.31亿美元[288] - 2022年上半年净总债务承诺为12.027亿美元，净总债务资金为5.875亿美元[288] - 2023年上半年净总股权和投资基金及工具资金为3900万美元[288] - 2022年上半年净总股权和投资基金及工具资金为1.34亿美元[288] 未偿合同承诺情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，总未偿合同承诺分别为3.811亿美元和4.889亿美元[288] - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，分别排除对投资顾问基金分配或直接承诺的贷款相关的1.279亿美元和1.276亿美元未出资承诺[290] 本金还款情况 - 2023年上半年，公司收到约5.166亿美元本金还款，其中约1720万美元为预定本金还款，约4.994亿美元为来自25家投资组合公司的提前本金还款[291] 投资组合公司债务情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，有债务未偿还的投资组合公司数量均为120家；浮动利率债务占比分别为95.5%和95.3%；固定利率债务占比分别为4.5%和4.7%[293] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，约95.5%和95.3%的债务投资组合按浮动利率或有利率下限的浮动利率定价[307] - 截至2023年6月30日，公司约95.5%的贷款为基于浮动利率的可变利率贷款[359] 收益率情况 - 2023年第二季度和2022年第四季度，加权平均核心收益率分别为14.1%和13.8%，加权平均有效收益率分别为16.0%和14.7%；2022年全年，加权平均核心收益率和有效收益率分别为12.3%和12.7%[293][295] - 2023年和2022年第二季度，总收益率分别为15.3%和10.8%；有效收益率分别为16.0%和11.5%；核心收益率分别为14.1%和11.3%[300] 投资者总回报率 - 2023年和2022年上半年，投资者总回报率分别约为19.6%和 - 13.7%[303] 十大投资组合公司占比 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司十大投资组合公司分别占投资组合公司总公允价值的约30.3%和29.0%[306] 认股权证情况 - 截至2023年6月30日，公司持有108家投资组合公司的认股权证，公允价值约为3430万美元，较2022年12月31日增加约370万美元[308] - 截至2023年6月30日，行使现有认股权证需投资约7100万美元，已变现认股权证的历史投资回报率倍数在1.02倍至42.71倍之间[309] 债务投资评级与收益情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债务投资按成本计算的加权平均投资评级分别为2.24和2.23[311] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，有收益投资的摊余成本分别为31.01亿美元和29.88亿美元，占比分别为99.6%和99.4%；非应计投资分别为1300万美元和1800万美元，占比分别为0.4%和0.6%[313] 投资收入情况 - 2023年第二季度和上半年总投资收入分别约为1.162亿美元和2.213亿美元，2022年同期分别约为7210万美元和1.373亿美元[315] - 2023年第二季度和上半年利息收入分别约为1.09亿美元和2.089亿美元，2022年同期分别约为6870万美元和1.31亿美元[317] - 2023年第二季度和上半年费用收入分别约为730万美元和1240万美元，2022年同期分别约为340万美元和630万美元[319] 实物支付（PIK）收入情况 - 2023年和2022年第二季度，公司分别记录约580万美元和500万美元实物支付（PIK）收入；2023年和2022年上半年，分别记录约1130万美元和990万美元PIK收入[298] PIK应收款占比情况 - 截至2023年6月30日和2022年6月30日，PIK应收款分别约占总债务投资的1%和不到1%[318] 净运营费用情况 - 2023年第二季度和上半年净运营费用分别约为4050万美元和8010万美元，2022年同期分别约为3200万美元和6140万美元[321] 债务利息和费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司债务利息和费用分别约为1970万美元和1420万美元；六个月分别约为3860万美元和2770万美元[322] 加权平均债务成本情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司加权平均债务成本分别约为4.8%和4.0%；六个月分别约为4.8%和4.0%[323] 一般及行政费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司一般及行政费用分别增至520万美元和430万美元；六个月分别增至930万美元和810万美元[324] 税务费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司税务费用分别为200万美元和180万美元；六个月分别为340万美元和250万美元[324] 员工薪酬和福利情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司员工薪酬和福利分别约为1280万美元、2750万美元和1110万美元、1940万美元[325] 员工基于股票的薪酬情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司员工基于股票的薪酬分别约为330万美元、650万美元和370万美元、810万美元[326] 分配给顾问子公司的费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司分配给顾问子公司的费用分别为240万美元和310万美元；六个月分别为510万美元和450万美元[327] 净收益情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司实现净收益分别为21.7万美元和 - 213.3万美元；六个月分别为817.7万美元和 - 451.4万美元[329] 投资的净未实现增值和贬值情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司投资的净未实现增值和贬值分别约为1890万美元和4830万美元；六个月分别约为4000万美元和8500万美元[332] 顾问子公司业务情况 - 顾问子公司与顾问基金签订投资管理协议，为其提供投资咨询和管理服务，以换取基于资产的费用和某些激励费用[335] 现金流量情况 - 2023年上半年经营活动提供5280万美元现金及现金等价物，较2022年同期减少3.067亿美元，降幅3.595亿美元[339] - 2023年上半年投资活动使用约37.9万美元现金，较2022年同期增加30.5万美元[340] - 2023年上半年融资活动使用420万美元现金，较2022年同期减少2.892亿美元，降幅2.934亿美元[341] 公司净资产与每股资产净值情况 - 截至2023年6月30日，公司净资产总计16亿美元，每股资产净值为10.96美元[342] 公司可用流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司可用流动性为6.707亿美元，包括6170万美元现金及现金等价物[343] 公司受限现金情况 - 截至2023年6月30日，公司受限现金为1230万美元[344] 公司资产覆盖率情况 - 截至2023年6月30日，公司资产覆盖率（不包括SBA债券）为210.6%，包含SBA债券时为198.5%[345] 普通股发行与收益情况 - 2023年第二季度和上半年，公司分别发行并出售510万股和970万股普通股，累计净收益分别约为6540万美元和1.307亿美元[349] 公司债务到期情况 - 截至2023年6月30日，公司有16.06亿美元债务未偿还，其中1 - 3年到期3.75亿美元，3年以上到期12.31亿美元[351] 利率变动对净收入和每股收益的影响 - 假设利率变动且投资和债务无变化，利率下降200个基点时，净收入减少4216.9万美元，每股收益减少0.30美元[360] - 利率下降100个基点时，净收入减少2171.6万美元，每股收益减少0.15美元[360] - 利率下降75个基点时，净收入减少1666.4万美元，每股收益减少0.12美元[360] - 利率下降50个基点时，净收入减少1158.6万美元，每股收益减少0.08美元[360] - 利率下降25个基点时，净收入减少587万美元，每股收益减少0.04美元[360] - 利率上升25个基点时，净收入增加604.4万美元，每股收益增加0.04美元[360] - 利率上升50个基点时，净收入增加1173.2万美元，每股收益增加0.08美元[360] - 利率上升75个基点时，净收入增加1741.8万美元，每股收益增加0.12美元[360] 外汇风险管理情况 - 2023年上半年公司签订外汇远期合约以限制英镑外汇风险[360] 市场利率对净投资收入的影响 - 市场利率显著变化可能对公司净投资收入产生重大不利影响[362]