收入地区分布 - 2023财年上半年约54%的收入来自欧洲客户,约9%来自亚太地区客户[84] - 2023财年上半年约63%的收入来自美洲以外客户[149] 费用情况 - 2023财年第二季度销售和服务费用为5380万美元,较上年同期减少900万美元,降幅14%,含150万美元(2%)不利汇率影响[90] - 2023财年第二季度销售、一般和行政费用为1160万美元,占销售额22%,上年同期为1250万美元,占比20%,含20万美元有利汇率影响[100] - 2023财年上半年销售和服务费用为1.085亿美元,较上年同期减少2120万美元,降幅16%,含470万美元(4%)不利汇率影响[104] - 2023财年上半年销售、一般和行政费用为2310万美元,占销售额21%,上年同期为2420万美元,占比19%,含80万美元有利汇率影响[118] 销售额情况 - 2023财年第二季度美洲、欧洲、亚太地区销售额分别下降18%、3%、42%,含4%不利汇率影响[91][92][93] - 2023财年第二季度计算机化机床销售额下降17%,服务零件销售额增长4%,服务费用下降4%,含2%不利汇率影响[94][95] - 美洲、欧洲、亚太地区2023财年上半年销售分别下降13%、10%、48%,主要因机器出货量减少,且均受汇率不利影响[105][106][107][108] - 2023财年上半年计算机化机床、计算机控制系统和软件销售分别下降19%、17%,服务零件和服务费用与上年同期持平,均含4%不利汇率影响[109][110] 订单情况 - 2023财年第二季度订单为6020万美元,较上年同期增加140万美元,增幅2%,含180万美元(3%)不利汇率影响[96] - 2023财年第二季度美洲、亚太地区订单分别下降9%、24%,欧洲订单增长18%,含5%不利汇率影响[96][97][98] - 2023财年上半年订单为1.135亿美元,较上年同期减少1630万美元,降幅13%,含510万美元(4%)不利汇率影响[111] 利润情况 - 2023财年第二季度毛利润为1260万美元,占销售额23%,上年同期为1560万美元,占比25%[99] - 2023财年第二季度营业收入为100万美元,上年同期为310万美元[101] - 2023财年第二季度有效税率为44%,上年同期为31%[103] - 2023财年上半年毛利润为2530万美元,占销售额23%,上年同期为3250万美元,占比25%,主要因立式铣床销量下降和固定成本影响[117] - 2023财年上半年营业收入为220万美元,上年同期为830万美元,主要因销量下降和固定成本分配的负面影响[119] 资金状况 - 截至2023年4月30日,公司现金及现金等价物为5220万美元,约18%为美元,营运资金为1.995亿美元[122][123] - 2023财年上半年资本支出140万美元,用于现有设施资本改进和软件开发成本,由手头现金资助[124] - 公司国际现金池策略和信贷额度可提供充足流动性支持未来一年及更长期全球运营[135] - 截至2023年4月30日,公司有9笔未偿还第三方付款担保,总计约90万美元[139] - 截至2023年4月30日,公司无信贷额度下的未偿还借款[148] 股票回购 - 2023年1月6日宣布最高2500万美元股票回购计划,上半年回购约1.9236万股,价值约50万美元,剩余2450万美元可用[125] 业务关注 - 公司持续关注潜在收购业务和资产,包括可购买的知识产权资产[136] 会计估计与合同义务 - 2023财年上半年关键会计估计和合同义务承诺无重大变化[137][138] 外汇风险管理 - 产品采购的汇率风险主要与新台币和欧元有关[150] - 公司会签订外汇远期合约对冲现金流风险和保护应收应付账款[151] - 截至2023年4月30日,指定为现金流套期的外汇远期合约涉及欧元、英镑和新台币[152] - 公司维持一份名义金额为300万欧元的远期合约对冲欧元计价净资产投资风险[153] - 截至2023年4月30日,欧元销售合约名义金额为19,172(千外币),加权平均远期汇率1.0937,合约日期美元金额20,968(千美元),2023年4月30日金额21,299(千美元),到期日为2023年5月 - 12月[153] - 截至2023年4月30日,英镑销售合约名义金额为1,667(千外币),加权平均远期汇率1.2433,合约日期美元金额2,073(千美元),2023年4月30日金额2,097(千美元),到期日为2023年5月 - 6月[153] - 截至2023年4月30日,新台币购买合约名义金额为907,893(千外币),加权平均远期汇率30.2202(新台币/美元),合约日期美元金额30,043(千美元),2023年4月30日金额29,792(千美元),到期日为2023年5月 - 9月[153] - 公司为管理外汇风险,持有名义金额为300万欧元的远期合约,指定为对欧元计价净资产投资的套期[153] - 截至2023年4月30日,公司对欧元计价净资产投资套期实现税后收益130万美元,未实现税后损失20万美元[153] - 截至2023年4月30日,作为净投资套期的欧元销售合约名义金额为3,000(千外币),加权平均远期汇率1.0275,合约日期美元金额3,083(千美元),2023年4月30日金额3,333(千美元),到期日为2023年11月[153]
Hurco(HURC) - 2023 Q2 - Quarterly Report