2023年第四季度及财年整体财务数据 - 2023年第四季度公司收入10.272亿美元，同比增长4200万美元；营业利润4870万美元，同比增长2890万美元；净利润2520万美元，同比增长1760万美元[8] - 2023财年公司收入41.18亿美元，营业利润2.09亿美元，净利润1.26亿美元[22] - 2023财年公司收入41亿美元，运营利润超3.5亿美元，利润率7%，运营现金流超3亿美元，ROTCE超20%[48] 2023年第四季度发货量数据 - 2023年第四季度发货量23600台，较2022年第四季度减少3500台[8] 2023年第四季度债务与资本比率数据 - 2023年第四季度末债务与总资本比率从2022年第四季度的71%降至55%[7] 2023年第四季度及财年现金、股息与营运资本数据 - 2023年第四季度现金约7900万美元，未使用借款额度约2.7亿美元；2023年第四季度股息支付560万美元，2023财年股息支付2230万美元；营运资本占销售额的19%，目标为15%[18] 2024年业绩预测 - 预计2024年合并营业利润将提高，净收入与2023财年相当；第一季度利润增长受固定价格订单的强劲利润率推动，第二季度业绩因关税豁免到期和2024年定价订单发货而受到影响[19] 2024年各业务线业绩预测 - 2024年叉车业务收入、生产和发货率预计将增加，营业利润有望提高；第一季度营业利润同比显著增加，第二季度预计将有所缓和[19] - 2024年博尔佐尼业务预计收入将有适度改善，营业利润有望同比增加[19] - 2024年努维拉燃料电池业务预计销售增加，但成本上升导致营业利润同比变化情况未明确提及[19] 公司长期财务目标 - 公司长期财务目标包括实现7%的销售营业利润率、15%的销售营运资本率和高于GDP的收入增长[40] 公司未来收入目标 - 公司未来收入目标超50亿美元[47] 2023财年叉车销售数据 - 2023财年公司销售约10.22万台叉车，其中大卡车销售占比10%[59] - 2023财年叉车零售发货量约为102,200台[64] 2023年叉车产品收入占比数据 - 2023年按产品划分，Class 1电动叉车收入39亿美元，占比23%；Class 2电动叉车、Class 3电动叉车、Class 4 ICE、Class 5 ICE也有相应占比[55] - 2023年各类型叉车单位收入占比：Class 1电动23%、Class 2电动11%、Class 3电动7%、Class 4 ICE和Class 5 ICE 51%[64] - 2023年Q4单位收入占比：Class 1为23%，Class 2为8%，Class 3为33%，Class 5为31%[63] - 2023年12月31日LTM单位收入Class占比：Class 1为23%，Class 2为11%，Class 4为8%，Class 5为51%[63] 2023年叉车终端市场出货占比数据 - 2023年按终端市场划分，零售叉车出货中，食品饮料占16%、零售和耐用消费品占37%等[57] - 2023年叉车按终端市场零售发货分布：食品和饮料16%、零售和耐用品物流37%、ICE 46%[64] 全球叉车行业增长率数据 - 全球叉车行业2016 - 2022年7年复合年增长率为10.3%[61] - 2016 - 2022年全球叉车行业7年复合年增长率（CAGR）为10.3%[64] 公司运营相关目标 - 运营利润率目标为7%，ROTCE目标为维持在20%以上，营运资本占销售额比例有相应目标[43] 公司过往业绩影响因素 - 2021/2022年业绩受全球供应链中断负面影响[44] 公司资本配置框架 - 公司资本配置框架注重产生稳定现金流和进行纪律性投资[45] 公司叉车业务潜力 - 公司叉车业务有稳定增长潜力，新老产品和技术可盈利，运营现金流强劲[50] 2023年零部件销量数据 - 截至2023年12月31日，大型叉车安装基数驱动的零部件销量约为1,008,000台[64] 2019 - 2023年运营利润率数据 - 2019 - 2023年运营利润率分别为2.7%、3.2%、 - 3.0%、 - 0.3%、5.9%，目标为7%[64] 2023年叉车销售分布数据 - 2023年叉车销售按产品分布：工业22%、全系列全球叉车制造商16%、服务、租赁及其他电动单位6%、独立经销商30%[64] - 2023年叉车分销渠道占比：主要客户81%、其他19%[64] 2023年全球叉车行业类型占比数据 - 2023年全球叉车行业各类型占比：Class 1电动18%、Class 2电动7%、Class 3电动47%、Class 4 ICE和Class 5 ICE 27%[64] 2023年HY预订地区分布数据 - 2023年HY预订按地区分布：美洲65%、EMEA 24%、中国5%、亚太/日本11%[64] 模块化可扩展产品发货量数据 - 模块化可扩展产品发货量方面，2022年美洲、EMEA、亚太地区分别为6000等单位[77] 公司供应商目标 - 目标在未来4年减少约70%的供应商[79] 公司不同单位预计增长率数据 - 75000 + 活跃单位预计年增长率7% + ，6000 + HY单位预计7年复合年增长率20% + ，500 + HY单位预计7年复合年增长率25% + ，少于100的ZE重型车辆单位预计7年复合年增长率50% + [80][84] 2030年各终端市场规模数据 - 2030年各终端市场规模：物料搬运0.3亿美元、商业运输20亿美元、其他重型车辆0.3亿美元、海洋0.4亿美元、固定电源6亿美元、铁路0.3亿美元、汽车59亿美元[103] 氢气供应项目金额数据 - 截至2023年1月宣布的氢气供应项目金额达117亿美元[104] 活跃客户参与数据 - 2020 - 2个活跃客户参与，2023 - 100个活跃客户参与，涉及20多个应用[111] 2019 - 2023年净营运资本等财务数据 - 2019 - 2023年净营运资本占收入的百分比分别为19%、18%、23%、20%、19%[118] - 2019 - 2023年应收账款分别为468.3、412.1、457.4、523.6、497.5百万美元[118] - 2019 - 2023年库存分别为559.9、509.4、781.0、799.5、815.7百万美元[118] - 2019 - 2023年应付账款分别为 - 417.1、 - 428.1、 - 541.4、 - 607.4、 - 530.2百万美元[118] 2019 - 2022年平均股东权益及回报率数据 - 2019 - 2022年平均股东权益分别为52780万美元、55450万美元、52550万美元、24190万美元，实际资本回报率百分比分别为6.2%、5.9%、 - 20.1%、 - 7.5%[119] 2019 - 2023年美国边际目标税率数据 - 2019 - 2023年公司使用的美国边际目标税率，2019 - 2021年为26%，2022 - 2023年为25%[120] 2019 - 2023年合并及各业务线调整后EBITDA数据 - 2019 - 2023年合并调整后EBITDA分别为1.092亿美元、0.974亿美元、 - 0.282亿美元、0.083亿美元、2.608亿美元[121][122] - 2019 - 2023年叉车业务调整后EBITDA分别为1.271亿美元、1.19亿美元、0.083亿美元、0.243亿美元、2.698亿美元[122] - 2019 - 2023年Bolzoni业务调整后EBITDA分别为0.162亿美元、0.127亿美元、0.114亿美元、0.182亿美元、0.265亿美元[123] - 2019 - 2023年Nuvera业务调整后EBITDA分别为 - 0.34亿美元、 - 0.337亿美元、 - 0.466亿美元、 - 0.336亿美元、 - 0.357亿美元[123] 全球叉车市场规模数据 - 2022年全球叉车市场规模为2181850辆，2023年预计为2340587辆[126] 2023年公司新产品推出数据 - 2023年公司推出模块化2 - 3.5吨气动ICE卡车、新迷你5吨ICE平衡重叉车等多款新产品[127] - 2023年推出适用于AM&EMEA地区的模块化2 - 3.5吨气动ICE卡车等多款新产品[61] 2021年减值费用数据 - 2021年商誉及其他无形资产减值费用为5560万美元，固定资产减值费用为1000万美元[121][122][123] 2019 - 2023年合并净收入（亏损）数据 - 2019 - 2023年合并净收入（亏损）分别为3580万美元、3710万美元、 - 1.73亿美元、 - 7410万美元、1.259亿美元[121] 2024年资本支出数据 - 2024年预计资本支出为8700万美元[129] - 2024年预计资本支出为8700万美元，2023年受限制水平为3500万美元[63] 2023年资本支出受限数据 - 2023年资本支出受限水平为3500万美元[132] HY收入来源数据 - HY约38%的收入来自过去发布的产品[130] - 约38%的HY收入来自过去5年发布的新产品[63] 2024年新产品推出计划 - 2024年上半年预计推出多款产品，包括不同吨位和类型的叉车等[131] - 预计2024年H1推出适用于AP地区的模块化2 - 3.5吨气动ICE标准和 premium配置等新产品[61] 公司未来投资计划 - 2024年公司将恢复为业务增长和网络效率进行投资[132] 不同年份不同地区市场规模数据 - 2002年全球市场规模为562,736[133] - 2009年欧洲市场规模为222,883，同比下降46.07%[133] - 2013年全球市场规模为1,009,777，较2002年增长79.44%[133] - 2022年欧洲市场规模为683,248，较2013年增长91.15%[133] - 2022年北美市场规模为466,328，较2013年增长132.08%[133] - 2022年亚太、中国和日本市场规模为1,003,839，较2013年增长151.34%[133] - 2022年全球市场规模为2,181,850，较2013年增长116.07%[133] - 2024E欧洲市场规模预计为600,000[133] - 2024E北美市场规模预计为283,000[133] - 2024E全球市场规模预计为1,944,000[133] R&D占收入比例数据 - R&D占收入比例：Class 1为25%，Class 2为10%，Class 4为8%，Class 5为51%[63] 2023年Q4单位发货量地区占比数据 - 2023年Q4单位发货量地区占比：美洲66%，EMEA 23%，中国8%；另一数据显示美洲66%，EMEA 25%，中国7%[63] 2023年12月31日季度末HY叉车单位发货量Class占比数据 - 2023年12月31日季度末HY叉车单位发货量Class占比：Class 1为21%，Class 2为8%，Class 3为31%，Class 5为34%[63] 数据信息来源 - 数据基于截至2023年9月30日的WITS信息和公司估计[61]