公司交易与收购 - 公司于2023年2月27日宣布与Paycore Minerals Inc.达成最终协议，将以每股Paycore股份换取0.68股i-80 Gold普通股，交易溢价为36%（基于20日成交量加权平均价格）[27][29] - 公司于2023年5月5日完成了对Paycore Minerals的收购，Paycore股东每持有一股Paycore普通股将获得0.68股i-80 Gold普通股[147] - 公司于2022年11月10日以370万美元收购了位于内华达州的Argenta物业，该物业包括水权、铁路头、重晶石矿床和重晶石加工基础设施[47][48] - 公司于2021年4月15日完成了对Osgood Mining Company LLC的收购，总对价包括2,300万美元现金、13,036,846股普通股、12,071,152份认股权证以及最多1,000万美元的或有价值权利[49] - 公司于2022年5月6日以400万美元现金收购了与Granite Creek物业相邻的战略土地部分，并将其纳入现有的10%净收益特许权使用费[51] - 公司于2020年8月24日与Renaissance Exploration, Inc.签订了Tabor项目的期权协议，总对价包括520万美元的初始期权付款和30万美元的勘探活动承诺[53] 财务与债务 - 公司于2023年2月22日完成6500万美元的私募可转换债券发行，年利率为8.00%，到期日为2027年2月22日[31] - 公司长期债务总额从2022年初的41,436千美元增长至2023年3月31日的154,038千美元，主要由于新增可转换债券和融资成本摊销[55] - Orion可转换贷款在2023年3月31日的公允价值为19.7百万美元，较初始记录的13.6百万美元有所增加[55] - Sprott可转换贷款在2023年3月31日的公允价值为4.2百万美元，较初始记录的2.7百万美元有所增加[59] - 公司于2023年2月22日发行了65百万美元的可转换债券，利率为8.00%，到期日为2027年2月22日[63] - 公司2023年第一季度财务费用为666.7万美元，较2022年同期的235.6万美元增长183%[112] 库存与资产 - 截至2023年3月31日，公司库存总额为1919.1万美元，较2022年12月31日的1653.5万美元有所增加[35] - 2023年第一季度，公司确认了400万美元的库存减值损失，主要与Ruby Hill、Lone Tree和Granite Creek的堆浸矿石有关[36] - 公司2022年1月1日至2022年12月31日期间，物业、厂房及设备的总成本从508,006千美元增加至540,773千美元，主要由于开发物业的增加（从76,385千美元增至108,712千美元）[43] - 2023年第一季度，公司物业、厂房及设备的总成本进一步增加至552,986千美元，主要由于开发物业的增加（从108,712千美元增至111,979千美元）[43] - 2023年第一季度，公司折旧、损耗及摊销总额为1,232千美元，较2022年同期的1,240千美元略有下降[45] 投资与公允价值 - 截至2023年3月31日，公司对Paycore的投资公允价值为383.2万美元，较2022年12月31日的218.5万美元有所增加[37][38] - 公司持有的黄金预付款协议嵌入衍生工具公允价值为13.3万美元，较2022年12月31日的291.6万美元大幅下降[37][38] - 公司持有的白银购买协议嵌入衍生工具公允价值为104.1万美元，较2022年12月31日的189.8万美元有所下降[37][38] - 银购买协议中的银价衍生品公允价值为1,041美元，金预付款协议中的金价衍生品公允价值为-175美元，分别受预测银价和金价变化的影响[140][141] - Orion转换期权和控制权变更期权的公允价值为-19,736美元，Sprott转换期权和控制权变更期权的公允价值为-4,225美元，均受控制权变更概率的影响[142] 现金与流动性 - 截至2023年3月31日，公司限制性现金及现金等价物总额为3318.1万美元，较2022年12月31日的3290.2万美元略有增加[39] - 公司持有的McCoy-Cove物业限制性现金为195.5万美元，与2022年12月31日持平[39][40] - 公司持有的Lone Tree物业限制性现金为2613.8万美元，较2022年12月31日的2587.7万美元略有增加[39][40] - 公司2023年第一季度末持有1.28亿美元的履约保证金，用于支持环境修复和勘探许可[119] - 公司2023年第一季度末合同现金流总额为3.213亿美元，其中1年内到期的为6296.1万美元[126] 特许权使用费与矿产权益 - 截至2023年3月31日，公司持有的矿产物业净冶炼厂回报（NSR）特许权使用费包括McCoy-Cove物业的1.5%和2% NSR、Tabor物业的3% NSR、Granite Creek物业的1-4% NSR等[54] - 公司估计未贴现的现金流总额为：McCoy-Cove 物业 860 万美元，Granite Creek 物业 180 万美元，Lone Tree 物业 6750 万美元，Ruby Hill 物业 1810 万美元，Argenta 物业 120 万美元[76] 股票与期权 - 公司2023年第一季度行使了提前还款选项，向 Waterton 支付了总计 2700 万美元的款项，包括 1100 万美元现金和 5515313 股公司普通股[85] - 公司2023年1月16日向 Waterton 发行了 5515313 股普通股，总收益为 2150 万加元（1600 万美元）[92] - 2023年第一季度，公司发行了 734970 股普通股用于股票期权和认股权证行使，获得收益 250 万加元（180 万美元）[93] - 截至2023年3月31日，公司未行使的股票期权为9,527,123份，加权平均行权价格为2.47加元[98] - 2023年第一季度，公司记录的股票期权补偿费用为110万美元，加权平均授予日公允价值为3.20加元[99] - 2023年第一季度，公司记录的RSU和DSU补偿费用为24万美元，总公允价值为480万加元[103] - 截至2023年3月31日，公司未归属的股票期权为2,423,500份，较2022年底增加28.9%[99] - 2023年第一季度，公司授予的RSU和DSU分别为731,543份和110,919份，较2022年底显著增加[103] 财务表现 - 公司2023年第一季度总收入为454.8万美元，较2022年同期的285.7万美元增长59.2%[114][115] - 公司2023年第一季度净亏损为1311.8万美元，较2022年同期的2326.3万美元亏损有所收窄[114][115] - 公司2023年第一季度资本支出为1199.2万美元，较2022年同期的5611.4万美元大幅减少78.6%[117] - 公司2023年第一季度其他收入为1118.5万美元，较2022年同期的亏损1028.1万美元大幅改善[111] - 公司2023年第一季度主要客户收入为454.8万美元，其中客户1贡献322.7万美元，客户2贡献132.1万美元[118] - 公司2023年第一季度末总资产为6.621亿美元，较2022年末的6.419亿美元增长3.1%[117] - 公司2023年第一季度末总负债为3.040亿美元，较2022年末的3.085亿美元略有下降[117] 环境与修复 - 公司环境修复准备金主要用于矿山复垦和关闭活动，包括尾矿区的物理和化学稳定性以及闭矿后的场地安全和监测成本[75] 勘探与开发 - 2023年第一季度，公司勘探、评估和预开发支出为897.9万美元，主要集中于Ruby Hill和McCoy-Cove项目[109] - 公司预计2023年将有足够的资本支持其开发、勘探和评估计划[146] 其他财务信息 - 公司2023年第一季度非现金项目收入为1091.7万美元，主要来自可转换贷款衍生品的公允价值变动[108] - 公司2023年第一季度一般和行政费用为519.1万美元，同比增长58.5%[110] - 公司2023年第一季度加权平均股价为3.17加元，较2022年同期的2.40加元增长32.1%[97] - 截至2023年3月31日，公司资本管理中的股本和员工权益结算储备为3.884亿美元，较2022年12月31日的3.695亿美元有所增加[143]