融资与债务 - 公司于2023年9月20日与Orion签订了修订后的黄金预付款协议，获得2000万美元的预付款，将通过12个季度交付13,333盎司黄金进行偿还，首次交付1,123盎司黄金将于2024年3月31日进行[29][30] - 公司于2023年8月1日完成了由CIBC Capital Markets领投的私募配售，发行了13,629,800股普通股，每股价格为2.70加元，总收益为3680万加元（2770万美元）[33] - 公司于2023年2月22日完成了6500万美元的私募可转换债券发行，债券年利率为8.00%，到期日为2027年2月22日，可转换为公司普通股，转换价格为每股3.38美元[41] - 公司在2023年9月20日向Orion发行了380万份认股权证，行权价格为每股3.17加元，有效期至2026年9月20日，并延长了550万份现有认股权证的有效期至2025年12月13日[32] - 公司在2023年2月22日发行的可转换债券由Au-Reka Gold LLC提供全额追索担保，并以Au-Reka的所有现有和未来不动产和个人财产（包括McCoy-Cove项目）作为第一顺位担保[42] - 2021年12月13日，公司与Orion签订了5000万美元的可转换贷款协议，年利率为8.0%，到期日为2025年12月13日[68] - 2021年12月10日，公司与Sprott签订了1000万美元的可转换贷款协议，年利率为8.0%，到期日为2025年12月9日[70] - 2023年2月22日，公司完成了6500万美元的私募可转换债券发行，年利率为8.0%，到期日为2027年2月22日[73] - 公司根据可转换债券条款，若在到期日前发生控制权变更，需以现金形式提前偿还债券，金额为未偿还本金的104%加上应计未付利息[75] - 公司与Orion签订的金预付协议要求公司在2022年6月30日季度交付3,100盎司黄金，之后每季度交付2,100盎司，直至2025年9月30日，总计交付30,400盎司黄金[76] - 2023年9月20日，公司与Orion签订修订后的金预付协议，获得2000万美元融资，需在12个季度内交付13,333盎司黄金，每季度交付1,110盎司[77][79] - 公司根据银购买协议，需在2022年至2025年期间向Orion交付总计1.2百万盎司白银，2023年需交付400,000盎司[81][82] - 公司其他负债总额为3340万美元，其中Orion转换和控制权权利负债为713万美元，Sprott转换和控制权权利负债为115万美元[89] - 公司发行的认股权证初始公允价值为610万美元，截至2023年9月30日，公允价值为10万美元[90] - 公司发行的Orion认股权证初始公允价值为350万美元，截至2023年9月30日，公允价值为150万美元[91] - 公司发行的Paycore替代认股权证初始公允价值为270万美元，截至2023年9月30日，公允价值为60万美元[92] - 公司截至2023年9月30日，未偿还的认股权证总数为24,716,409份[94] - 公司于2023年9月30日确认了80万美元的基于股份支付的负债，较2022年12月31日的100万美元有所减少[95] - 公司在2023年第一季度行使了提前支付选项，向Waterton支付了2700万美元，用于满足第一和第二里程碑付款[98] - 公司在2023年9月30日后行使了提前支付选项，向Waterton支付了2000万美元，用于满足第三和第四里程碑付款[99] - 公司在2023年8月1日完成了由CIBC Capital Markets领投的私募配售，发行了13,629,800股普通股，总收益为3680万加元（2770万美元）[102] - 公司在2023年6月27日将Sprott的180万美元本金和20万美元利息转换为800,449股普通股[103] - 公司在2023年5月9日向Waterton发行了5,016,991股普通股，用于结算Paycore与Waterton之间的或有价值权利协议[106] - 公司在2023年5月5日收购了Paycore 100%的已发行和流通股份，发行了25,488,584股普通股[107] - 公司在2023年1月16日向Waterton发行了5,515,313股普通股，总收益为2150万加元（1600万美元），用于部分支付Ruby Hill的递延对价[108] - 公司截至2023年9月30日的资本管理余额为4.984亿美元，较2022年12月31日的3.695亿美元有所增加[155] - 公司通过发行新股、收购或处置资产以及获取新债务来调整资本结构[156] - 公司不支付股息，将短期多余现金投资于高流动性短期计息投资[157] - 公司通过规划和预算流程管理资本需求，确保适当的流动性以满足运营和增长目标[158] - 公司成功行使了提前还款选项，支付了2000万美元给Waterton，其中1000万美元为现金，1000万美元为公司普通股[162] 收购与投资 - 公司于2023年5月5日完成了对Paycore Minerals Inc.的收购，支付了88,416,000美元的收购对价，其中包括66,037,000美元的股票对价和12,750,000美元的或有价值权利[35][37][40] - 公司在Paycore收购中使用了Black-Scholes定价模型来确定1,727,200份替换期权和3,755,257份替换认股权证的公允价值[39] - 2022年11月10日，公司通过其全资子公司Argenta LLC以3.7百万美元收购了位于内华达州的Argenta Property，包括水权、铁路头、重晶石矿床和重晶石加工基础设施[56] - 公司于2021年4月15日完成了对Osgood Mining Company LLC的收购，支付了2300万美元现金、13,036,846股普通股、12,071,152份认股权证以及500万美元的或有价值权利[58] - 2022年5月6日，公司同意以400万美元现金收购与Granite Creek Property相邻的战略土地部分，并将其纳入现有的10%净收益特许权[61] - 2022年9月，公司支付了500万美元的或有价值权利，作为Granite Creek Project生产决策公告的一部分[62] - 公司于2020年8月24日通过其全资子公司Au-Reka与Renaissance Exploration, Inc.签订了Tabor项目的期权协议，需支付520万美元的初始期权费用[63] 财务表现 - 2023年第三季度的净亏损为4,199千美元，较2022年同期的11,272千美元有所改善[121] - 2023年第三季度的非现金项目收入为20,939千美元，较2022年同期的5,027千美元大幅增长[122] - 2023年第三季度的勘探、评估和预开发支出为10,014千美元，较2022年同期的10,798千美元略有下降[123] - 2023年第三季度的总管理费用为4,136千美元，较2022年同期的4,743千美元有所减少[124] - 2023年第三季度的其他收入为21,488千美元，较2022年同期的3,524千美元显著增长[125] - 2023年第三季度的财务费用为8,133千美元，较2022年同期的6,298千美元有所增加[126] - 2023年前九个月的总收入为29,073千美元，较2022年同期的25,311千美元有所增长[128] - 2023年前九个月的净亏损为33,278千美元，较2022年同期的15,260千美元有所扩大[129] - 公司2023年第三季度总收入为13,215千美元，较2022年同期的16,065千美元下降17.7%[131][132] - 2023年第三季度净亏损为4,199千美元，较2022年同期的11,272千美元亏损有所收窄[131] - 2023年第三季度资本支出为110,539千美元，较2022年同期的56,114千美元大幅增加97%[131] - 公司2023年第三季度主要客户收入为13,215千美元，较2022年同期的16,065千美元下降17.7%[132] - 公司2023年第三季度应收账款余额为600千美元，较2022年底的0美元有所增加[136] - 公司2023年第三季度未偿还的担保债券总额为132.8百万美元，其中包括Lone Tree项目的87.0百万美元和Ruby Hill项目的27.0百万美元[134] - 公司2023年第三季度合同到期现金流总额为341,850千美元，其中1年内到期的现金流为72,687千美元[139] - 公司2023年第三季度递延对价为20,000千美元，较2022年底的47,000千美元下降57.4%[148] - 公司2023年第三季度黄金预付款协议为63,455千美元，较2022年底的63,455千美元持平[139] - 公司2023年第三季度白银购买协议为19,299千美元，较2022年底的19,299千美元持平[139] - 公司截至2023年9月30日的银购买协议公允价值为317.2万美元，受预测银价变化影响[154] - 公司截至2023年9月30日的黄金预付款协议公允价值为285.3万美元，受预测金价变化影响[154] - 公司截至2023年9月30日的递延对价余额为-1993.9万美元，较2022年12月31日的-4580.5万美元有所改善[154] - 公司截至2023年9月30日的A&R黄金预付款协议公允价值为-73万美元，保持不变[154] 资产与负债 - 公司全资子公司Premier Gold Mines USA Inc.、Goldcorp Dee LLC、Ruby Hill Mining Company LLC、Osgood Mining Company LLC、Au-Reka Gold LLC、Golden Hill Mining LLC和Argenta LLC均位于内华达州，主要从事矿产勘探和生产活动[20] - 公司功能货币为美元，反映了与公司相关的基础交易、事件和条件[21] - 公司预计2024年1月1日生效的IAS 1修订不会对财务报表产生重大影响[23] - 截至2023年9月30日，公司总库存为19,111千美元，较2022年12月31日的16,535千美元有所增加[44] - 2023年第三季度和九个月期间，公司库存减值分别为0和8.5百万美元，主要涉及Ruby Hill、Lone Tree和Granite Creek的堆浸矿石[45] - 截至2023年9月30日，公司其他资产总额为8,158千美元，较2022年12月31日的8,767千美元有所减少[46] - 2023年第三季度和九个月期间，公司对Paycore投资的公允价值变动分别为0和1.0百万美元[48] - 截至2023年9月30日，公司受限现金及现金等价物总额为43,975千美元，较2022年12月31日的32,902千美元有所增加[47] - 2023年第三季度和九个月期间，公司对黄金预付款协议嵌入衍生工具的公允价值变动分别为2.2百万美元的收益和0.1百万美元的损失[48] - 2023年第三季度和九个月期间，公司对白银购买协议嵌入衍生工具的公允价值变动分别为0.8百万美元和1.3百万美元的收益[48] - 截至2023年9月30日，公司物业、厂房及设备总额为638,309千美元，较2022年12月31日的540,773千美元有所增加[50] - 2023年第三季度和九个月期间，公司物业、厂房及设备的折旧、损耗和摊销分别为1,444千美元和5,590千美元[54] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为176,193,000美元，其中长期部分为156,348,000美元[67] - 公司环境修复准备金总额为6154万美元，其中Lone Tree项目占4129万美元，Ruby Hill项目占1154万美元[88] - 公司存在重大不确定性，可能影响其持续经营能力[159] 股权与期权 - 公司截至2023年9月30日拥有11,101,241股未行使的股票期权，加权平均行权价格为2.39加元[111] - 公司截至2023年9月30日拥有706,153股未结算的限制性股票单位（RSUs）和314,390股未结算的递延股票单位（DSUs），总公允价值为210万加元[118] - 公司2023年第三季度的股票期权估值费用为352千美元，同比增长12.8%[120]