收购Smiths Medical情况 - 2022年1月6日公司完成对Smiths Medical的收购，现金对价19亿美元，发行250万股普通股，价值5.76亿美元，Smiths或有权获得1亿美元的或有收益付款[156][184] - 收购后公司产品销售至全球超90个国家[159] - 收购后公司新增制造设施，包括美国5个、墨西哥2个、英国2个，以及捷克、意大利和中国各1个[160] - 收购后公司新增服务和维修设施，包括美国、加拿大、欧洲2个地点和亚洲4个地点[161] - 收购后公司新增2个主要配送中心，1个在美国，1个在荷兰，全球新增11个较小配送中心[162] - 2022年1月6日公司完成对Smiths Medical的收购，现金对价19亿美元，融资来自现有现金余额和信贷协议借款，收购现金为7880万美元[235] - 2022年1月公司根据信贷协议的高级担保信贷安排借款17亿美元，用于部分收购Smiths Medical，所得款项扣除2730万美元的贷款人债务发行成本[240] - 2022年1月6日收购Smiths Medical时，公司签订了总计约22亿美元的高级担保信贷安排，包括8.5亿美元的可变利率定期贷款A安排、8.5亿美元的可变利率定期贷款B安排和5亿美元的循环信贷安排[245] 公司业务产品情况 - 截至2022年9月30日，公司按产品线呈现财务结果，主要产品包括输液耗材、输液系统、静脉溶液、重症监护等[166] 公司业务销售影响因素 - 公司业务无显著季节性，净销售额波动受大客户订单模式、新冠疫情、生产调度和客户库存水平影响[183] 宏观因素对公司毛利率影响 - 新冠疫情和俄乌冲突导致全球经济挑战，如通胀上升、供应链中断和外汇汇率影响，对公司2022年毛利率产生负面影响[186] 公司营收及利润占比情况 - 2022年和2021年第三季度、前九个月总营收占比均为100%，2022年第三季度和前九个月毛利润占比分别为31%和31%，2021年为38%和37%[188] 各产品线收入情况 - 2022年第三季度输液耗材收入为1.411亿美元，较2021年的1.449亿美元减少380万美元，降幅2.6%；前九个月收入为4.261亿美元，较2021年的4.075亿美元增加1860万美元，增幅4.6%[189] - 2022年第三季度输液系统收入为8780万美元，较2021年的9070万美元减少290万美元，降幅3.2%；前九个月收入为2.621亿美元，较2021年的2.597亿美元增加240万美元，增幅0.9%[191] - 2022年第三季度静脉输液解决方案收入为9640万美元，较2021年的8920万美元增加720万美元，增幅8.1%；前九个月收入为2.79亿美元，较2021年的2.718亿美元增加720万美元，增幅2.6%[192] - 2022年第三季度重症监护收入为1080万美元，较2021年的1130万美元减少50万美元，降幅4.4%；前九个月收入为3530万美元，较2021年的3680万美元减少150万美元，降幅4.1%[193] 公司毛利率情况 - 2022年和2021年第三季度毛利率分别为31.2%和38.0%，前九个月分别为30.7%和37.3%[198] - 收购史密斯医疗、美元走强致外汇汇率变化、供应链通胀成本增加及供应链中断致制造吸收率降低，使2022年第三季度和前九个月毛利率下降[198] 公司费用情况 - 2022年第三季度销售、一般和行政费用为1.535亿美元，较2021年的7480万美元增加7870万美元，增幅105.2%；前九个月为4.654亿美元，较2021年的2.211亿美元增加2.443亿美元，增幅110.5%[200] - 2022年第三季度研发费用为2310万美元，较2021年的1220万美元增加1090万美元，增幅89.3%；前九个月为6950万美元，较2021年的3430万美元增加3520万美元，增幅102.6%[201] - 2022年第三季度和前九个月重组、战略交易和整合费用分别为1440万美元和6180万美元，2021年分别为240万美元和900万美元[202] - 2022年第三季度和前九个月重组费用分别为240万美元和730万美元，2021年同期净重组信贷分别为 -190万美元和 -180万美元[203] - 2022年第三季度和前九个月战略交易及整合费用分别为1200万美元和5450万美元，2021年同期分别为430万美元和1080万美元[203] - 2022年第三季度和前九个月或有收益公允价值变动收益分别为410万美元和3130万美元[205] - 2022年第三季度和前九个月无合同结算费用，2021年同期为10万美元[206] - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为2120万美元和5110万美元，2021年同期分别为20万美元和50万美元[207] - 2022年第三季度和前九个月其他收入净额分别为30万美元和80万美元，2021年同期分别为 -30万美元和90万美元[210] - 2022年第三季度和前九个月所得税预估有效税率分别为38%和37%，2021年同期分别为18%和17%[212] 公司现金及投资情况 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物和短期投资证券较2021年12月31日减少3.204亿美元至2.468亿美元[218] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为6040万美元，2021年同期为提供1.849亿美元[232][233] - 2022年前9个月投资活动净现金使用量为18.8547亿美元，2021年同期为5774.6万美元，同比增加18.27724亿美元[235] - 2022年前9个月融资活动净现金提供16.47417亿美元，2021年同期使用159.1万美元，同比增加16.49008亿美元[240] 公司债务情况 - 2022年1月公司签订信贷协议，包括8.5亿美元的A类定期贷款、8.5亿美元的B类定期贷款和5亿美元的循环信贷安排，截至9月30日定期贷款未偿还本金总额为17亿美元[219] - 公司预计用现有现金及现金等价物和未来经营产生的现金来支付长期债务的本金、利息和循环信贷承诺费，预计2022年剩余时间至此后的费用分别为2500万美元、1.192亿美元、1.277亿美元、1.224亿美元、1.434亿美元、7.146亿美元和8.456亿美元[226][228] 公司股票回购计划情况 - 公司2019年8月批准的最高1亿美元普通股回购计划，截至2022年9月30日，计划内可用于购买的1亿美元仍未使用[238] 公司关键会计政策情况 - 公司2021年年度报告中确定的关键会计政策自披露以来无重大变化[239] 公司定期贷款计息及互换情况 - 定期贷款A安排目前按调整后的定期SOFR加每年1.75%的初始适用利差计息，定期贷款B安排按调整后的定期SOFR（下限为0.50%）加2.5%的初始适用利差计息[246] - 若SOFR利率从2022年9月30日起上升或下降1%，定期贷款的额外年度利息费用或节省约为1680万美元[246] - 定期贷款A互换初始名义金额为3亿美元，到2027年3月30日除最终到期外按季度均匀降至1.5亿美元，公司支付固定利率1.32%，接收3个月美元担保隔夜融资利率（SOFR）或0.15%中的较高者[247] - 定期贷款B互换初始名义金额为7.5亿美元，到2026年3月30日除最终到期外按季度均匀降至4690万美元，公司支付固定利率1.17%，接收3个月美元SOFR或0.35%中的较高者[247] 公司外汇风险及套期保值情况 - 公司全球业务以多种货币交易，面临外汇汇率波动风险，其套期保值政策试图将风险控制在可接受水平[248] - 公司外汇远期合约对冲部分预测的外币收入和支出，这些衍生品合约被指定为现金流套期[249] - 2022年9月30日，假设适用货币实际外汇汇率贬值10%，未对未到期衍生品合约公允价值产生重大影响[249]