订阅收入与增长 - 公司订阅收入在2023年前九个月达到7.033亿美元，同比增长13.7%[129] - 订阅收入占总软件收入的比例在2023年前九个月为100%，2022年同期为99%[129] - 订阅收入在2023年第三季度达到2.618亿美元，占总收入的64%，同比增长22%[189] - 2023年前九个月订阅收入为7.033亿美元，占总收入的61%，同比增长14%[190] - 订阅年度经常性收入（Subscription ARR）是衡量公司订阅业务规模和增长的关键指标，不包括永久许可的维护合同[159] - 云订阅年度经常性收入（Cloud Subscription ARR）是订阅ARR的一个子集，用于衡量云订阅业务的规模和增长率[161] 客户与续约率 - 截至2023年9月30日，公司订阅客户中有54%没有之前的永久许可维护合同[144] - 订阅净保留率（NRR）在2023年9月30日为106%，2022年同期为112%[146] - 云订阅净保留率在2023年9月30日为118%，2022年同期为115%[146] - 截至2023年9月30日，公司有224个客户，每个客户的订阅ARR超过100万美元[146] - 订阅续约率在2023年和2022年均为94%，维护续约率分别为95%和96%[147] - 订阅净保留率（Subscription NRR）衡量公司向现有订阅客户销售额外产品的能力，计算方式为当前期间订阅ARR与前一年同期订阅ARR的比率[162] - 云订阅净保留率（Cloud Subscription NRR）衡量公司向现有云订阅客户销售额外产品的能力，计算方式为当前期间云订阅ARR与前一年同期云订阅ARR的比率[164] 维护与永久许可收入 - 公司维护和专业服务收入在2023年前九个月为4.456亿美元，2022年同期为4.814亿美元[136] - 公司维护年度经常性收入（Maintenance ARR）预计将在未来几个季度下降，因为公司正从永久许可转向云服务[157] - 公司预计永久许可收入将占总收入的不到1%，因为公司将重点放在纯云产品和订阅许可上[170] - 维护收入预计将逐渐减少，因为公司已停止积极销售新的永久许可，客户将逐步转向订阅许可和云产品[171] - 永久许可收入在2023年第三季度下降83%至20.5万美元，占总收入不到1%[192] - 2023年前九个月永久许可收入下降83%至102.4万美元，占总收入不到1%[193] - 2023年第三季度维护收入下降3%至1.243亿美元，占总收入的30%[195] - 2023年前九个月维护收入下降5%至3.745亿美元，占总收入的33%[196] 专业服务收入 - 2023年第三季度专业服务收入下降23%至2226万美元，占总收入的5%[197] - 2023年前九个月专业服务收入下降20%至7113万美元，占总收入的6%[199] 成本与费用 - 2023年第三季度软件收入成本增长41%至3929.5万美元，占总软件收入的15%[200] - 软件收入成本在2023年第三季度增加至3930万美元，占软件收入的15%，同比增长1150万美元（41%）[201] - 维护和专业服务收入成本在2023年第三季度减少至4150万美元，占维护和专业服务收入的28%，同比下降910万美元（18%）[203] - 研发费用在2023年第三季度增加至8590万美元，占总收入的21%，同比增长550万美元（7%）[210] - 销售和营销费用在2023年第三季度减少至1.3亿美元，占总收入的32%，同比下降230万美元（2%）[212] - 一般和行政费用在2023年第三季度增加至4190万美元，占总收入的10%，同比增长1060万美元（34%）[214] - 无形资产摊销在2023年第三季度减少至3448万美元，占总收入的8%，同比下降370万美元（10%）[217] - 重组费用在2023年第三季度增加至40.7万美元，占总收入的不到1%，同比增长40.7万美元（100%）[219] 利息与税务 - 利息收入在2023年第三季度增加至1044.7万美元，同比增长763.4万美元（271%）[221] - 利息支出在2023年第三季度增加至3932.7万美元，同比增长1714.2万美元（77%）[221] - 利息及其他费用净增加4000万美元（113%），主要由于利率上升导致利息费用增加6030万美元，部分被现金及投资利息收入增加2360万美元所抵消[223] - 2023年9月30日止九个月所得税费用为1.11061亿美元，较2022年同期的1075.7万美元增长932%，主要由于估值准备增加和非可抵扣股票补偿[224] - 公司预计2023年第四季度年度负有效税率将下降，因预计累计税前亏损将减少[225] 现金流与投资 - 截至2023年9月30日，公司拥有8.691亿美元现金、现金等价物及短期投资，较2022年12月31日的7.161亿美元有所增加[227] - 2023年9月30日止九个月经营活动产生的现金流量为1.65305亿美元，主要由于应收账款减少1.825亿美元和应付所得税增加3260万美元[230] - 2023年9月30日止九个月投资活动使用的现金流量为5295.1万美元，主要由于投资购买支出2.551亿美元[232] - 公司预计未来将继续通过收购业务和技术来扩展产品线，但难以预测此类交易的金额和时间[235] 债务与外汇 - 截至2023年9月30日，公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，利率每变化0.25%将导致年度利息费用增加或减少约460万美元[249] - 公司通过外汇远期合约对冲印度卢比费用，截至2023年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额为1.087亿美元[253] - 公司长期债务的账面价值为18.3亿美元，假设利率变化0.25%，每年利息费用将增加或减少约460万美元[249] - 公司使用外汇远期合约对冲印度卢比费用，截至2023年9月30日，未平仓外汇合约的名义金额为1.087亿美元[253] - 假设所有适用外币对美元升值10%，将对截至2023年9月30日的九个月营业亏损产生约1030万美元的负面影响[251] - 公司已将LIBOR利率基准替换为SOFR基准，信用利差调整范围为0.11448%至0.71513%，具体取决于利息期限[250] - 公司投资组合的短期性质使得假设利率变化0.25%不会对其公允价值产生重大影响[248] - 公司使用非交割远期合约对冲印度卢比费用，这些合约通常在十二个月或更短时间内到期[252] 公司治理与法律 - 公司披露控制和程序在合理保证水平上是有效的，首席执行官和首席财务官已对此进行评估[256] - 公司内部财务报告控制在本报告期内未发生重大变化[257] - 公司目前没有涉及任何可能对其业务、财务状况、经营成果或现金流产生重大不利影响的法律诉讼[260] - 公司管理层认为披露控制和程序以及内部财务报告控制设计合理，但无法保证所有错误和欺诈都能被预防或检测到[258] 重组与裁员 - 2023年1月10日，公司宣布了一项重组计划，裁员约450人，占全球员工的7%，并关闭以色列的一个办公室[181]