首次公开募股情况 - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行并出售2900万股A类普通股，每股29美元；11月10日又发行并出售435万股A类普通股，扣除承销商折扣和佣金后，首次公开募股净收益为9.157亿美元[158] - 2021年10月29日公司完成IPO，扣除承销折扣和佣金后净收益9.157亿美元，还偿还28亿美元未偿债务并支付2%提前还款溢价[255] 订阅业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，订阅收入分别为4.048亿美元和3.243亿美元，占软件总收入的比例分别为99%和95%[159] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，订阅净留存率分别为113%和116%[166] - 截至2022年和2021年6月30日，总订阅ARR分别为8.96亿美元和6.86亿美元，增长31%；2022年6月30日，订阅ARR占总ARR的62%，云ARR占订阅ARR和总ARR的比例分别为42%和26%[170] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，订阅客户平均订阅ARR从19.8万美元增加到24.3万美元；分别有175个和116个客户的订阅ARR超过100万美元[174] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，订阅续约率分别为94%和93%[175] - 2022年6月30日订阅年度经常性收入为896118000美元，2021年为686025000美元[182] - 2022年订阅净留存率为113%，2021年为116%[182] - 2022年Q2订阅收入2.07043亿美元，占总营收56%，较2021年Q2的1.66723亿美元增长24%；2022年H1订阅收入4.0479亿美元，占总营收55%，较2021年H1的3.24265亿美元增长25%[215][217][218][221][222] 永久许可证业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，永久许可证收入占软件总收入的比例分别为1%和5%[161] - 2022年Q2永久许可证收入230万美元，占总营收1%，较2021年Q2的702.3万美元下降67%；2022年H1永久许可证收入497.2万美元，占总营收1%，较2021年H1的1623.9万美元下降69%[215][217][218][224][225] - 公司预计未来永久许可证收入占总收入比例低于2%[199] - 公司预计订阅收入占总软件收入的比例将继续增加，永久许可证收入将继续保持较低水平，维护收入将逐渐减少[223][226][227][229] 维护和专业服务业务数据关键指标变化 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，维护和专业服务收入分别为3.246亿美元和3.35亿美元[162] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，维护续约率分别为95%和94%[175] - 2022年6月30日维护年度经常性收入为540708000美元，2021年为553950000美元[182] - 2022年Q2维护收入1318.34万美元，占总营收35%，较2021年Q2的1409.49万美元下降6%；2022年H1维护收入2643.12万美元，占总营收36%，较2021年H1的2833.19万美元下降7%[218][227][228] - 2022年Q2专业服务收入308.62万美元，占总营收8%，较2021年Q2的271.3万美元增长14%；2022年H1专业服务收入603.12万美元，占总营收8%，较2021年H1的517.15万美元增长17%[218][230][231] - 2022年Q2维护和专业服务收入成本增至5212万美元，较2021年同期的4078.8万美元增长28%；2022年上半年增至1.01925亿美元，较2021年同期的8028.2万美元增长27%[232][235][237] 客户与地区收入分布 - 截至2022年6月30日，公司约有5600个客户，分布在约100个国家和地区；2022年和2021年截至6月30日的六个月，北美地区收入分别占总收入的68%和67%[167] - 截至2022年6月30日，54%的订阅客户之前没有与公司签订维护合同[173] 年度经常性收入（ARR）变化 - 2022年6月30日年度经常性收入（ARR）为1436826000美元，2021年为1239975000美元[182] - 2022年6月30日云年度经常性收入为373303000美元，2021年为263558000美元[182] 财务关键指标变化（利润与费用类） - 2022年第二季度调整后EBITDA（非GAAP）为85916000美元，2021年为75345000美元；2022年上半年为164464000美元，2021年为175268000美元[183] - 2022年第二季度GAAP净亏损为30506000美元，2021年为34329000美元；2022年上半年为33692000美元，2021年为36324000美元[196] - 2022年Q2总营收3.72039亿美元，较2021年Q2的3.41825亿美元增长9%；2022年H1总营收7.34386亿美元，较2021年H1的6.75538亿美元增长9%[215][218][219][220] - 2022年Q2软件收入2.09343亿美元，较2021年Q2的1.73746亿美元增长20%；2022年H1软件收入4.09762亿美元，较2021年H1的3.40504亿美元增长20%[215][218] - 2022年Q2总运营成本8640.9万美元，较2021年Q2的7920.2万美元有所增长；2022年H1总运营成本1.70208亿美元，较2021年H1的1.56631亿美元有所增长[215] - 2022年Q2运营亏损1212.2万美元，2021年Q2运营收入1443.6万美元；2022年H1运营亏损588.4万美元，2021年H1运营收入3244.6万美元[215] - 2022年Q2净亏损3050.6万美元，较2021年Q2的3432.9万美元有所收窄；2022年H1净亏损3369.2万美元，较2021年H1的3632.4万美元有所收窄[215] - 2022年Q2软件收入成本增至2535.3万美元，较2021年同期的1991.8万美元增长27%；2022年上半年增至5021万美元，较2021年同期的3925.4万美元增长28%[232][233][234] - 2022年Q2收购技术摊销降至893.6万美元，较2021年同期的1849.6万美元下降52%；2022年上半年降至1807.3万美元，较2021年同期的3709.5万美元下降51%[232][238][240] - 2022年Q2研发费用增至8406.4万美元，较2021年同期的6392.7万美元增长31%；2022年上半年增至1.59187亿美元，较2021年同期的1.23831亿美元增长29%[242][243] - 2022年Q2销售和营销费用增至1.43597亿美元，较2021年同期的1.12412亿美元增长28%；2022年上半年增至2.72549亿美元，较2021年同期的2.20938亿美元增长23%[244][245] - 2022年Q2一般和行政费用增至3163.2万美元，较2021年同期的2868.8万美元增长10%；2022年上半年增至6120.6万美元，较2021年同期的5530.6万美元增长11%[246][247] - 2022年Q2无形资产摊销降至3845.9万美元，较2021年同期的4316万美元下降11%；2022年上半年降至7712万美元，较2021年同期的8638.6万美元下降11%[248][249] - 2022年Q2软件收入成本占软件收入的12%，维护和专业服务收入成本占比32%；2022年上半年软件收入成本占比12%，维护和专业服务收入成本占比31%[232] - 2022年Q2研发费用占总收入的23%，销售和营销费用占39%，一般和行政费用占9%；2022年上半年研发费用占22%，销售和营销费用占37%，一般和行政费用占8%[242][244][246] - 2022年Q2无形资产摊销占收入的10%，2022年上半年占11%[248][249] - 2022年Q2利息及其他净支出较2021年同期减少2610万美元（69%），主要因利息支出减少1280万美元、利率互换利息支出减少700万美元、外汇净收益增加540万美元和其他利息收入增加90万美元[250] - 2022年上半年利息及其他净支出较2021年同期减少3700万美元（65%），主要因利息支出减少2870万美元和利率互换利息支出减少1410万美元，部分被欧元定期贷款重估收益减少580万美元抵消[251] - 2022年Q2和上半年所得税费用分别为680万美元和800万美元，2021年同期分别为1110万美元和1190万美元，分别下降39%和33%[252] 现金流情况 - 2022年上半年经营活动提供现金8610万美元，净亏损3370万美元，调整非现金费用后，主要因应收账款减少1.402亿美元等因素[260] - 2022年上半年投资活动使用现金240万美元，主要因购买投资4870万美元和购置物业设备100万美元，部分被投资到期收回4730万美元抵消[263] - 2022年上半年融资活动提供现金1220万美元，主要因发行普通股获得1360万美元和发行股份获得1250万美元，部分被衍生品净支出710万美元等抵消[267] 债务情况 - 2020年公司借款18亿美元美元定期贷款、4.8亿欧元欧元定期贷款和4.25亿美元定期贷款，2021年10月29日以新信贷协议再融资，产生19亿美元美元定期贷款和2.5亿美元循环信贷额度承诺[269][270] - 截至2022年6月30日，定期贷款未偿还约18亿美元，循环信贷额度已使用170万美元信用证[272] - 截至2022年6月30日，公司长期债务账面价值为18.5亿美元，每季度利率变动0.25个百分点，每年利息费用将增减约500万美元[280] 金融衍生品与外汇相关 - 截至2022年6月30日，公司签订两份名义金额总计13亿美元的利率互换协议，固定利率为1.525%，协议将于2022年12月到期[281] - 假设外汇汇率变动10%，将对公司2022年第二季度经营业绩产生约680万美元的影响[285] - 截至2022年6月30日，公司剩余未到期外汇合约以公允价值计量，用于对冲印度卢比费用，名义金额相当于购买8640万美元的印度卢比[287] - 公司为减少外汇波动对收益的影响，签订外汇远期合约，以预定汇率购买外汇支付部分外币费用[286] 公司财务风险与政策 - 公司投资主要为银行存款、货币市场基金和定期存款等流动性高的证券，短期投资组合对利率变动不敏感[279] - 公司债务按可变市场利率计息，英国金融行为监管局计划在2023年6月30日前逐步淘汰一个月期LIBOR，可能影响公司利息费用[280][282] - 公司合并经营业绩和现金流受外汇汇率波动影响，已针对印度卢比费用敞口进行现金流套期保值[283] - 公司财务报表按GAAP编制，估计、判断和假设会影响资产、负债、收入和费用的报告金额[277] - 公司关键会计政策和估计与2022年3月24日提交给SEC的10 - K年度报告相比无重大变化[278] 公司费用预测 - 公司预计研发费用未来绝对值将持续增加，但占收入百分比相对稳定[206] - 公司预计销售和营销费用、一般和行政费用未来绝对值将持续增加，占收入百分比可能会有所变化[208][209]