首次公开募股情况 - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，发行并出售2900万股A类普通股，每股29美元；11月10日又发行并出售435万股A类普通股，扣除承销商折扣和佣金后，首次公开募股净收益为9.157亿美元[175] - 2021年10月29日公司完成首次公开募股，扣除承销折扣和佣金后净收益9.157亿美元，还偿还了28亿美元未偿债务[274] 软件业务各收入类型占比及变化 - 2022年和2021年前九个月，订阅收入分别为6.188亿美元和5.18亿美元，占软件总收入的比例分别为99%和96%[176] - 2022年和2021年前九个月，永久许可证收入占软件总收入的比例分别为1%和4%[178] - 公司预计未来永久许可证收入占总收入比例低于2%[218] 维护和专业服务收入情况 - 2022年和2021年前九个月，维护和专业服务收入分别为4.814亿美元和5.003亿美元[179] - 公司预计维护收入会随客户向订阅模式和云产品过渡而逐渐减少[220] 订阅业务关键指标 - 2022年和2021年前九个月，订阅净留存率分别为112%和116%[183] - 截至2022年和2021年9月30日，总订阅ARR分别为9.364亿美元和7.357亿美元，增长27%；2022年9月30日，订阅ARR占总ARR的64%[187] - 截至2022年9月30日，54%的订阅客户此前未与公司签订维护合同[190] - 2022年和2021年前九个月，订阅续约率分别为94%和92%，维护续约率分别为96%和94%[192] - 从2021年9月30日到2022年9月30日，每个订阅客户的平均订阅ARR从20.8万美元增加到25.2万美元[191] - 2022年订阅净留存率为112%，2021年为116%[199] 年度经常性收入情况 - 2022年9月30日年度经常性收入（ARR）为1467751000美元，2021年为1287472000美元[199] - 2022年9月30日维护年度经常性收入为531357000美元，2021年为551723000美元[199] - 2022年9月30日订阅年度经常性收入为936394000美元，2021年为735749000美元[199] - 2022年9月30日云年度经常性收入为400271000美元，2021年为287246000美元[199] 调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA（非GAAP）为88789000美元，2021年为100935000美元；2022年前九个月为253253000美元，2021年为276203000美元[202] 费用预测情况 - 公司预计研发费用未来绝对值会增加，但占收入百分比相对稳定[225] - 公司预计销售和营销费用、一般和行政费用未来绝对值会增加，占收入百分比可能会变化[226][227] 各季度营收情况 - 2022年第三季度总营收为3.72亿美元，较2021年同期的3.618亿美元增长3%；前九个月总营收为11.063亿美元，较2021年同期的10.373亿美元增长7%[236][237] - 2022年第三季度订阅收入为2.14亿美元（占总营收58%），较2021年同期的1.937亿美元增长10%；前九个月订阅收入为6.188亿美元（占总营收56%），较2021年同期的5.18亿美元增长19%[238][239] - 2022年第三季度永久许可证收入为120万美元（占总营收0%），较2021年同期的280万美元下降58%；前九个月永久许可证收入为620万美元（占总营收0%），较2021年同期的1910万美元下降68%[241][242] - 2022年第三季度维护收入为1.279亿美元（占总营收34%），较2021年同期的1.376亿美元下降7%；前九个月维护收入为3.922亿美元（占总营收35%），较2021年同期的4.209亿美元下降7%[244][245] - 2022年第三季度专业服务收入为2880万美元（占总营收8%），较2021年同期的2770万美元增长4%；前九个月专业服务收入为8910万美元（占总营收8%），较2021年同期的7940万美元增长12%[247][248] - 2022年第三季度软件收入为2.152亿美元，较2021年同期的1.965亿美元增长10%；前九个月软件收入为6.249亿美元，较2021年同期的5.37亿美元增长16%[236] - 2022年第三季度维护和专业服务收入为1.567亿美元，较2021年同期的1.653亿美元下降5%；前九个月维护和专业服务收入为4.813亿美元，较2021年同期的5.003亿美元下降4%[236] 各季度利润及亏损情况 - 2022年第三季度毛利润为2.847亿美元，前九个月毛利润为8.489亿美元[233] - 2022年第三季度运营亏损329.5万美元，前九个月运营亏损329.5万美元；2021年第三季度运营收入2865.7万美元，前九个月运营收入6110.3万美元[233] - 2022年第三季度净亏损1560.2万美元，前九个月净亏损4929.4万美元；2021年第三季度净收入272.7万美元，前九个月净亏损3359.7万美元[233] 各季度成本及摊销情况 - 2022年Q3软件收入成本增至2783.9万美元，较2021年同期的2191.4万美元增长27%；2022年前9个月增至7804.9万美元，较2021年同期的6116.8万美元增长28%[249][250][251] - 2022年Q3维护和专业服务收入成本增至5064.9万美元，较2021年同期的4031.5万美元增长26%；2022年前9个月增至1.52574亿美元，较2021年同期的1.20597亿美元增长27%[249][252][253] - 2022年Q3收购技术摊销降至870.3万美元，较2021年同期的1835.3万美元下降53%；2022年前9个月降至2677.6万美元，较2021年同期的5544.8万美元下降52%[249][254][256] - 2022年Q3研发费用增至8040.3万美元，较2021年同期的6307.9万美元增长27%；2022年前9个月增至2.3959亿美元，较2021年同期的1.8691亿美元增长28%[258][259][260] - 2022年Q3销售和营销费用增至1.32282亿美元，较2021年同期的1.16761亿美元增长13%；2022年前9个月增至4.04831亿美元，较2021年同期的3.37699亿美元增长20%[261][262] - 2022年Q3一般和行政费用增至3125.5万美元，较2021年同期的2963.1万美元增长5%；2022年前9个月增至9246.1万美元，较2021年同期的8493.7万美元增长9%[263][264][265] - 2022年Q3无形资产摊销降至3823.1万美元，较2021年同期的4309.7万美元下降11%；2022年前9个月降至1.15351亿美元，较2021年同期的1.29483亿美元下降11%[266][267] - 2022年Q3软件收入成本占软件收入的13%，2021年同期为11%；2022年前9个月为12%，2021年同期为11%[249] - 2022年Q3维护和专业服务收入成本占该类收入的32%，2021年同期为24%；2022年前9个月为32%，2021年同期为24%[249] - 2022年Q3收购技术摊销占总收入的2%，2021年同期为5%；2022年前9个月为2%，2021年同期为5%[254][256] 利息及所得税费用情况 - 2022年三季度利息及其他费用净额较2021年同期减少670万美元（30%），主要因利率互换利息费用减少850万美元、债务余额减少致利息费用减少560万美元、利息收入增加250万美元，部分被欧元定期贷款重估收益减少990万美元抵消[269] - 2022年前三季度利息及其他费用净额较2021年同期减少4380万美元（55%），主要因债务余额减少致利息费用减少3400万美元、利率互换利息费用减少2270万美元、利息收入增加350万美元，部分被欧元定期贷款重估收益减少1640万美元抵消[270] - 2022年和2021年三季度所得税费用分别为280万美元和380万美元，2022年和2021年前三季度所得税费用分别为1080万美元和1570万美元，费用变化主要因全球无形资产低税收入、不可扣除的基于股票的薪酬和估值备抵[271] 现金及投资情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可用现金、现金等价物、受限现金和短期投资分别为6.476亿美元和4.981亿美元[273] - 2022年前三季度经营活动提供现金1.393亿美元，主要因应收账款减少1.747亿美元、所得税应付账款增加2260万美元等；2021年前三季度经营活动提供现金1.424亿美元[278][280] - 2022年前三季度投资活动使用现金1.152亿美元，主要因投资购买支出1.812亿美元和购置物业及设备支出160万美元；2021年前三季度投资活动使用现金2240万美元[281][282] - 2022年前三季度融资活动提供现金3400万美元，主要因员工股票购买计划发行普通股收益3280万美元和发行股份收益1750万美元；2021年前三季度融资活动使用现金4670万美元[285][286] 信贷及债务情况 - 2020年公司借款18亿美元美元定期贷款、4.8亿欧元欧元定期贷款和4.25亿美元定期贷款，2021年10月29日公司以新信贷协议为2020年信贷协议再融资，产生19亿美元美元定期贷款并获得2.5亿美元循环信贷额度承诺[287][289] - 截至2022年9月30日，定期贷款项下约18亿美元未偿还，循环信贷额度下已使用170万美元信用证[291] - 截至2022年9月30日的九个月，公司合同和租赁义务与2022年10 - K表年度报告披露相比无重大变化[294] - 截至2022年9月30日，公司长期债务账面价值为18.4亿美元，每季度利率变动0.25个百分点，每年利息费用将增减约500万美元[299] 利率互换及外汇相关情况 - 截至2022年9月30日，公司签订两份名义总额为13亿美元的利率互换协议，固定利率为1.525%，协议将于2022年12月到期[300] - 英国金融行为监管局计划在2023年6月30日前逐步淘汰现有合同的一个月期伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR），其停用、改革或替换可能对公司利息费用产生重大不利影响[301] - 假设外汇汇率变动10%，将对公司2022年第三季度经营业绩产生约430万美元的影响[302] - 截至2022年9月30日，公司剩余未平仓外汇合约以公允价值计量，对冲印度卢比费用，到期期限约为十二个月或更短[304] - 截至2022年9月30日，外汇远期合约以美元等值计算的名义金额为购买1.094亿美元的印度卢比[305] 客户及地区收入分布情况 - 截至2022年9月30日，公司约有5600个客户，分布在约100个国家和地区；2022年和2021年前九个月，北美地区收入分别占总收入的68%和67%[184]