财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 截至2021年6月30日的三个月，公司净销售额为17.62亿美元，2020年同期为13.49亿美元；六个月净销售额为33.76亿美元，2020年同期为28.92亿美元[14] - 2021年第一季度和上半年，公司净销售额分别为17.62亿美元和33.76亿美元，2020年同期分别为13.49亿美元和28.92亿美元[49] - 2021年和2020年第二季度净销售额分别为17.62亿美元和13.49亿美元，上半年分别为33.76亿美元和28.92亿美元[121] - 2021年第二季度，净销售额为17.62亿美元，较2020年同期增加4.13亿美元，增幅31%[140] - 2021年上半年净销售额为33.76亿美元，较2020年同期的28.92亿美元增长4.84亿美元，增幅17%[158] - 2021年Q2净销售额为17.62亿美元，2020年同期为13.49亿美元[14] - 2021年上半年净销售额为33.76亿美元，2020年同期为28.92亿美元[14] 财务数据关键指标变化 - 净利润与净亏损 - 截至2021年6月30日的三个月，公司净利润为1.81亿美元，2020年同期为6700万美元；六个月净亏损为6200万美元，2020年同期净利润为1.45亿美元[14] - 2021年上半年净亏损6200万美元，2020年同期净利润1.45亿美元[25] - 2021年上半年Ingredion的净收入为 - 6800万美元，较2020年同期的1.41亿美元下降2.09亿美元，降幅148%[158] - 2021年Q2净利润为1.81亿美元，2020年同期为6700万美元[14] - 2021年上半年净亏损为6200万美元，2020年同期净利润为1.45亿美元[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与每股亏损 - 截至2021年6月30日，公司基本每股收益为2.65美元，2020年同期为0.98美元；六个月基本每股亏损为1.01美元，2020年同期为2.10美元[14] - 2021年和2020年第二季度基本每股收益分别为2.65美元和0.98美元，摊薄后每股收益分别为2.62美元和0.98美元；2021年和2020年上半年基本每股收益分别为 - 1.01美元和2.10美元，摊薄后每股收益分别为 - 1.01美元和2.08美元[116][117] - 2021年Q2基本每股收益为2.65美元，2020年同期为0.98美元[14] - 2021年上半年基本每股亏损为1.01美元，2020年同期为2.10美元[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益与综合亏损 - 截至2021年6月30日的三个月，公司综合收益为2.39亿美元，2020年同期为8200万美元；六个月综合亏损为3500万美元，2020年同期综合亏损为400万美元[17] - 2021年Q2综合收益为2.39亿美元，2020年同期为8200万美元[17] - 2021年上半年综合亏损为3500万美元，2020年同期综合亏损为400万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物等资产负债项目 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为5.42亿美元，2020年12月31日为6.65亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司应收账款净额为11.40亿美元，2020年12月31日为10.11亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司存货为10.54亿美元，2020年12月31日为9.17亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司短期借款为7200万美元，2020年12月31日为4.38亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司长期债务为21.29亿美元，2020年12月31日为17.48亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司总资产为70.98亿美元，2020年12月31日为68.58亿美元[20] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物期末余额为5.42亿美元，较期初减少1.23亿美元；2020年同期期末余额为10.47亿美元，较期初增加7.83亿美元[25] - 截至2021年6月30日，公司留存收益为38.02亿美元，较2020年12月31日的39.57亿美元有所减少[22] - 截至2021年6月30日，存货总计10.54亿美元，较2020年12月31日的9.17亿美元有所增加[98] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为70.98亿美元和68.58亿美元[123] - 截至2021年6月30日，公司总债务为22.01亿美元，其中长期债务为21.29亿美元，短期债务为7200万美元[177] - 截至2021年6月30日，公司5.49亿美元现金及现金等价物和短期投资中约5.34亿美元由美国以外业务持有[184] 财务数据关键指标变化 - 现金流情况 - 2021年上半年经营活动提供现金1.29亿美元，投资活动使用现金1.57亿美元，融资活动使用现金0.94亿美元；2020年同期分别为2.94亿美元、1.78亿美元和提供现金6.83亿美元[25] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量为1.29亿美元，较2020年同期的2.94亿美元减少1.65亿美元；投资活动使用的现金流量为1.57亿美元，较2020年同期的1.78亿美元减少2100万美元[176] 财务数据关键指标变化 - 收购与投资 - 2021年4月1日，公司以4000万美元（净）现金收购KaTech，其运营结果计入欧洲、中东和非洲业务板块[29] - 2020年11月3日，公司以2600万美元现金收购Verdient Foods剩余80%股份，其运营结果计入北美业务板块[30] - 2020年7月1日，公司以2.08亿美元（净）现金收购PureCircle 75%股份，对应可赎回非控股权益7400万美元，其运营结果计入亚太业务板块[31] - KaTech和Verdient的收购在各自收购日增加了3600万美元的商誉和3500万美元的有形资产[34] - 截至2021年6月30日，PureCircle收购初步购买价格分配中，净现金总公允价值为2.82亿美元，净现金总购买价格为2.08亿美元[36] - 2021年第一季度和上半年，公司分别产生500万美元和600万美元的税前收购和整合成本；2020年同期为300万美元[38] - 2021年6月1日，公司获得Amyris公司Reb M产品独家商业化权利、制造技术许可，并持有Reb M合资企业31%股权，总对价2800万美元，其中现金1000万美元，非独家知识产权许可等估值1800万美元[39] - 2021年第一季度和上半年，公司为收购该投资产生100万美元的税前直接交易成本[41] - 2021年8月2日，公司与Grupo Arcor完成合资企业交易，公司以阿根廷、智利和乌拉圭业务的部分资产换取合资企业49%股权和现金[125] 财务数据关键指标变化 - 减值与重组费用 - 2021年第一季度和上半年，公司分别记录400万美元和3.74亿美元的税前减值和重组费用[50] - 2020年第一季度和上半年，公司分别记录1100万美元和2500万美元的税前重组和减值费用[51] - 2021年因合资企业协议，公司记录3.6亿美元减值费用，其中3.11亿美元与累计汇兑损失估值备抵有关，4900万美元与净资产减记有关[53] - 2021年第一季度和上半年，公司分别记录400万美元和1400万美元的税前重组相关费用[56][57] - 截至2021年6月30日，公司员工遣散费应计余额为600万美元，预计在未来12个月支付[61] - 2021年上半年资产持有待售减值为3.6亿美元，2020年同期无此项[25] 财务数据关键指标变化 - 套期工具相关 - 截至2021年6月30日，公司有未到期期货和期权合约，对冲约7100万蒲式耳玉米的预计采购，以及未到期掉期和期权合约，对冲约3500万百万英热单位天然气的预计采购[67] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司用非套期工具对冲的某些资产名义价值分别为4.09亿美元和4.1亿美元[69] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司用非套期工具对冲的某些负债名义价值分别为2.51亿美元和2.24亿美元[69] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司用现金流量套期工具对冲的某些资产名义价值分别为3.05亿美元和4.01亿美元[70] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司用现金流量套期工具对冲的某些负债名义价值分别为4.82亿美元和5.42亿美元[70] - 2020年，公司有一份未到期利率互换协议，将其4亿美元4.625%高级票据中2亿美元的利率转换为浮动利率，该票据于2020年7月赎回，利率互换于2020年第二季度结算[72] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，包含在累计其他综合损失中的现金流量套期衍生工具收益（损失）总额分别为9100万美元和4200万美元[74] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，套期工具的净（负债）/资产分别为7400万美元和4300万美元[74] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，现金流量套期关系中衍生工具在其他综合损失中确认的收益（损失）总额分别为1.47亿美元和 - 2000万美元[74] - 截至2021年6月30日，AOCL包含8500万美元的已结算大宗商品相关衍生品工具、外汇套期保值和指定为现金流套期的T - Locks的净收益（扣除3000万美元所得税），预计未来12个月将重新分类至收益[76] - 2021年上半年，现金流套期关系中衍生品的收益（损失）为1.76亿美元（2020年为 - 6600万美元），重新分类至收益的金额为1.1亿美元（2020年为 - 2500万美元）[76] - 2021年第二季度，公允价值套期关系中利率合约在收益表中确认的损失为400万美元（2020年为0），上半年为0（2020年为 - 100万美元）[76] - 截至2021年6月30日，公司未指定为套期工具的外汇衍生品对冲资产和负债头寸的名义金额分别为4.09亿美元和2.51亿美元，指定为现金流量套期工具的名义金额分别为3.05亿美元和4.82亿美元[189][190] - 2020年6月30日止三个月，公司结算一项利率互换协议，将2亿美元4.625%高级票据的利率转换为浮动利率，这些票据于2020年7月赎回[193] - 2021年Q2现金流量套期净收益为1.07亿美元，2020年同期净亏损为1600万美元[17] - 2021年上半年现金流量套期净收益为1.29亿美元，2020年同期净亏损为5000万美元[17] 财务数据关键指标变化 - 债务与信贷协议 - 截至2021年6月30日，公司长期债务账面价值约为21亿美元，公允价值约为24亿美元[80] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，长期债务总额分别为21.29亿美元和17.48亿美元；短期借款总额分别为7200万美元和4.38亿美元；债务总额分别为22.01亿美元和21.86亿美元[81] - 2021年3月16日，公司修订并重述定期贷款信贷协议，将借款到期日延长至2022年3月15日，基于LIBOR计息的贷款适用利率保证金从0.80%降至0.75%[81] - 2021年6月30日，公司签订新的五年期无担保循环信贷协议，最高本金为10亿美元，将于2026年6月30日到期，公司需遵守最高杠杆比率3.5:1和最低合并EBITDA与合并净利息费用比率3.5:1的规定[82] - 2021年6月30日，公司签订10亿美元五年期无抵押循环信贷协议，到期日为2026年6月30日，需遵守最高杠杆率3.5比1.0和合并EBITDA与合并净利息费用最低比率3.5比1.0的财务契约[180] - 截至2021年6月30日，公司循环信贷额度下有10亿美元借款额度，还有约7.95亿美元未使用的运营信贷额度，2021年上半年总债务加权平均利率约为3.4%，与2020年同期持平[181] - 2021年7月27日，公司设立商业票据计划，可发行最高10亿美元短期高级无担保票据[182] 财务数据关键指标变化 - 租赁成本与相关资产负债 - 2021年和2020年第二季度租赁成本分别为2300万美元和2100万美元；2021年和2020年上半年租赁成本分别为4500万美元和4300万美元[87] - 截至2021年6月30日，未来租赁付款总额为2.22亿美元，扣除2500万美元利息后，未来租赁付款现值为1.97亿美元，非流动经营租赁负债为1.52亿美元，经营租赁资产为1.89亿美元[88] - 2021年Q2运营租赁的经营现金流为1500万美元，2020年同期为1300万美元；2021年上半年为2900万美元，2