财务数据关键指标变化 - 公司2022年和2021年前九个月净亏损分别约为4990万美元和3200万美元[317] - 2022年第三季度收入420万美元，较上年同期减少约30万美元，即约6%[355][356] - 2022年第三季度净亏损1799.3万美元，较上年同期减少1595.6万美元，即47%[355] - 2022年前9个月营收为1413.3万美元，较2021年同期的1085.7万美元增加327.6万美元，增幅约30%[363][364] - 2022年前9个月收入成本为403.7万美元，较2021年同期的296.6万美元增加107.1万美元，增幅约36%[363][365] - 2022年前9个月毛利润率为71%，低于2021年同期的73%[363][366] - 2022年前9个月运营费用为5044.3万美元，较2021年同期的4606万美元增加438.3万美元，增幅约10%[363][367] - 2022年前9个月其他收入/支出为亏损944.9万美元，而2021年同期为盈利753.7万美元，亏损增加约1698.6万美元，增幅约225%[363][368] - 2022年前9个月所得税费用约为8.4万美元，2021年同期约为135万美元，减少126.6万美元，降幅约94%[363][370] - 2022年前9个月调整后EBITDA亏损2690万美元，2021年同期亏损1850万美元[372] - 2022年前9个月基本和摊薄每股净亏损为31.08美元，2021年同期为23.95美元[378] - 2022年前9个月备考非GAAP基本和摊薄普通股每股净亏损为13.44美元，2021年同期为13.68美元[381] - 2022年第三季度基本和摊薄每股净亏损为10.21美元，2021年同期为22.31美元[377] - 截至2022年9月30日，公司整体营运资金盈余约为5155.1万美元[385] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物约为6315.3万美元[385] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁总负债约为150万美元，供应商承诺约为50万美元，收购负债约为340万美元[386] - 2022年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2694.3万美元，主要由4988万美元净亏损、2219.2万美元非现金调整和74.5万美元经营资产和负债净现金变化组成[390][395] - 2021年前九个月，公司经营活动净现金使用量为2401.8万美元，主要由3198.2万美元净亏损、198.8万美元非现金调整和597.6万美元经营资产和负债净现金变化组成[394][398] - 2022年前九个月，公司投资活动提供净现金3674.8万美元，融资活动提供净现金90.2万美元；2021年前九个月，投资活动使用净现金5270.8万美元，融资活动提供净现金12542.5万美元[394] - 2022年前9个月投资活动提供的净现金流约为3670万美元，2021年同期使用的净现金流约为5270万美元[399] - 2022年前9个月投资活动现金流包括：购置物业和设备020万美元、投资资本化软件060万美元、购买可转换票据550万美元等[399] - 2021年前9个月投资活动现金流包括：购置物业和设备030万美元、投资资本化软件090万美元、购买国库券6340万美元等[399] - 2022年前9个月融资活动提供的净现金流为90万美元，2021年同期为1.254亿美元[400] - 2022年前9个月公司因发行优先股和认股权证收到现金流入4690万美元，赎回优先股支付4930万美元等[400] - 2021年前9个月公司因发行普通股和认股权证收到现金流入7790万美元，发行优先股和认股权证收到5060万美元等[400] 企业业务分拆与合并 - 公司计划将企业应用业务分拆为全资子公司，并与特殊目的收购公司合并，合并后公司向Inpixon证券某些持有人发行的股份价值6900万美元[321] - 2022年9月25日，公司与KINS等签订合并协议，KINS将以价值6900万美元的KINS资本股票收购公司企业应用业务，预计2022年第四季度完成[338] 股权与融资协议 - 2022年7月22日，公司与Maxim Group LLC签订股权分销协议，可通过其出售总发行价高达2500万美元的普通股[323][324] - 2022年7月22日，公司与Streeterville Capital, LLC签订票据购买协议，发行并出售本金约650万美元的无担保本票，初始购买价格为500万美元，年利率10% [325] - 2022年7月22日，公司签订股权分配协议，可发售最高2500万美元的普通股[385] - 2022年10月18日，公司进行注册直接发行，发行253,112股普通股和认股权证，还出售预融资认股权证，净收益1420万美元[345][346][347] - 2022年10月，公司完成注册直接发行，扣除销售佣金和其他发行费用后净收益为1420万美元[385] 本票相关情况 - 自2022年8月15日起，公司向2020年3月18日发行的本票持有人发行103,553股普通股，交换协议使该本票未偿余额减少约60万美元[332] - 本票持有人有权在发行日期6个月后每月赎回最多初始本金余额的1/3 [326] - 若本票在发行日期6个月后仍未偿还，将增加一笔相当于当时未偿还余额10%的一次性监控费[327] - 本票违约利率为22% [328] - 公司在进行特定融资时，需先向本票持有人提供相同条款的融资机会[329] - 2021年10月29日至2022年10月26日，公司多数股权子公司GYG发行本票，本金总额约230万美元，利率8%，2022年12月31日前到期[335] - 截至2022年9月30日，公司欠第三方本票本金约为620万美元，利率在8% - 10%之间，需在未来12个月内偿还[389] 债券投资与转换 - 2022年4月27日，公司以550万美元购买FOXO Technologies Operating Company发行的本金约610万美元、10%原始发行折扣的高级可转换债券，年利率12% [333] - 2022年9月15日，FOXO Legacy与Delwinds Insurance Acquisition Corp.完成业务合并，可转换票据强制转换为891,124股FOXO A类普通股，公司确认转换实现损失240万美元[334] 其他业务交易 - 2022年7月1日，公司向Cardinal Venture Holdings LLC贷款15万美元，无利息[336] 股票分割与赎回 - 2022年10月4日，公司提交证书进行反向股票分割，比例为1:75，10月7日生效[343] - 2022年10月，公司收到Series 8可转换优先股持有人的现金赎回通知，共计45,755.72股，需支付约4580万美元[344] - 2022年10月，公司赎回45755.72股8系列优先股，总金额为4580万美元，剩余赎回金额最高可达820万美元[388] 商誉减值 - 截至2021年12月31日，公司Indoor Intelligence报告单元记录商誉减值费用1480万美元；截至2022年6月30日，记录商誉减值费用760万美元[353] 财务相关说明 - 公司没有任何资产负债表外担保、利率互换交易或外汇合约[401] - 公司不从事涉及非交易所交易合约的交易活动[401] - 有关最近发布的会计准则讨论见财务报表附注3[402] - 关于市场风险的定量和定性披露不适用[403]