资产出售收益 - 2021年7月30日公司完成出售Ctrack South Africa，初始现金收益3660万美元，最终现金收益需进行260万美元的收盘后营运资金调整，其中220万美元于2021年10月29日收到，剩余40万美元与公司对Convergence的现有应付账款余额相抵消[233] - 2021年出售Ctrack South Africa收益为530万美元，2020年无此项收益[271] 净收入变化 - 2022年净收入为2.453亿美元，较2021年减少1710万美元，降幅6.5%；其中IoT与移动解决方案净收入为2.184亿美元，较2021年增加41.7万美元，增幅0.2%；企业SaaS解决方案净收入为2692.2万美元，较2021年减少1749.3万美元，降幅39.4%[245][246] - 2021年净收入为2.624亿美元，较2020年减少5140万美元，降幅16.4%[263] 净收入成本变化 - 2022年净收入成本为1.784亿美元，占净收入的72.7%，2021年为1.865亿美元，占净收入的71.1%；其中IoT与移动解决方案净收入成本为1.66亿美元，较2021年减少257.1万美元，降幅1.5%；企业SaaS解决方案净收入成本为1238.1万美元，较2021年减少548.9万美元，降幅30.7%[245][248] - 2021年净收入成本为1.865亿美元，占净收入71.1%，较2020年的2.23亿美元下降16.4%[265] 毛利润及毛利率变化 - 2022年毛利润为6690.9万美元，毛利率为27.3%，2021年为7592.5万美元，毛利率为28.9%，毛利率百分比略有下降[245][250] - 2021年毛利润为7590万美元，毛利率28.9%，与2020年持平[266] 各项费用变化 - 2022年研发费用为5923.7万美元，占净收入的24.1%，2021年为5267.3万美元，占净收入的20.1%[245] - 2022年销售和营销费用为3348.8万美元，占净收入的13.7%，2021年为3823.4万美元，占净收入的14.6%[245] - 2022年一般和行政费用为2733.9万美元，占净收入的11.1%，2021年为2825万美元，占净收入的10.8%[245] - 2022年研发费用为5923.7万美元，占净收入24.1%，较2021年的5267.3万美元增长12.5%[251][252] - 2022年销售和营销费用为3348.8万美元，占净收入13.7%，较2021年的3823.4万美元下降12.4%[251][253] - 2022年一般及行政费用为2733.9万美元，占净收入11.1%，较2021年的2825万美元下降3.2%[251][254] - 2022年购买无形资产摊销为174.9万美元，较2021年的209.2万美元下降16.4%[251][255] - 2022年资本化软件减值损失为301.4万美元，较2021年的119.7万美元增长151.8%[251][256] 运营及净亏损变化 - 2022年运营亏损为5791.8万美元，占净收入的23.6%，2021年为4652.1万美元，占净收入的17.7%[245] - 2022年净亏损为6796.9万美元，占净收入的27.7%，2021年为4791.1万美元，占净收入的18.3%[245] - 2022年归属于普通股股东的净亏损为7070.5万美元，占净收入的28.8%，2021年为5236.8万美元，占净收入的20.0%[245] 其他收支及股息变化 - 2022年所得税为收益50万美元，2021年为费用20万美元[260] - 2022年E系列优先股股息为270万美元，较2021年的420万美元下降35.5%[262] - 2021年和2020年资本化软件开发成本损失分别为120万美元和140万美元[271] - 2021年和2020年债务转换和清偿净损失分别为40万美元和7640万美元[272] - 2021年和2020年净利息支出分别为690万美元和990万美元，降幅30.9%[271][274] - 2021年和2020年其他净收入分别为80万美元和100万美元，降幅14.8%[271][275] - 2021年和2020年所得税拨备分别为20万美元和70万美元，降幅74.5%[276] - 2021年和2020年非控股股东应占净收入分别为20万美元和2.9万美元，增幅637.9%[276][277] - 2021年和2020年E系列优先股股息分别为420万美元和290万美元，增幅46.1%[276][278] 现金及营运资金情况 - 截至2022年12月31日，可用无限制现金及现金等价物为710万美元，信贷安排可用额度为610万美元，营运资金为2140万美元[279] - 2022年、2021年和2020年经营活动净现金分别为 - 3330万美元、 - 2520万美元和2005万美元[291] - 2022年投资活动使用的净现金为1330万美元，2021年为提供610万美元[296] - 2022年融资活动提供的净现金主要包括与信贷安排相关的680万美元现金流入，部分被160万美元的金融资产本金支付抵消[299] 重大合同义务及借款情况 - 截至2022年12月31日，公司的重大合同义务包括1.619亿美元的2025年票据未偿还本金、790万美元的信贷安排未偿还借款、经营租赁负债及约7760万美元的其他不可撤销无条件采购义务[303] - 截至2022年和2021年12月31日，2025年票据的固定利率借款总额为1.619亿美元，无相关可变利率借款[307] - 2022年和2021年12月31日，2025年票据包含的嵌入式衍生工具公允价值分别为0和90万美元[308] - 截至2022年12月31日，假设信贷安排全额提取至1570万美元借款基数，利率提高1%将导致年化利息费用变化10万美元[309] 外币业务情况 - 2022财年，外币计价销售额约占总收入的17.7%[312] - 截至2022年12月31日的十二个月，外币功能货币汇率假设变动10%将使公司收入增减约430万美元[313]