首次公开募股相关数据 - 2021年11月5日公司完成首次公开募股，发售1150万单位，单价10美元，发行成本达1075.7787万美元[113] - 首次公开募股同时，公司完成私募配售，出售495万份认股权证，单价1美元，总收益495万美元[114] - 锚定投资者在首次公开募股中购买约6080万美元的单位[131] - 首次公开募股中出售的1150万股普通股包含赎回特征，全部A类普通股被分类在永久权益之外[140] 公司资金状况 - 截至2023年3月31日，公司运营银行账户约有40万美元，营运资金约50万美元[117] 公司收入与亏损情况 - 2023年第一季度公司净收入45.106万美元，由信托利息收入79.9894万美元和信托账户未实现收益45.1512万美元构成，被运营成本等抵消[123] - 2022年第一季度公司净亏损127.7484万美元，由运营成本和未实现损失构成，部分被信托利息收入抵消[124] 公司行政费用 - 公司自2023年起每月向发起人支付2万美元行政服务费，2023年和2022年第一季度行政费用分别为6万美元和4万美元[126] 公司交易费用与佣金 - 公司需向J.V.B.支付交易费，首次公开募股时已付8.5万美元，完成初始业务合并时承销商将支付60.5万美元[128][129] - 承销商有权获得递延承销佣金，总计605万美元，仅在完成初始业务合并时支付[130] 初始业务合并相关 - 公司需在2023年11月3日前完成初始业务合并，否则将强制清算和解散[116][118] 股票购买相关 - 新月公园和卡内基公园分别同意最多购买250万股和50万股A类普通股，每股10美元，全部购买时总收益最高达3000万美元；若每股9.2美元，总收益最高达2760万美元[133] - 若远期购买者及其关联方出售超过50%在首次公开募股中购买的公共单位或公共股票，对应数量的远期购买股票每股价格保持10美元[134] 管理层假设 - 管理层假设PIPE每股价格低于9.2美元的情况仅占5%，且低于9.2美元时价格为每股9美元[136] 金融工具核算 - 公司将300万份远期购买股票按负债核算，在每个资产负债表日重新计量[139] - 公司对首次公开募股发行的1070万份认股权证按权益分类核算，初始按公允价值计量，后续公允价值变动不确认[144] 加权平均股数变化 - 加权平均股数因承销商未行使超额配售权时将被没收的37.5万股普通股而减少[143] 公司内部控制情况 - 公司披露控制和程序因某些金融工具公允价值计算错误和未记录负债的重大缺陷而无效，计划加强内部控制和程序[149] - 除上述情况外，截至2023年3月31日的财季内，公司财务报告内部控制无重大变化[152] 公司经营影响因素 - 公司经营成果和完成初始业务合并的能力可能受金融市场低迷、油价上涨、通货膨胀等多种因素不利影响[146]