公司基本信息 - 公司法定代表人为王新亭[16] - 公司注册地址和办公地址均为济南市天桥区大魏庄东路99号[18] - 公司股票为A股，上市交易所为上海证券交易所，简称天鹅股份，代码为603029[20] - 公司所处行业为“专用设备制造业（代码C35）”下的“农、林、牧、渔专用机械制造（C357）”[40] - 公司产品布局有棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类[47] - 公司棉花加工机械产品分为轧花设备和剥绒设备[49] - 公司收获机械分为棉花收获机和粮食收获机，棉花收获机已批量推广，粮食收获机小批量推广[52] - 公司其他农机产品包括粮食烘干和秸秆打捆产品[56] - 公司采购模式有长期协议采购、招标采购、紧急采购三种[57] - 公司生产模式为订单式生产，结合年初预估柔性生产，采用自主加工与外协、外购结合方式[58] - 公司棉花加工机械销售以直销为主、经销为辅，收获机械以经销为主、直销为辅[59] - 公司主要棉花加工机械产品和打包采棉机市场占有率位居行业前列[60] - 公司是我国棉花收获及加工机械制造行业龙头企业之一，产品覆盖全套设备[61] - 公司拥有国家专利190项，软件著作权8项，主持或参与制定国家及行业标准26项，获国家科技进步二等奖2项，省部级以上奖励30余项[63] - 截至2023年12月31日，公司大学以上学历占比46.84%，有享受国务院特殊津贴1人，济南市“海右计划”产业领军人才1人，高级技术职称15人，中级技术职称34人，高级技工及技师67人[64] - 公司与亚洲、非洲、大洋洲的30多个国家和地区建立了业务关系[66] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入704,163,541.85元，较2022年增长8.79%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润65,396,250.01元，较2022年增长13.72%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,605,324.66元，较2022年增长9.74%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产847,677,454.73元，较2022年末增长6.15%[24] - 2023年末总资产2,218,451,966.82元，较2022年末增长18.43%[24] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较2022年增长14.89%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.96%，较2022年增加0.51个百分点[24] - 2023年第一季度营业收入97,404,760.41元[25] - 2023年非流动性资产处置损益为 -509,174.29元[27] - 2023年计入当期损益的政府补助为19,258,165.88元[27] - 营业收入较上年同期647,262,635.79元增长8.79%，主要因加大技术创新等使棉花加工及收获机械产品收入增加[70] - 营业成本较上年同期432,689,101.87元增长5.70%，因棉花加工及收获机械产品收入增加导致成本增加[70] - 销售费用较上年同期40,723,631.71元增长16.75%，因业务规模扩大和市场开拓力度加强[70] - 管理费用较上年同期65,328,344.89元增长2.29%，与上年度相比总体平稳[70] - 财务费用较上年同期418,474.63元下降3.34%，因银行存款利息收入增加[70] - 研发费用较上年同期52,154,954.78元增长37.36%，因持续加大技术创新和新产品培育[70] - 专用设备制造营业收入662,173,720.50元，同比增6.33%，营业成本429,819,472.89元，同比增2.18%，毛利率35.09%，同比增加2.63个百分点[72] - 国内营业收入634,308,837.56元，同比增5.98%，营业成本411,841,048.16元，同比增1.48%，毛利率35.07%，同比增加2.87个百分点[72] - 国际营业收入27,864,882.94元，同比增14.97%，营业成本17,978,424.73元，同比增21.26%，毛利率35.48%，同比减少3.34个百分点[72] - 专用设备制造直接人工成本33,437,297.14元，占比7.78%，同比增41.04%[76] - 销售费用47544526.76元，较上年同期增长16.75%；管理费用66826488.77元，较上年同期增长2.29%；财务费用404493.49元，较上年同期下降3.34%[79] - 本期研发投入71638220.04元，占营业收入比例10.17%，资本化比重为0[80] - 2023年研发费用投入7163.82万元，较上年同期增长37.36%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为160764956.18元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 39836824.70元，投资活动产生的现金流量净额较上期下降339.57%[85] - 其他收益17126599.48元，营业外收入7323048.83元[86] - 存货期末数为1147425243.16元，较上期增长41.45%；合同负债期末数为804386488.56元，较上期增长103.06%[88] - 境外资产9436555.37元，占总资产的比例为0.43%[88] - 报告期公司股权投资11430万元，实际出资10319万元，较上年增长100%[92] - 报告期末公司存货账面价值114,742.52万元，占公司总资产的51.72%[118] - 截至2023年12月31日和2024年3月31日，公司提供担保余额分别为59,038.58万元、52,543.26万元，占公司最近一期经审计净资产的比例分别为69.65%、61.98%[119] - 2023年公司支付各项税费4,667.39万元[188] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年、2023年收获机械业务收入占主营业务收入的比例分别为62.33%、60.43%[33] - 2023年棉花加工机械业务实现营业收入26,083.24万元，较上年增长20.42%；收获机械业务实现营业收入40,012.12万元，较上年增长3.09%[34] - 棉花加工机械产品营业收入260,832,356.08元，同比增20.42%，营业成本200,351,594.09元，同比增37.23%，毛利率23.19%，同比减少9.41个百分点[72] - 收获机械产品营业收入400,121,180.93元，同比增3.09%，营业成本228,562,559.89元，同比降13.03%，毛利率42.88%，同比增加10.59个百分点[72] - 棉花加工机械产品生产量1,398台，同比增83.46%，销售量1,130台，同比增107.72%，库存量959台，同比增38.78%[73] - 收获机械产品生产量345台，同比降17.46%，销售量148台，同比降32.11%，库存量450台，同比增77.87%[73] 研发相关情况 - 2023年度研发投入7,163.82万元，较上年同期增长37.36%[35] - 2023年新增授权国家专利20项，其中发明专利10项；取得软件著作权登记4项[37] - 研发人员数量占公司总人数的比例为12.62%，其中硕士研究生7人、本科87人、专科19人、高中及以下1人[82] 公司治理与会议情况 - 公司完成董事会、监事会、管理层换届选举工作，修订《公司章程》等制度[39] - 2023年组织召开由主要负责人、独立董事等参与业绩说明会三次[39] - 报告期内公司召开5次股东大会、8次董事会、7次监事会[127][128] - 新一届董事会成员7人，其中独立董事3人；新一届监事会成员3人，其中职工代表监事1人[128] - 报告期内公司披露2022年年度报告、2023年半年度报告以及临时公告72份[130] - 报告期内公司召开业绩说明会3次，接待投资者来访3次，回复上证E互动17条[130] - 2023年4月28日股东大会审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》等多项议案[131] - 2023年7月18日第一次临时股东大会审议通过《关于补选独立董事的议案》[131] - 2023年8月3日第二次临时股东大会审议通过《关于公司为采棉机按揭销售业务提供担保的议案》[134] - 2023年8月28日第三次临时股东大会审议通过《关于补选董事的议案》等[134] - 2023年11月20日第四次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》等多项议案[134] - 第六届董事会第十五次会议于2023年4月6日召开，审议多项议案，包括2022年度相关报告、2023年经营计划等[150] - 第六届董事会第十六次会议于2023年4月28日召开，审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》[150] - 董事王新亭本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会5次[151] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[153] - 审计委员会成员为黄峰、王磊、名金厂[153] - 报告期内审计委员会召开六次会议，分别在2023年3月、4月、8月、10月、11月[154][155] - 2023年3月审计委员会会议审议通过2022年度财务报告等多项议案[154] - 2023年4月审计委员会会议审议通过2023年第一季度报告等议案[155] - 2023年8月审计委员会会议审议通过2023年半年度财务报告等议案[155] - 2023年10月审计委员会会议审议通过2023年第三季度财务报告等议案[155] - 报告期内提名委员会召开五次会议，审议多项提名议案[156][157] - 报告期内战略委员会召开二次会议，审议经营计划、子公司增资等议案[158] - 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议，审议高管薪酬议案[159] 人员任职与报酬情况 - 董事长兼总经理王新亭2023年税前报酬总额为84.37万元[136] - 董事、副总经理翟艳婷2023年税前报酬总额为67.41万元[136] - 独立董事黄峰2023年税前报酬总额为3.40万元[136] - 独立董事侯加林2023年税前报酬总额为2.29万元[136] - 独立董事王磊2023年税前报酬总额为0.56万元[136] - 监事会主席蒋庆增2023年税前报酬总额为0.80万元[136] - 职工代表监事崔敏红2023年税前报酬总额为11.13万元[136] - 独立董事潘玉思2023年税前报酬总额为1.60万元[136] - 独立董事韩伟2023年税前报酬总额为4.44万元[136] - 独立董事李法德2023年税前报酬总额为2.71万元[136] - 金广自2021年10月起至今任省供销社财务处处长[143] - 辛权民自2023年6月起至今任省供销集团董事、副总经理[143] - 陈菲自2019年7月起至今任省供销集团董事[143] - 王友刚自2020年5月起至今任省供销集团董事[143] - 蒋庆增在2020年1月至2023年2月任省供销集团副总经理[143] - 马学军在2018年2月至2023年2月任省供销集团副总经理[143] - 辛权民在2023年9月至2024年3月任山东供销融资担保股份有限公司董事[144] - 王友刚自2021年8月起至今任山东供销融资担保股份有限公司董事[144] - 蒋庆增在2021年8月至2024年3月任山东供销融资担保股份有限公司监事长[144] - 蒋庆增自2022年9月起至今任山东供销惠农投资有限公司财务负责人[144] - 公司独立董事津贴为每年5万元(含税)[147] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计410.42万元[147] - 名金广、辛权民、童峰、侯加林、王磊当选董事[148] - 马学军、王友刚、蒋庆增、顾传、潘玉忠、李法德、韩伟离任董事[148] - 蒋庆增当选监事会主席[148] - 石东菊离任职工代表监事[148] - 崔艳婷离任财务总监，王馨被聘任为财务总监[148] - 王中六离任副总经理[148] 公司员工结构情况 - 母公司在职员工408人，主要子公司在职员工465人，在职员工合计903人，需承担费用的离退休职工329人[161] - 生产人员8人，销售人员88人，技术人员114人，财务人员29人，行政人员40人，其他人员43人[161] - 研究生及以上14人，大学（包括专、本