公司发展历程 - 公司自2006年成立以来已完成超390万笔影响者和内容营销交易[40] - 2009年以来公司在工程资源和产品开发上投资超3410万美元[51] - 2015年1月公司收购Ebyline，2019年12月将其客户迁移至IZEAx平台并解散该实体[27][36] - 2016年3月公司成立IZEA Canada，7月收购ZenContent，2020年12月停止使用其平台服务定制内容订单[27][37] - 2018年7月公司收购TapInfluence，2019年将其用户迁移至IZEAx平台，2020年3月停用该平台[27][38] - 2019年4月发布IZEAx 3.0版本，年底几乎所有Ebyline和TapInfluence客户和创作者迁移至该平台[125] - 2020年3月公司推出社交媒体情报平台BrandGraph[34] - 2020年11月公司推出在线市场Shake[35] - 2020年公司推出BrandGraph和Shake两个新平台[294] 公司使命与业务模式 - 公司使命是帮助创作者将内容、创造力和影响力货币化[26] - 公司主要技术平台IZEAx可实现多种类型内容的创建和发布[29][33] - 公司业务模式优势包括创新文化、先发优势、一流技术和经验丰富的管理团队等[46][47][48][49] 平台用户数据 - 截至2021年12月31日，IZEAx拥有超99.65万个用户账户，关联超108万个社交媒体账户，创作者粉丝和关注者约达107亿人[52] - IZEAx和Shake平台的用户账户总数可能高于实际个人数量，不能代表活跃用户数[128] 收入结构变化 - 2021年和2020年，托管服务收入分别占公司总收入的约94%和87%，SaaS服务收入分别占约6%和13%[62] - 2021年和2020年，有一个客户分别占公司收入的14%和13%，加拿大客户收入分别约为60万美元（占比2%）和100万美元（占比6%）[64] - 自2020年第三季度至2021年第四季度，托管服务预订量和净订单持续增长，带动2021年全年总收入较2020年同期增长63%[99] - 2021年全年营收为3002.24万美元，较2020年的1796.72万美元增长67.10%[279] 费用与成本数据 - 2021年和2020年，产品开发费用分别约为590万美元和380万美元，计入一般及行政费用[67] - 2021年和2020年，公司资产负债表中资本化的软件开发成本分别为零和363,793美元[68] - 2021年12月31日未完成的托管服务合同成本估算为关键审计事项，其成本变化会影响各期收入确认[273] 知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司拥有51个商标（35个美国国内商标注册和16个国际注册），在美国、加拿大和尼日利亚共有10个待申请商标，同年放弃2个美国闲置商标[74] - 截至2021年12月31日，公司拥有约343个与产品和服务相关的域名[74] - 公司未对当前平台申请专利，依赖版权法等保护技术，但保护手段可能不足[115][116] 法规政策影响 - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）自2018年5月25日生效，罚款最高可达全球年收入的4%或2000万欧元（以较高者为准）[76] - 弗吉尼亚州《消费者数据保护法》（CDPA）和《2020年加利福尼亚州隐私权利与执法法》（CPRA）将于2023年1月1日生效[76] - 违反隐私法规可能导致最高2000万欧元或全球年收入4%的罚款，损害声誉[139] - 新的互联网商务税收政策可能增加公司运营成本，降低社交媒体广告和销售吸引力[134] - 政府监管和法律不确定性可能减少产品和服务需求，增加运营成本[135] 市场竞争情况 - 公司面临来自Facebook、TikTok等多家公司在影响者和内容营销领域的竞争[70] - 影响者和内容营销市场竞争激烈，可能导致定价、利润率和收入下降[120] 员工情况 - 截至2021年12月31日，公司共有131名员工，其中125名为全职员工，包括44名销售和营销人员、38名活动执行人员、33名技术和开发人员以及16名行政和财务人员[89] - 公司关键管理人员包括首席执行官Edward H. Murphy和总裁兼首席运营官Ryan S. Schram，若他们无法履职，公司运营将受不利影响[150] - 吸引和留住合格人员（包括工程师、销售和营销人员以及高级管理人员）对公司未来成功和业务扩展至关重要，但竞争激烈[151] 财务亏损情况 - 截至2021年12月31日，公司累计亏损达7360万美元，2021年全年净亏损310万美元，其中运营亏损540万美元[96] - 公司自成立以来一直亏损，预计在大幅增加收入之前将继续亏损，可能需要额外融资[156] - 2021年全年净亏损为314.06万美元，较2020年的1050.84万美元减亏70.15%[279] 远程办公相关 - 2020年3月16日起，公司要求所有员工在家工作，并允许公司总部和临时办公场所的租约到期，决定无限期实行远程办公政策[97] - 2020年3月16日起公司员工开始居家办公，并决定无限期延续该政策[295] - 公司面临远程办公带来的安全风险、技术限制、合规风险、知识产权风险等运营挑战和风险[101][102] 疫情影响 - 2020年，受新冠疫情影响，公司客户的业务活动受到负面影响，导致公司收入下降[98] - 公司在2020年3月因新冠疫情相关的预计收入减少等因素，对商誉进行了430万美元的减值处理[105] - 2020年公司使用了有担保信贷安排并获得PPP贷款，信贷安排于2020年6月30日还清，工资于2021年7月恢复，PPP贷款于2021年6月全额豁免[296][298] 其他风险因素 - 乌克兰危机可能导致公司客户取消或减少现有预订，从而减少公司收入，同时需考虑网络攻击威胁[103][104] - 公司使用数字资产进行交易和持有可能会因市场波动、政府监管等因素导致损失或出现问题[106] - 公司在关键会计政策上需要进行大量估计和判断，这些估计和判断可能导致财务报告复杂，影响投资者对公司的预期和股价[107][108][109] - 公司在财务报告内部控制方面存在重大缺陷，截至2021年12月31日内部控制无效[114] - 收购带来会计处理复杂性，若会计出错可能影响经营结果和股价[110] - 外汇汇率波动可能导致意外损失，外币贬值会使产品价格竞争力下降[133] - 影响者营销业务面临违反广告法规和消费者信心丧失的风险[138] - 维护和提升品牌需要大量投资，不利宣传会影响业务和运营结果[142] - 平台和应用服务中断可能导致创作者和营销商流失，影响业务[143] - 安全措施被突破可能导致法律和财务风险，损害声誉[144] - 技术平台存在缺陷可能导致业务和声誉受损，收入减少[145] - 未能检测点击欺诈可能导致营销商和广告合作伙伴流失，业务受损[147] 股权与融资情况 - 公司可通过与National Securities Corporation的销售协议进行至多1亿美元的股权发售融资[156] - 截至2022年3月22日，公司已发行和流通的普通股为62,176,505股，包括90,599股未归属受限股，未行使的股票期权可购买1,778,932股普通股，平均行权价格为每股2.78美元，未归属受限股单位为490,382股，内在价值为552,780美元[159] - 截至2022年3月22日，公司根据相关激励计划预留了可发行股票期权、受限股或其他奖励以购买或获得至多3,308,294股普通股，以及根据2014年员工股票购买计划预留387,500股普通股[160] 股价与上市要求 - 2021年1月1日至2021年12月31日，公司普通股收盘价最低为2021年12月29日的1.23美元，最高为2021年1月25日的7.45美元，全年平均收盘价为2.84美元，平均日交易量为240万股[163] - 公司需满足纳斯达克持续上市要求，包括每股最低收盘价1美元的要求，否则可能被摘牌[154] - 公司普通股价格可能因多种因素波动，包括证券分析师的研究报告、市场和行业因素、“空头挤压”活动等[161][163][167] 收入与收益波动因素 - 公司收入和收益可能因多种因素出现大幅季度和年度波动，包括市场低迷、能否留住或获得营销商和创作者、新产品和服务的开发和推出等[162] 现金流量情况 - 2021年末现金及现金等价物为7543.33万美元，较2020年末的3304.52万美元增长128.27%[276] - 2021年经营活动净现金使用量为256.70万美元，较2020年的209.57万美元增加22.49%[285] - 2021年投资活动净现金使用量为2.62万美元，较2020年的35.44万美元减少92.61%[285] - 2021年融资活动净现金流入为4498.12万美元，较2020年的2961.07万美元增长51.91%[285] - 2021年利息支付为9968美元，较2020年的47290美元减少78.92%[286] - 2021年PPP贷款豁免金额为192.72万美元[286] 数字资产与银行存款 - 2020年公司将数字资产持有从流动资产重新分类为无形资产，2021年12月31日余额为216,675美元，2020年为33,921美元[303] - 2021年和2020年12月31日，公司银行存款超过FDIC保险上限的余额分别约为7490万美元和3140万美元[304] 应收款情况 - 2021年12月31日公司净贸易应收款为7,577,177美元，未开票应收款为21,926美元；2020年分别为5,148,213美元和58,992美元[305] - 2021年和2020年12月31日公司坏账准备均为155,000美元，过去两年坏账费用均低于收入的0.1%[306][308] - 2021年12月31日有三个客户占应收账款总额的38%，2020年无客户占比超10%；2021年和2020年分别有一个客户占收入的14%和13%[309] 商誉减值测试 - 公司每年10月1日对商誉进行年度减值测试，2020年3月因新冠疫情进行了临时评估，2021年12月31日有一个报告单元[312] 加权平均普通股流通股数 - 2021年加权平均普通股流通股数为6040.79万股，较2020年的4128.97万股增长46.30%[279]