整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三和九个月营收较2022年同期分别增长6.7%和8.5%[136] - 2023年第三和九个月净利润分别为3700万和1亿美元，较2022年同期分别增长14.2%和33.3%[137] - 2023年第三和九个月调整后EBITDA分别为7620万和2.114亿美元，较2022年同期分别增长20.4%和33.2%[138] - 2023年第三和九个月调整后EBITDA占营收比例分别为27.2%和26.3%，较2022年同期分别增加3.1%和4.8%[139] - 2023年第三和九个月总营收较2022年同期分别增加1760万和6280万美元，增幅为6.7%和8.5%[146] - 2023年第三和九个月调整后EBITDA较2022年同期分别增加1290万和5270万美元，增幅为20.4%和33.2%[147] - 2023年第三和九个月调整后EBITDA占营收比例较2022年同期分别增加3.1%和4.8%[148] - 2023年第三季度产品收入2.378亿美元，较2022年同期的2.337亿美元增加410万美元，增幅1.8%；服务收入4230万美元，较2022年同期的2880万美元增加1350万美元，增幅46.9%；总收入2.801亿美元，较2022年同期的2.625亿美元增加1760万美元，增幅6.7%[172][173] - 2023年前九个月产品收入6.86亿美元，较2022年同期的6.545亿美元增加3150万美元，增幅4.8%；服务收入1.166亿美元，较2022年同期的8530万美元增加3130万美元，增幅36.7%；总收入8.026亿美元，较2022年同期的7.398亿美元增加6280万美元，增幅8.5%[172][173] - 2023年第三季度毛利润1.191亿美元，较2022年同期的9670万美元增加2240万美元，增幅23.2%；2023年前九个月毛利润3.353亿美元，较2022年同期的2.574亿美元增加7790万美元，增幅30.3%[172] - 2023年第三季度运营收入6650万美元，较2022年同期的5380万美元增加1270万美元，增幅23.6%；2023年前九个月运营收入1.818亿美元，较2022年同期的1.289亿美元增加5290万美元，增幅41.0%[172] - 2023年第三季度利息费用1450万美元，较2022年同期的1100万美元增加350万美元，增幅31.8%；2023年前九个月利息费用4530万美元，较2022年同期的2860万美元增加1670万美元，增幅58.4%[172] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，新建筑销售分别增长3.03亿美元和5.86亿美元，增幅为40.3%和25.1%[176] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，R3销售分别下降170万美元和增长2220万美元，变化幅度为-1.9%和9.6%[177] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，商业及其他销售分别下降1100万美元和1800万美元，降幅为11.1%和6.5%[178] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，毛利率分别从36.9%和34.8%增至42.5%和41.8%，增幅为5.6%和7.0%[179] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，收入成本分别下降480万美元和1510万美元，降幅为2.9%和3.1%[179] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，销售和营销费用分别增加320万美元和700万美元，增幅为22.1%和16.6%[180] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，一般及行政费用分别增加650万美元和1800万美元，增幅为22.9%和20.9%[181] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，利息费用分别增加350万美元和1670万美元，增幅为31.8%和58.4%[182] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，所得税费用分别从1060万美元和2500万美元增至1240万美元和3370万美元，增幅为17.0%和34.8%[185] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，净收入分别增加460万美元和2500万美元，增幅为14.2%和33.3%[186] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，新建筑销售分别增长2.49亿美元和3.53亿美元，增幅为37.8%和16.6%[193] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，R3销售分别增长0.05亿美元和0.298亿美元，增幅为0.6%和13.8%[194] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，商业及其他销售分别下降1亿美元和1.69亿美元，降幅为9.4%和5.7%[195] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，毛利率分别增长5.7%和7.4%，达到41.5%和40.9%[196] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，收入成本分别下降0.54亿美元和2.51亿美元，降幅为3.3%和5.2%[197] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，销售和营销费用分别增加0.31亿美元和0.67亿美元，增幅为22.5%和16.7%[198] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，一般和行政费用分别增加0.63亿美元和1.77亿美元，增幅为25.1%和23.2%[199] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，营业收入分别增加1.14亿美元和4.89亿美元，增幅为21.5%和38.8%[200] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，收入分别增加3.4亿美元和8亿美元，增幅为20.0%和14.5%[203] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，新建筑销售分别增长5600万美元和1.59亿美元，增幅为42.4%和39.8%；R3销售分别下降2200万美元和7900万美元，降幅为57.9%和52.0%[204][205] - 2023年第三季度和前九个月，收入成本分别增加190万美元和320万美元，增幅为15.4%和7.9%，主要是为支持服务收入分别增长37.5%和22.8%[207] - 2023年前九个月和第三季度，运营收入从2022年同期的70万美元和280万美元增至190万美元和700万美元，主要因收入增加[208] - 2023年第三季度和前九个月，调整后EBITDA分别为7620万美元和2.114亿美元，较2022年同期增加1290万美元和5270万美元，增幅为20.4%和33.2%[213][214] - 2023年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为1.465亿美元，较2022年10月1日止九个月的6270万美元增加8380万美元，增幅133.7%[227] - 2023年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为1440万美元，较2022年10月1日止九个月的780万美元增加660万美元，增幅84.6%[227] - 2023年9月30日止九个月融资活动使用的净现金为1.01亿美元，较2022年10月1日止九个月的1260万美元增加8840万美元，增幅701.6%[227] - 2023年9月30日止九个月现金净增加3130万美元，较2022年10月1日止九个月的4220万美元减少1090万美元，降幅25.8%[227] 各业务线营收占比变化 - 2023年第三和九个月Janus North America分别占公司营收的92.7%和92.1%，2022年同期为93.5%和92.5%[142] - 2023年第三和九个月Janus International分别占公司营收的7.3%和7.9%，2022年同期为6.5%和7.5%[143] 员工数量变化 - 截至2023年9月30日和2022年10月1日，公司员工总数分别为2374人和2321人[145] 收入增长原因 - 2023年第三季度和前九个月收入增加主要归因于2022年商业行动的积极影响以及新建筑销售渠道的增长[174] 公司流动性与财务政策 - 公司主要流动性来源包括手头现金余额、运营现金流、股权和债务发行所得以及现有信贷安排下的借款额度，认为运营现金流和信贷额度能满足公司短期和长期流动性及融资需求[217] - 公司财务政策旨在选择性投资有机和无机增长以增强投资组合，并通过自由现金流偿还未偿借款来维持适当杠杆[218] 债务相关情况 - 2023年6月20日，公司对第一留置权定期贷款进行第5号修订，将利率基准从LIBOR转换为SOFR；7月19日，公司自愿提前偿还350万美元本金；前九个月，公司已偿还853万美元[223] - 2023年8月3日，公司对现有第一留置权定期贷款进行再融资，贷款总额6.25亿美元，利率为8.7%，从2023年12月最后一个工作日起按季度偿还0.25%本金，剩余本金于2030年8月3日到期[224] - 2021年8月18日，公司将现有循环信贷额度从5000万美元增至8000万美元；2023年8月3日，公司对循环信贷额度进行再融资，将额度从8000万美元增至1.25亿美元，利率为7.3%，到期日为2028年8月3日[224][225] - 截至2023年9月30日，公司总债务本金为6.28亿美元，长期债务净额为6.085亿美元，较2022年12月31日的7.154亿美元和6.999亿美元有所减少[221] - 截至2023年9月30日，公司遵守未偿债务协议中的契约[226] 现金流量变化原因 - 2023年9月30日止九个月经营活动净现金增加主要因非现金项目调整后净收入增加3160万美元，应收账款净减少3100万美元，存货净变化净减少2380万美元，其他净营运资金账户净增加260万美元[228] - 2023年9月30日止九个月投资活动净现金增加主要因资本支出增加560万美元，赔偿暂扣负债现金支付增加100万美元[229] - 2023年9月30日止九个月融资活动净现金增加主要因本金偿还4.269亿美元和递延融资成本支付1120万美元，部分被借款所得3.376亿美元抵消[230] 合同义务与或有负债 - 截至2023年9月30日，公司合同义务总计6.89亿美元，其中债务义务6.28亿美元，供应合同1030万美元，ASC 842负债5070万美元[232] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司有一项或有负债，为未结清信用证40万美元[235] 信用证情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司维持一份总额约40万美元的信用证，无到期余额[222]