业务出售与收购 - 2023年8月1日公司完成将AeroTech业务部门出售给Oshkosh Corporation [24] - 公司计划在2024年第二季度对Marel发起自愿要约收购以实现合并，要约收购需满足确认性尽职调查、进一步谈判和董事会批准等条件，合并需获得代表Marel至少90%已发行股本和投票权的股东有效接受要约等条件[77] 收入结构 - 2023年经常性收入占总收入的51% [25] - 国际销售占2023年公司收入的43%[114] 业务覆盖与设施分布 - 公司业务覆盖100多个国家，主要生产设施分布在美国、巴西等多个国家 [26][28] - 公司在25个以上国家设有销售和服务办事处，还有10个技术中心分布在多个国家 [28] - 公司在美国和国际有多个生产设施，如美国马德拉约271000平方英尺、比利时圣尼克拉斯约289000平方英尺等[171] 产品与服务 - 公司提供食品和饮料解决方案、自动化导引车系统等产品和服务 [26] - 公司是全球领先的食品和饮料行业技术解决方案和服务提供商 [21] 销售与营销 - 公司销售和营销主要通过直销团队，辅以独立分销商等 [39] 竞争对手与竞争策略 - 公司主要竞争对手包括Advanced Equipment Inc.等众多公司 [42] - 公司通过提供差异化和专有技术等参与竞争 [43] 客户情况 - 过去三个财年，没有单一客户占公司总收入超过10% [45] 知识产权 - 公司拥有约659项美国和外国已发布专利，约307项美国和国外专利申请正在审理中，约703项美国和国外商标注册及申请[46] 员工情况 - 截至2023财年末，公司全球约有5100名员工，其中约46%位于美国，约49%的国际员工由全球员工代表机构覆盖[49] - 2023年10月，公司双年度员工敬业度调查采用新的公司价值观和归属感指数，以改进包容性文化[52] - 公司招聘策略与多个国家组织合作，人才发展有相关计划和领导力框架[57][58] - 公司CEO签署CEO行动促进多元化和包容性承诺，致力于打造多元化、包容性和公平的员工队伍[59] 合规运营 - 公司运营受各类环保、工人健康和安全等法律法规约束，采取措施确保合规[60][62] 文件获取 - 公司所有向美国证券交易委员会提交的文件可在公司网站和SEC网站免费获取[64] 高管信息 - 公司公布截至2024年2月16日的高管信息，包括姓名、年龄和职位[66] 原材料采购 - 公司采购碳钢、不锈钢、铝等原材料，通过供应链举措改善交货时间并稳定成本[47] 合并影响 - 若发行普通股用于合并，将稀释现有股东的所有权权益，且合并后公司的债务预计将大幅高于当前债务[79] 财务结果影响因素 - 公司财务结果受多种因素影响而波动，包括产品和服务需求的波动性、客户业务下滑、商品价格上涨等[80][81] 业务风险 - 失去关键人员或无法吸引和留住人员可能影响公司业务增长[82] - 失去多个重要合同可能对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生负面影响[83] - 固定价格合同可能使公司无法实现预期盈利，因成本超支和原材料价格上涨等因素[84] - 公司设施的基础设施故障或灾难性损失可能导致生产和服务缩减或停产，影响业务和财务状况[88] - 公司面临网络安全风险，信息系统遭受攻击可能导致运营中断和信息盗用，影响业务[92] - 劳动力短缺、流动率和成本增加可能对公司经营成果产生不利影响[93] - 经济状况恶化、销售周期长度的可变性以及无法及时有效地获得原材料供应等因素，会对公司业务和财务结果产生不利影响[94][95][96] - 全球经济受俄乌战争及后续地缘政治事件影响，供应链受阻，原材料成本增加[99] - 能源价格波动，欧洲能源价格尤其高，影响客户盈利能力[100] - 食品加工商受原材料成本和供应影响，成本增加和供应受限会影响其盈利能力[101] - 饮食趋势和经济状况变化会影响食品消费模式，进而影响公司业务[103] - 自然灾害、动物疾病、食品安全问题等会影响公司业务和现金流[104] - 客户采购计划若只关注即时成本节约，会对公司新设备和售后市场销售产生不利影响[111] - 公司业务受政治、监管、经济和社会条件变化影响，面临多种风险[114] - 气候变化相关法规可能增加公司成本，影响业务和现金流[118] - 公司面临当前和未来收购相关风险，如整合困难、额外债务和负债等[128] - 公司在新兴市场和数字解决方案OmniBlu™投入大量资源，可能无法实现预期回报[130] - 公司重组举措可能无法实现预期成本降低和其他效益[131] - 公司运营行业面临潜在责任风险，保险可能无法覆盖所有损失[132] - 2022年公司推出订阅式数字解决方案OmniBlu™，市场接受度存在不确定性[134] - 公司未来增长依赖跟上生成式人工智能等技术发展，否则业务可能受损[137] - 可转换债券对冲和认股权证交易可能影响债券和普通股价值，存在稀释风险[143] - 公司面临可转换债券对冲交易对手方违约风险，可能导致不利税务后果和更多稀释[145] - 货币汇率波动可能对公司业务、财务状况和经营成果产生负面影响[148] - 恐怖袭击、战争、疫情等可能影响公司运营、销售和现金流[149] 资产情况 - 截至2023年12月31日，公司商誉和其他无形资产约占总资产的43%[153] - 公司收购活动使商誉和无形资产近年显著增加，未来可能发生减值[153] 股票回购 - 2021年12月1日，董事会授权一项最高3000万美元的普通股回购计划，时间从2022年1月1日至2024年12月31日[155] - 2023年10月1日至12月31日公司共回购49,992股股票，平均每股价格102.54美元，授权3000万美元股票回购计划剩余可回购金额为1720万美元[181] 首席信息安全官 - 公司首席信息安全官有超过10年相关经验[166] 办公空间 - 公司在芝加哥租赁约24000平方英尺的商业办公空间作为总部[171] 普通股持有人 - 截至2024年2月16日，公司普通股有1159名登记持有人[178] 投资回报 - 2018年12月31日投资100美元（之后再投资任何股息）于公司普通股、标准普尔小型股600股票指数和标准普尔1500工业机械指数可查看累计总回报[179] 养老金影响因素 - 公司养老金资产实际投资回报、贴现率等因素变化会影响未来经营成果、权益和养老金缴款[152] 监管成本 - 公司作为上市公司需承担监管成本，可能降低盈利能力[154] 2023年财务数据 - 2023年公司运营表现强劲，尽管商业环境复杂，设备需求健康，但受高利率和家禽行业市场动态影响，售后零部件和服务模式有韧性，经常性收入同比增长[189] - 2023年公司总营收16.644亿美元，较2022年增加7410万美元，增幅4.7%，收购带来7680万美元额外收入，有机收入增长470万美元，外币换算不利影响740万美元[203][204] - 2023年公司毛利润5.857亿美元，较2022年增加5630万美元，增幅10.6%，毛利率从2022年的33.3%提升190个基点至35.2%[203][205] - 2023年销售、一般和行政费用4.096亿美元，较2022年增加1990万美元，占营收比例从24.5%增至24.6%，增加10个基点[203][206] - 2023年利息收入1340万美元，较2022年增加970万美元，增幅262.2%，源于AeroTech业务出售所得现金利息收入增加[203][207] - 2023年利息费用2430万美元，较2022年增加800万美元，增幅49.1%，主要因利率上升和为2022年第三季度收购提供资金的平均债务余额增加[203][208] - 2023年持续经营业务所得税税率为15.3%，2022年为13.5%，2023年受950万美元离散项目有利影响，2022年受890万美元离散项目有利影响[209] - 2023年持续经营业务收入1.293亿美元，较2022年增加2550万美元，调整后EBITDA为2.731亿美元，较2022年增加4540万美元，增幅19.9%[203][210] - 2023年和2022年终止经营业务税后收入分别为4.533亿美元和3360万美元，2023年包括AeroTech业务运营结果及出售该业务的4.437亿美元税后收益[211] 2022年财务数据 - 2022年总营收为15.903亿美元，较2021年的14.008亿美元增加1.895亿美元，增幅13.5%[215][216] - 2022年销售成本为10.609亿美元，较2021年的9.187亿美元增加1.422亿美元，增幅15.5%[215] - 2022年毛利润为5.294亿美元，较2021年的4.821亿美元增加0.473亿美元，增幅9.8%；毛利率从2021年的34.4%降至33.3%，下降110个基点[215][217] - 2022年销售、一般和行政费用为3.897亿美元，较2021年的3.514亿美元增加0.383亿美元，增幅10.9%；占营收百分比从2021年的25.1%升至24.5%，上升60个基点[215][218] - 2022年运营收入为1.326亿美元，较2021年的1.256亿美元增加0.07亿美元，增幅5.6%[215] - 2022年利息费用为0.163亿美元，较2021年的0.112亿美元增加0.051亿美元，增幅45.5%[215][219] - 2022年所得税拨备为0.162亿美元，较2021年的0.27亿美元减少0.108亿美元，降幅40.0%；持续经营业务税率从2021年的22.6%降至13.5%[215][220] - 2022年持续经营业务收入为1.038亿美元，较2021年的0.925亿美元增加0.113亿美元，增幅12.2%[215] - 2022年终止经营业务税后收入为0.336亿美元，较2021年的0.266亿美元增加0.07亿美元，增幅26.3%[215] - 2022年净利润为1.374亿美元，较2021年的1.191亿美元增加0.183亿美元，增幅15.4%[215]