公司基本信息 - 公司股票简称上海艾录，代码301062[30] - 公司法定代表人是陈安康，注册地址为上海市金山区山阳镇阳乐路88号，邮编201508[30] - 董事会秘书是陈雪骐，证券事务代表是林雨竹，联系电话021 - 57293030 - 8356[31] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（http://www.szse.cn) [32] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) [32] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[32] - 公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼[33] - 签字会计师姓名为倪一琳、卢耀民[33] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%[6] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%[6] - 2023年主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[6] - 2023年营业收入10.67亿元，较2022年减少4.95%[34] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7527.94万元，较2022年减少29.17%[34] - 2023年末资产总额27.60亿元，较2022年末增加45.63%[34] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.87亿元，较2022年末增加7.79%[34] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.23亿、2.72亿、2.65亿和3.06亿元[36] - 2023年非经常性损益合计519.41万元，2022年为914.84万元，2021年为401.61万元[41] - 2023年公司实际完成营业收入106,655.25万元，同比下降4.95%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,008.53万元，同比下降27.85%；主营业务毛利率为23.59%，较2022年增加0.08%[101] - 2023年公司研发费用为3,958.58万元，较2022年下降0.23%；研发投入占公司营业收入比例为3.71%[103] - 2023年以总股本400,391,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），预计共派发现金红利16,015,672.00元（含税）[105] - 2023年公司营业收入10.67亿元，同比降4.95%，其中化工行业2.83亿元降5.56%，建材行业2.87亿元增36.93%，食品及添加剂行业4.29亿元降22.21%，医药及化妆品行业0.42亿元增33.97%，其他行业0.25亿元降14.21%[134] - 2023年营业成本8.15亿元，较2022年的8.59亿元同比减少5.08%[141] - 2023年销售费用2589.49万元，同比增加3.89%；管理费用8411.69万元，同比增加2.03%；财务费用1755.29万元，同比增加86.42%；研发费用3958.58万元，同比减少0.23%[147] - 2023年研发人员数量为109人，较2022年的82人增长32.93%，占比为12.17%，较2022年的11.16%增长1.01%[149] - 2023年研发投入金额为39,585,785.28元，占营业收入比例为3.71%，较2022年的39,678,315.57元略有下降，但占比从3.54%提升至3.71%[149] - 2023年经营活动现金流入小计为1,024,314,092.59元，较2022年的1,163,648,948.51元减少11.97%[151] - 2023年经营活动现金流出小计为797,867,428.72元，较2022年的935,575,517.02元减少14.72%[151] - 2023年投资活动现金流入小计为131,448,716.02元，较2022年的308,084,326.66元减少57.33%[153] - 2023年投资活动现金流出小计为622,089,748.08元，较2022年的589,945,675.31元增加5.45%[153] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,084,235,221.85元，较2022年的451,585,888.90元增加140.10%[153] - 2023年筹资活动现金流出小计为487,848,493.11元，较2022年的309,680,808.79元增加57.53%[153] - 2023年投资收益为1,647,492.12元，占利润总额比例为2.06%；资产减值为 -2,269,028.78元，占比 -2.84%；营业外收入为408,840.94元，占比0.51%；营业外支出为92,340.79元，占比0.12%[162] - 2023年末受限资产合计账面价值为254,693,969.47元，包括货币资金、应收票据、应收款项融资、固定资产和无形资产[168] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年工业用纸包装收入7.71亿元，占比72.30%，同比增3.09%；复合塑料包装收入1.67亿元，占比15.67%，同比降32.86%；智能包装系统收入0.55亿元，占比5.12%，同比增57.50%；注塑包装及其他收入0.74亿元，占比6.91%，同比降18.60%[134] - 2023年境外收入1.94亿元，占比18.22%，同比降19.40%；东北收入0.37亿元，占比3.44%，同比降26.47%；华北收入1.67亿元，占比15.68%，同比增32.69%；华东收入5.51亿元，占比51.65%，同比降3.57%；华南收入0.17亿元，占比1.57%，同比降46.53%；华中收入0.51亿元，占比4.75%，同比降4.90%；西北收入0.23亿元，占比2.18%，同比增10.86%；西南收入0.27亿元，占比2.51%，同比降5.33%[136] - 2023年直销模式收入10.67亿元，占比100%，同比降4.95%；经销模式收入0元，占比0%，同比持平[136] - 2023年化工行业毛利率21.99%，同比增3.51%；建材行业毛利率27.07%，同比增1.72%；食品及添加剂行业毛利率23.77%，同比降2.81%[137] - 2023年工业用纸包装毛利率25.43%，同比增2.03%；复合塑料包装毛利率20.86%，同比降7.96%[137] - 2023年境外毛利率29.92%，同比增8.86%；华北毛利率27.32%，同比增4.21%；华东毛利率20.41%，同比降3.20%[137] - 2023年直销模式毛利率23.57%，同比增0.11%[137] - 2023年工业用纸包装销售量2.79亿条，同比增18.91%，生产量2.80亿条，同比增21.39%，库存量0.58亿条，同比降34.84%；复合塑料包装销售量5310万米，同比降28.87%，生产量5372万米，同比降20.07%，库存量529万米，同比降8.01%[138][139] - 工业用纸包装原材料成本2023年为4.11亿元，占比50.46%，较2022年同比减少3.01%[141] - 复合塑料制品原材料成本2023年为8842.39万元，占比10.85%，较2022年同比减少35.29%[141] - 注塑包装及其他原材料成本2023年为3766.58万元，占比4.62%，较2022年同比减少26.33%[141] - 智能包装系统原材料成本2023年为2965.77万元，占比3.64%，较2022年同比增加69.84%[141] 公司业务布局与运营 - 公司主要从事工业用纸包装、塑料包装等产品的研产销及服务[44] - 公司在上海市拥有3个智能化制造基地（其一在建），下设3个生产板块[75] - 公司先后于2023年1月及2023年11月分别在江苏省南通市成立控股子公司艾录新能源及艾纳新能源[76] - 公司是国内领先的工业用纸包装整体解决方案提供商，能从包装工艺优化和全局方案设计层面为客户提建议[72] - 公司是可为客户提供从包装耗材到灌装设备“一站式”服务的企业[72] - 公司下游涵盖多领域，与国内外龙头企业形成稳定合作关系[73] - 智能包装系统可用于化工、食品等行业，实现物料洁净、高精度灌装和全流程自动化作业，与其他产品形成协同效应[84] - 光伏背板膜位于太阳能电池片背面，起保护和支撑作用，具有绝缘性、阻水性和耐老化性[85] - 光伏复合材料边框以聚氨酯、玻纤等为原材料，可定制，适用于海上光伏等特定场景[86] - 公司建立研发体系，设置相关职能部门，制定一系列研发管理制度和奖励制度[88] - 公司采购主要采用订货点和ERP结合采购模式及电子采购模式，建立了供应商管理和年度考核评价机制[89][90][91] - 公司主要采用“以销定产”的订单生产模式，部分简单加工环节委托外部单位加工，委托加工成本占营业成本比重较小[93][94][95] - 工业用纸包装、塑料包装和智能包装系统业务主要采取直销模式销售，智能包装系统有少量设备通过经销模式销售[96] - 工业用纸包装和塑料包装订单通过直接洽谈或参与招标获取，智能包装系统通过直接洽谈或参与招标等获取订单[97][98] - 公司产品采取市场化定价模式，根据多种因素核算成本并与客户协商确定报价，多以半年度或年度为单位根据原材料价格变动调价[99] - 报告期内公司存在少量在合同中约定价格调整机制的情形，按季度根据原材料价格指数等参照物波动计算调价幅度[99] - 公司屋顶光伏发电项目发电量平均约325万度/年，采用“绿色”能源年节约电量逾100万千瓦·时[104] - 公司目前每年服务约700家客户[110] - 公司拥有五条德国W＆H全自动CNC数控工业用纸包装生产流水线和三套德国W＆H共挤复合薄膜生产设备[111] - 公司凭借智能化生产体系被列入《上海市100家智能工厂名单》[113] - 公司布局三大产品线，可提供一体化包装解决方案[114] - 公司拥有5条德国W＆H进口高速制袋流水线及多台大型进口设备[115] - 截至2023年12月31日，公司先后获得122项专利，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[116] - 公司建有符合食品、医药产品的10万级GMP净化车间环境[117] - 公司每年服务客户700余家[119] - 公司与荷兰皇家菲仕兰公司于2013年开始合作[120] - 公司与嘉吉公司自2010年开始合作[120] - 公司与雀巢自2012年开始合作[120] - 公司自2007 - 2016年与多家企业开启合作，如2007年与丹尼斯克、2009年与荷兰皇家帝斯曼和巴斯夫、2011年与美国阿丹米和法国圣戈班等[122] - 美国陶氏在全球31个国家运营109个制造基地，全球员工约36,500名，公司自2008年起与其合作[123] - 公司在上海工业园区建成多个智能化工厂，采用大规模智能化生产模式[124] - 公司拥有五条德国W＆H进口高速制袋流水线以及制膜、印刷等多台大型进口设备[128] - 公司下游客户以世界500强和行业龙头为主，规模化生产可降低固定成本，采购原材料有成本优势[128] - 2023年末公司有效期内专利共122项，含24项发明专利、98项实用新型及外观设计专利[129] - 上海艾录子公司鲲新材料科技注册资本5615万元，总资产6529.89万元，净资产85.80万元，营业收入3660.39万元，净利润 - 813.90万元[187] - 南通艾录新能源科技注册资本5000万元，总资产8767.60万元，净资产2548.33万元，营业收入24.64万元，净利润 - 951.67万元[187] - 2023年1月公司以3650万元自有资金成立控股子公司艾录新能源，从事光伏背板膜业务[188] - 2023年11月公司以2575万元自有资金成立控股子公司艾纳新能源，从事光伏复合材料边框业务[188] 行业数据 - 2022年我国包装行业规模以上企业9860家，累计完成营业收入12293.34亿元，同比下降0.70%[46] - 2022年我国包装行业完成累计进出口总额656.80亿美元，同比增长24.31%[46] - 2021年全球纸包装规模达4024亿美元，预计至2027年将达4935亿美元，期间复合增长率为3.50%[48] - 2022年我国包装专用设备产量达96.04万台，同比增长27.32%