股份发行与分配 - 公司将向Nauticus优先股持有人发行15,062,524股CLAQ普通股[124] - 公司将向Nauticus可转换票据持有人发行5,299,543股CLAQ普通股[125] - 公司将向Nauticus普通股持有人发行9,669,216股CLAQ普通股[126] - 公司将向Nauticus期权持有人发行可购买4,055,704股CLAQ普通股的期权[127] - 合并完成后，Nauticus普通股前持有人最多可获7,500,000股收益股份[128] - 业务合并完成后，CLAQ公众股东（非PIPE投资者）预计持股约28.5%，PIPE投资者约5.6%，创始人股份持有者约6.8%，Nauticus股东约59.1%[129] - 激励计划初始股份储备为收盘时CleanTech普通股完全摊薄后数量的5%[132] - CleanTech将向认购者出售3,530,000股普通股，总价3530万美元[137] 合并完成条件与股东支持 - 合并完成条件包括CleanTech至少有5,000,001美元净有形资产，Nauticus最低现金条件不少于50,000,000美元等[134] - 约88.8%投票权的Nauticus股东签署支持协议，同意投票赞成合并[136] 财务亏损情况 - 2021年净亏损595,442美元，主要源于认股权证发行成本、运营和组建成本等，部分被认股权证负债公允价值变动和信托账户投资净收益抵消[147] - 2020年6月18日（成立）至12月31日净亏损1,000美元，全部源于组建成本[148] 现金与营运资金情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司在信托账户外分别持有现金518,905美元和25,000美元，营运资金盈余分别为259,136美元和24,000美元[149] 现金流量情况 - 2021年经营活动使用净现金1,039,814美元，投资活动使用净现金174,225,000美元，融资活动提供净现金175,758,719美元[152][153][154] - 2020年6月18日（成立）至12月31日，经营活动提供净现金0美元，融资活动提供净现金25,000美元[155] 本票与承销相关情况 - 2021年3月1日公司向发起人发行最高250,000美元无担保本票，7月23日偿还188,302美元未偿余额[158] - 2021年7月28日承销商全额行使超额配售权，以22,500,000美元购买2,250,000个额外单位[159] - 首次公开募股结束和行使超额配售权后，承销商获得现金承销费3,450,000美元[160] 可能赎回的普通股列示 - 截至2021年12月31日，17,250,000股可能赎回的普通股作为临时权益列示[165] 会计准则采用情况 - 公司于2021年1月1日采用ASU 2020 - 06，对2021财年合并财务报表无重大影响[168]