股权发行相关 - 公司将向Nauticus优先股持有人发行15,062,524股CLAQ普通股[150] - 公司将向Nauticus可转换票据持有人发行5,299,543股CLAQ普通股[151] - 公司将向Nauticus普通股持有人发行9,669,216股CLAQ普通股[152] - 公司将向Nauticus期权持有人发行可购买4,055,704股CLAQ普通股的期权[153] - 若满足条件，Nauticus普通股原持有人最多可获7,500,000股CleanTech普通股作为或有股份[154] 融资情况 - 公司进行股权融资，以每股10美元价格私募发行3,530,000股普通股，共募资3530万美元；债务融资方面，ATW认购37,959,184美元本金的债券及3,036,735股普通股认股权证[155] - 清洁技术公司与认购方签订认购协议，将出售353万股普通股，总价3530万美元[164] - 清洁技术公司和Nauticus与投资者签订证券购买协议，投资者最多购买4000万美元本金的债券和认股权证[165] 股权结构 - 业务合并完成后，CLAQ公众股东（除PIPE投资者）预计持有合并公司约28.5%股权，PIPE投资者约5.6%，创始人股份持有者约6.8%，Nauticus股东约59.1%[156] 激励计划 - 激励计划初始股份储备为收盘时CleanTech普通股完全稀释后数量的5%[158] 合并条件与支持 - 合并完成条件包括获得股东批准、反垄断等待期结束、净有形资产至少5,000,001美元、最低现金条件不少于5000万美元等[161] - 共同发起人签订支持协议，同意投票赞成合并[162] - 约88.8%投票权的Nauticus股东签订支持协议，同意投票赞成合并[163] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为195.167万美元，源于认股权证负债公允价值变动241.35万美元和信托账户投资净收益1.7545万美元，部分被运营成本45.8647万美元和特许经营税费用2.0728万美元抵消[174] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司信托账户外现金分别为29.6381万美元和51.8905万美元，营运资金分别为赤字22.0239万美元和盈余25.9136万美元[176] 本票借贷情况 - 2021年3月1日公司向发起人发行无担保本票，可借最高25万美元，7月23日偿还18.8302万美元[185] - 2022年3月23日公司与发起人签订第二本票，可借最高26.7万美元，截至3月31日，未偿还余额为26.7万美元[186] 承销相关 - 承销商行使超额配售权，购买225万个单位，总价2250万美元，公司支付现金承销费345万美元[187][189] 业务合并时间延长 - 公司可两次延长完成业务合并时间，每次3个月，需存入150万美元或172.5万美元（超额配售权行使时）[190] 认股权证分类评估 - 公司根据ASC 480和ASC 815评估认股权证为权益或负债分类工具[192] 普通股列示与计算 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，17250000股可能赎回的普通股作为临时权益列示[195] - 计算加权平均流通股时，排除发起人持有的总计562500股可能被没收的普通股[198] - 首次公开募股和私募出售的认股权证可购买总计15800000股，计算摊薄每股收益时未考虑其影响[198]