股权发行相关 - 公司将向Nauticus优先股持有者发行15,062,524股CLAQ普通股[164] - 公司将向Nauticus可转换票据持有者发行5,299,543股CLAQ普通股[165] - 公司将向Nauticus普通股持有者发行9,669,216股CLAQ普通股[166] - 公司将向Nauticus期权持有者发行可购买4,055,704股CLAQ普通股的期权[167] - 若满足条件，Nauticus普通股原持有者可获最多7,500,000股CleanTech普通股作为或有股份[168] 融资情况 - 公司进行股权融资，将以每股10美元价格私募发行3,530,000股普通股，总计3530万美元；债务融资方面，ATW认购本金总计37,959,184美元的债券及3,036,735股联合公司普通股的认股权证[170] 股权结构 - 业务合并完成后，CLAQ公众股东（非PIPE投资者）预计持有联合公司约28.5%股权，PIPE投资者约5.6%，创始人股份持有者约6.8%，Nauticus股东约59.1%[171] 激励计划 - 激励计划初始股份储备从合并后公司普通股完全稀释后股份的5%增至10%，并每年自动增加3%[176] 合并条件 - 合并完成条件包括获得股东批准、反垄断等待期结束、无政府禁令、注册声明生效、CleanTech净有形资产至少5,000,001美元、Nauticus最低现金条件不少于50,000,000美元等[175] 合并协议 - 2021年12月16日公司与CleanTech Merger Sub和Nauticus签订合并协议，将通过合并实现业务组合[163] 财务盈亏情况 - 2022年第二季度净亏损795,831美元，源于认股权证负债公允价值变动503,750美元、信托账户投资净收益235,270美元，部分被运营成本1,446,459美元、特许经营税费用76,033美元和所得税费用12,359美元抵消[179] - 2022年上半年净收入1,155,839美元，源于认股权证负债公允价值变动2,917,250美元、信托账户投资净收益252,815美元，部分被运营成本1,905,106美元、特许经营税费用96,761美元和所得税费用12,359美元抵消[180] 现金及营运资金情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司信托账户外现金分别为172,785美元和518,905美元，营运资金赤字分别为1,755,090美元和盈余259,136美元[182] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动净现金使用量为746,453美元，源于信托账户投资净收益252,815美元、认股权证负债公允价值变动2,917,250美元，部分被净收入1,155,839美元和经营资产与负债变动1,267,773美元抵消[185] - 2022年上半年融资活动净现金提供量为400,333美元，全部来自关联方期票收益[186] 期票情况 - 2021年3月1日发行的无担保期票最高可借250,000美元，未偿余额188,302美元于2021年7月23日偿还[191] - 2022年3月23日与发起人签订的期票最高可借267,000美元，截至2022年6月30日未偿余额为267,000美元[192] - 2022年5月5日与发起人签订的期票最高可借133,333美元，截至2022年6月30日未偿余额为133,333美元[193] 超额配售权及承销费 - 2021年7月28日承销商全额行使超额配售权，以22,500,000美元购买2,250,000个单位[194] - 首次公开募股结束及超额配售权行使后，承销商获得现金承销费每单位0.20美元，总计3,450,000美元[195]