公司重组与成本控制 - 2022年重组计划裁员约10%员工，产生费用1238美元；2023年重组计划再裁员11%，预计年化成本降低约1600万美元，截至2023年6月30日产生税前费用约100万美元[127] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1总营收分别为4388万美元和8715.3万美元，2022年同期分别为4197.8万美元和8369.4万美元；2023年Q2和H1总毛利分别为2860.2万美元和5588.8万美元，2022年同期分别为2668.9万美元和5296万美元[130] - 2023年Q2和2022年Q2净美元留存率均为100%；2023年Q2年化经常性收入较2022年Q2增长8%[130] - 2023年Q2年化经常性收入为1.63405亿美元，2022年Q2为1.5095亿美元；2023年Q2剩余履约义务为1.74329亿美元，2022年Q2为1.72732亿美元[138] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月及六个月，公司净亏损分别为1.0778亿美元、1.7347亿美元、2.3573亿美元和3.4273亿美元[149] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月及六个月，公司调整后EBITDA分别为 - 97万美元、 - 849.7万美元、 - 366.1万美元和 - 1686.7万美元[149] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月及六个月，公司收入成本分别为1527.8万美元、1528.9万美元、3126.5万美元和3073.4万美元[156] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司整体毛利率分别为65%和64%，六个月分别为64%和63%[159] - 本季度总营收4388万美元，同比增长5%；上半年总营收8715.3万美元，同比增长4%[172] - 本季度总毛利润2860.2万美元，同比增长7%；上半年总毛利润5588.8万美元，同比增长6%[172] - 本季度运营亏损956.1万美元，同比下降38%；上半年运营亏损2152.1万美元，同比下降29%[172] - 本季度净亏损1077.8万美元，同比下降38%；上半年净亏损2357.3万美元，同比下降31%[172] - 2023年上半年，研发费用为2710万美元，较2022年同期的2930万美元减少220万美元，降幅8%[202] - 2023年上半年，销售与营销费用为2480万美元，较2022年同期的3100万美元减少620万美元，降幅20%[203] - 2023年上半年，一般及行政费用为2450万美元，较2022年同期的2280万美元增加180万美元，增幅8%[204] - 2023年上半年，财务收入净额为300万美元，较2022年同期的10万美元增加290万美元，增幅5170%[206] - 2023年上半年，所得税拨备为500万美元，较2022年同期的420万美元增加80万美元，增幅20%[207] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为1160万美元，较2022年同期减少3060万美元[220][221] - 2023年上半年投资活动净现金流入770万美元，较2022年同期增加5180万美元[220][224] - 2023年上半年融资活动净现金使用量为220万美元，较2022年同期增加120万美元[220][227] 业务线划分与收入模式 - 公司业务分为企业、教育与技术（EE&T）和媒体与电信（M&T）两个报告分部[128] - 公司主要通过销售软件即服务（SaaS）和平台即服务（PaaS）订阅以及专业服务创收[126] 公司业务策略 - 公司采用“落地并拓展”策略，目标是让客户增加产品使用量和购买额外产品[130] - 公司计划在产品、平台和合作伙伴生态系统中扩展生成式AI能力[134] - 公司专注于获取新客户，投资低接触和自助式产品及分销渠道[135] - 公司专注于通过增加平台使用量和交叉销售来提高现有客户的收入[136] 剩余履约义务情况 - 截至2023年6月30日，公司剩余履约义务为1.743亿美元，其中已开票金额为5790万美元，未开票金额为1.165亿美元，预计未来开票并确认收入，7月19日商业协议修订使未开票金额减少约700万美元[143] - 公司预计未来12个月将剩余履约义务的59%确认为收入，其余按收入确认政策在之后确认[144] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司EE&T部门毛利率分别为74%和68%，六个月分别为73%和69%[160] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司M&T部门毛利率分别为43%和52%，六个月分别为41%和49%[161] - 企业、教育与技术板块本季度营收3115.8万美元，同比增长2%；上半年营收6248.8万美元，同比增长4%[172] - 媒体与电信板块本季度营收1272.2万美元，同比增长10%；上半年营收2466.5万美元，同比增长5%[172] - 企业、教育与技术板块订阅收入本季度增长200万美元，达3025.8万美元，同比增长7%[174] - 媒体与电信板块本季度营收增长114.7万美元，达1272.2万美元，同比增长10%[179] - 2023年第二季度，企业、教育与技术（EE&T）总营收为6250万美元，较2022年同期的6010万美元增长240万美元，增幅4%[191][192] - 2023年第二季度，媒体与电信（M&T）总营收为2470万美元，较2022年同期的2360万美元增长110万美元，增幅5%[196][197] - 2023年第二季度，EE&T毛利润为4590万美元，较2022年同期的4150万美元增长440万美元，增幅11%[194] - 2023年第二季度，M&T毛利润为1000万美元，较2022年同期的1150万美元减少150万美元，降幅13%[200] 费用趋势预测 - 公司预计近中期研发费用在绝对值和占收入百分比上均会下降[163] - 公司预计近中期销售和营销费用在绝对值和占收入百分比上均会下降[164] 信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，公司循环信贷安排下无未偿还余额，3500万美元的总循环承诺可用于未来借款[208] - 2021年1月公司签订新信贷协议，包括4000万美元定期贷款和1000万美元循环信贷额度，2021年6月循环信贷额度增至3500万美元[211] - 截至2023年6月30日，信贷安排下当前年利率为8.84%，由5.34%（3个月SOFR利率）、0.10%信用利差调整和3.50%利差组成[212] - 定期贷款需按季度分期偿还，2021年每季度25万美元，2022年每季度75万美元，2023年及以后每季度150万美元，剩余余额2024年1月14日到期[215] - 截至2023年6月30日，循环信贷额度无未偿还余额，3500万美元额度可用于未来借款，定期贷款有3300万美元未偿还[219] - 信贷协议包含多项契约，要求公司维持最低年度经常性收入和至少1000万美元流动性，截至2023年6月30日公司遵守这些契约[217] 市场风险与应对 - 公司面临汇率、利率和通胀市场风险，主要收入和费用以美元计价，部分运营成本以新谢克尔计价，已建立套期保值计划[233][234][235] - 2023年6月30日结束的六个月内，假设外币汇率变动10%，因新以色列谢克尔（考虑现金流套期后）影响公司业绩140万美元，因欧元影响280万美元[236] - 截至2023年6月30日，公司有3290万美元的未偿还浮动利率债务义务[237] - 假设利率变动10%，对2023年6月30日结束的六个月业绩无重大影响[237] - 难以准确衡量通胀影响，但公司认为通胀对历史经营业绩和财务状况无重大影响[239] - 若成本面临重大通胀压力，公司可能无法通过提价等措施完全抵消成本上升，或对业务、财务状况和经营业绩产生不利影响[239] 财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按GAAP编制，关键会计政策和估计与2022年10 - K披露相比，2023年上半年无重大变化[231][232]