财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日的三个月，公司销售额为484,658千美元，2020年同期为483,084千美元；九个月销售额为1,325,470千美元，2020年同期为1,506,252千美元[14] - 2021年3月31日，公司现金及现金等价物为114,307千美元，2020年6月30日为606,684千美元[16] - 截至2021年3月31日的九个月，公司净收入为22,375千美元，2020年同期为3,422千美元[14][15][17] - 2021年3月31日，公司总资产为2,614,980千美元，2020年6月30日为3,037,591千美元[16] - 2021年3月31日，公司总负债为1,297,399千美元，2020年6月30日为1,768,803千美元[16] - 截至2021年3月31日的九个月，经营活动提供的净现金流为139,197千美元，2020年同期为146,059千美元[17] - 截至2021年3月31日的九个月，投资活动使用的净现金流为 -92,738千美元，2020年同期为 -180,200千美元[17] - 截至2021年3月31日的九个月，融资活动使用的净现金流为 -545,462千美元，2020年同期为 -54,003千美元[17] - 2021年基本每股收益为0.26美元，2020年为0.04美元；九个月基本每股收益2021年为0.23美元，2020年为0.04美元[14] - 2021年3月31日，公司总综合收益（损失）为5,683千美元，2020年同期为 -31,720千美元；九个月总综合收益（损失）2021年为82,718千美元，2020年为 -36,068千美元[15] - 2021年前九个月现金支付利息36456000美元，所得税28715000美元；2020年同期分别为20783000美元和31523000美元[19] - 截至2021年3月31日，金融资产公允价值为171000美元，金融负债公允价值为216000美元；截至2020年6月30日，分别为36000美元和2139000美元[25] - 截至2021年3月31日，衍生品总公允价值为 - 45000美元；截至2020年6月30日为 - 2103000美元[27] - 2021年3月31日止三个月，未指定为套期工具的衍生品在其他收入中确认收益1428000美元；2020年同期为220000美元[28] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，指定为净投资套期的外币计价公司间应付贷款本金总额分别为6090万欧元和1590万欧元[32] - 截至2021年3月31日，股票期权数量为361787份，加权平均行使价格为38.04美元，加权平均剩余寿命为2.5年，内在价值为1317000美元[39] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月内，行使期权收到的现金分别为560万美元和70万美元，行使期权的总内在价值分别为220万美元和30万美元[40] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月内，与时间归属和绩效归属受限股票单位相关的薪酬费用分别为1870万美元和1370万美元，截至2021年3月31日，与未归属受限股票单位相关的总未确认薪酬成本为2880万美元，预计在2.0年的加权平均期间内确认[41] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，净定期养老金收入分别为 - 375.2万美元和 - 360.6万美元；九个月内分别为 - 1125.1万美元和 - 1088.1万美元；2021年和2020年截至3月31日的三个月内，净定期其他退休后福利成本分别为8.4万美元和9.6万美元；九个月内分别为25.3万美元和28.9万美元[42] - 2021年3月31日和2020年6月30日，公司分别使用后进先出（LIFO）法对39%和43%的总库存进行估值[44] - 2021年3月31日和2020年6月30日，存货分别为4.76164亿美元和5.22447亿美元[45] - 2021年3月31日和2020年6月30日，长期债务分别为5.91672亿美元和5.94083亿美元，2021年2月发行3亿美元2.800%高级无担保票据，2021年3月提前偿还3亿美元3.875%高级无担保票据[46] - 长期债务未来本金到期情况为2028年3亿美元，2031年3亿美元，2021年3月31日和2020年6月30日，固定利率债务的公允价值分别为6.284亿美元和6.302亿美元[47] - 信贷协议提供最高7亿美元的循环信贷额度，2021年3月31日，公司有1000万美元借款未偿还，额外可用额度为6.7亿美元，2020年6月30日有5亿美元借款未偿还[48][50] - 2021年3月31日和2020年6月30日，环境负债应计余额分别为1470万美元和1560万美元，其中流动部分分别为260万美元和610万美元[52] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月内，有效所得税税率分别为8.0%（收入受益）和93.1%（收入计提），主要因预计税前收入变化和两项离散税收优惠[55] - 2021年和2020年截至3月31日的九个月有效所得税税率分别为84.6%（收入收益）和143.5%（亏损收益）[56] - 2021年第一笔离散税收优惠为1240万美元，第二笔为350万美元；2020年离散税收优惠为1450万美元[56] - 2019年12月31日止三个月，公司记录了1450万美元的递延所得税资产[58] - 2021年3月31日和2020年3月31日止三个月，加权平均流通股数量分别为83719千股和83106千股[61] - 2021年3月31日和2020年3月31日止九个月，加权平均流通股数量分别为83539千股和83022千股[61] - 2021年3月31日，公司总权益为1317581千美元；2020年3月31日，总权益为1298823千美元[62] - 2021年3月31日止三个月，净收入为22985千美元；2020年同期为2241千美元[62] - 2021年3月31日止九个月，净收入为22375千美元；2020年同期为3422千美元[63] - 2021年3月31日止三个月，其他综合损失为17302千美元；2020年同期为33961千美元[62] - 2021年3月31日止九个月，其他综合收入为60343千美元；2020年同期为综合损失39490千美元[63] - 截至2021年3月31日的九个月，可归属肯纳金属的累计其他综合损失（AOCL）为3.58803亿美元，2020年6月30日为4.17242亿美元[65] - 截至2020年3月31日的九个月，可归属肯纳金属的AOCL为4.10197亿美元，2019年6月30日为3.73543亿美元[65] - 2021年3月31日止三个月，现金流量套期保值的税前损失和（收益）为306.8万美元，税后净损失为114.8万美元；养老金和其他退休后福利税前为347.1万美元，税后净收益为257.9万美元[66] - 2020年3月31日止三个月，现金流量套期保值的税前损失和（收益）为68.6万美元，税后净收益为51.8万美元；养老金和其他退休后福利税前为262.8万美元，税后净收益为196.6万美元[66] - 2021年第一季度销售额为4.847亿美元，较上一年同期增加160万美元，增长受2%有利汇率影响，但被1%业务天数不利影响和1%有机销售下降抵消[80][86] - 2021年前九个月销售额为13.255亿美元，较上一年同期减少1.808亿美元，下降12%，主要因12%有机销售下降和1%剥离业务影响，部分被1%有利汇率影响抵消[87] - 2021年第一季度营业利润从上年同期的3790万美元增至3950万美元，营业利润率为8.2%，基础设施和金属切割业务利润率分别为10.4%和7.4%[81] - 2021年第一季度稀释后每股收益为0.26美元，受提前偿债、预计税率差异和重组费用不利影响，部分被离散税收优惠抵消[84] - 2021年前九个月经营活动产生的净现金流为1.392亿美元，上年同期为1.461亿美元；资本支出为9410万美元，上年同期为2.061亿美元[85] - 2021年第一季度毛利润为1.502亿美元，较上年同期减少680万美元，毛利率为31.0%；前九个月毛利润为3.768亿美元，较上年同期减少5120万美元，毛利率为28.4%[89][90] - 2021年第一季度运营费用为1.081亿美元，较上年同期增加960万美元，主要因可变薪酬增加，部分被简化/现代化收益抵消[91] - 按地区划分，2021年第一季度亚太地区销售增长22%，欧洲、中东和非洲增长4%，美洲下降10%；前九个月亚太地区增长4%，欧洲、中东和非洲下降8%，美洲下降21%[88] - 按终端市场划分，2021年第一季度运输市场销售增长15%，通用工程增长4%，能源市场下降12%，航空航天市场下降32%；前九个月运输市场下降4%，通用工程下降9%，能源市场下降20%，航空航天市场下降40%[88] - 2021年第一季度至三月三十一日九个月的运营费用为2.992亿美元，较去年同期的3.203亿美元减少2110万美元[92] - 2021年和2020年第一季度至三月三十一日三个月的研发费用分别为1060万美元和980万美元，九个月分别为2870万美元和3030万美元[93] - 2021年第一季度至三月三十一日三个月和九个月的利息费用分别增至2090万美元和3980万美元，去年同期分别为790万美元和2380万美元[101] - 2021年第一季度至三月三十一日三个月和九个月的其他收入分别增至270万美元和1060万美元，去年同期分别为240万美元和930万美元[102] - 2021年和2020年第一季度至三月三十一日三个月的有效所得税税率分别为8.0%（收入受益）和93.1%（收入预提），九个月分别为84.6%（收入受益）和143.5%（亏损受益）[103][104] - 2021年第一季度至三月三十一日三个月和九个月的总销售额分别为4.84658亿美元和13.2547亿美元，去年同期分别为4.83084亿美元和15.06252亿美元[106] - 2021年第一季度末的九个月，经营活动产生的现金流量为1.392亿美元，上年同期为1.461亿美元[118][126] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为1.143亿美元，股东权益为12.764亿美元，总债务为6.104亿美元[125] - 2021年第一季度末的九个月，投资活动使用的现金流量为9270万美元，上年同期为1.802亿美元[128] - 2021年第一季度末的九个月，融资活动使用的现金流量为5.455亿美元，上年同期为540万美元[130] - 截至2021年3月31日，营运资金为5.414亿美元，较2020年6月30日减少140万美元；物业、厂房及设备净值增加1570万美元[132][133] - 2021年3月31日其他资产为5.941亿美元，较2020年6月30日的5.585亿美元增加3560万美元[134] - 2021年3月31日肯纳金属股东权益为12.764亿美元，较2020年6月30日的12.299亿美元增加4650万美元[135] 业务资产出售与减值 - 2019年12月31日止三个月内，公司以2400万美元出售基础设施部门非核心特种合金和金属业务部分资产，资产净值2950万美元，税前亏损650万美元[20][21] - 2019年12月31日止三个月，前维迪亚部门记录了1460万美元的非现金税前减值费用，其中1310万美元为商誉，150万美元为无限期商标无形资产[68] - 2020年3月31日止三个月，维迪亚部门记录了1560万美元的非现金税前减值费用，其中1370万美元为商誉，190万美元为无限期商标无形资产[69] - 2019年12月31日止三个月，基础设施部门出售非核心特种合金和金属业务的某些资产，其他无形资产减少1250万美元[70] 业务部门商誉与无形资产变化 - 截至2021年3月31日，金属切割业务的商誉余额为2.76048亿美元，基础设施业务为0；2020年6月30日金属切割业务为2.7058亿美元，基础设施业务为0[71] - 截至2021年3月31日，其他无形资产的总账面价值为1.23687亿美元，2020年6月30日为1