公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日的三个月，公司销售额为5.12259亿美元，2021年同期为4.84658亿美元，同比增长5.7%[14] - 截至2022年3月31日的九个月，公司净收入为1.07356亿美元，2021年同期为2237.5万美元，同比增长380.7%[14] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为9998.2万美元，2021年6月30日为1.54047亿美元，减少35.1%[16] - 截至2022年3月31日，公司应收账款为3.11635亿美元，2021年6月30日为3.02945亿美元，增长2.9%[16] - 截至2022年3月31日，公司存货为5.62042亿美元，2021年6月30日为4.76345亿美元，增长18.0%[16] - 截至2022年3月31日的九个月，经营活动提供的净现金流为9302.3万美元，2021年同期为1.39197亿美元，减少33.2%[17] - 截至2022年3月31日的九个月，投资活动使用的净现金流为5832.3万美元，2021年同期为9273.8万美元，减少37.1%[17] - 截至2022年3月31日的九个月，融资活动使用的净现金流为8776.6万美元，2021年同期为5.45462亿美元，减少84.0%[17] - 截至2022年3月31日的九个月，现金及现金等价物净减少5406.5万美元，2021年同期为4.92377亿美元，减少89.0%[17] - 截至2022年3月31日，金融资产公允价值总计51.3万美元（均为二级），金融负债公允价值总计1.4万美元（均为二级）；2021年6月30日，金融资产公允价值总计3.6万美元（均为二级），金融负债公允价值总计8.7万美元（均为二级）[25] - 2022年3月31日和2021年6月30日，均无指定为套期工具的衍生品；2022年3月31日，非套期工具衍生品公允价值为49.9万美元，2021年6月30日为 - 5.1万美元[27] - 2022年3月31日和2021年6月30日，指定为净投资套期的外币关联公司应付贷款本金总额分别为530万欧元和520万欧元；2022年和2021年第一季度净投资套期收益分别为10万美元和150万美元；2022年和2021年前九个月净投资套期收益分别为150万美元和非重大金额[28] - 截至2022年3月31日，FY21重组行动基本完成，累计重组及相关费用为8480万美元，目标约为8500万美元，其中金属切割业务7710万美元，基础设施业务770万美元[29] - 2022年第一季度重组及相关费用为300万美元，2021年为210万美元；2022年前九个月为260万美元，2021年为3490万美元[30][31] - 截至2022年3月31日，重组应计费用在其他流动负债和其他负债中分别为780万美元和360万美元；2021年6月30日分别为1990万美元和990万美元[33] - 截至2022年3月31日，股票期权数量为271,843份，加权平均行使价格为37.45美元，加权平均剩余寿命为2.2年，内在价值为10.8万美元；2022年和2021年前九个月行使期权现金收入分别为20万美元和560万美元，行使期权总内在价值分别为10万美元和220万美元[34][35] - 截至2022年3月31日，绩效归属和时间归属受限股票单位未归属数量分别为400,964份和1,268,425份，加权平均公允价值分别为33.49美元和33.55美元；2022年和2021年前九个月相关补偿费用分别为1720万美元和1870万美元[36] - 截至2022年3月31日，未归属受限股票单位的未确认补偿成本为2810万美元，预计在1.9年的加权平均期间内确认[36] - 2022年3月31日和2021年6月30日，公司分别以后进先出法（LIFO）对38%和39%的总库存进行估值[38] - 2022年3月31日和2021年6月30日，固定利率债务的公允价值分别为5.86亿美元和6.442亿美元[40] - 2022年3月31日和2021年6月30日，其他信贷额度和应付票据分别为120万美元和840万美元[44] - 2022年3月31日和2021年6月30日，环境负债应计余额分别为1290万美元和1470万美元，其中流动部分分别为240万美元和260万美元[46] - 截至2022年3月31日，公司有2520万美元美国净递延所得税资产，其中5600万美元与净营业亏损、税收抵免和其他结转项目相关[51] - 2022年和2021年3月31日止三个月的有效所得税税率分别为28.3%和8.0%，九个月分别为27.2%和84.6%[49][50] - 2022年和2021年3月31日止三个月加权平均流通股分别为8308.4万股和8371.9万股，九个月分别为8353.8万股和8353.9万股[54] - 2022年3月31日和2021年6月30日，总库存分别为5.62042亿美元和4.76345亿美元[39] - 截至2021年12月31日，公司总权益为1356573千美元，2022年3月31日为1361802千美元[55] - 2022年前三个月，公司净收入为36878千美元，其他综合损失为4564千美元[55] - 截至2020年12月31日，公司总权益为1319689千美元，2021年3月31日为1317581千美元[56] - 2021年前三个月，公司净收入为22985千美元，其他综合损失为17302千美元[56] - 截至2021年6月30日，公司总权益为1368205千美元，2022年3月31日为1361802千美元[56] - 2022年前九个月，公司净收入为107356千美元，其他综合损失为24311千美元[56] - 截至2020年6月30日，公司总权益为1268788千美元，2021年3月31日为1317581千美元[57] - 2021年前九个月，公司净收入为22375千美元，其他综合收入为60343千美元[57] - 2022年前九个月，归属于肯纳金属的累计其他综合损失从330327千美元变为353275千美元[58] - 2022年前九个月，归属于非控股股东的累计其他综合损失从3982千美元变为5345千美元[58] - 截至2021年3月31日的九个月，归属于公司的累计其他综合损失（AOCL）从2020年6月30日的4.17242亿美元降至3.58803亿美元[59] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，现金流套期保值的税前损失分别为25.5万美元和306.8万美元，税后分别为19.2万美元和114.8万美元[59] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月，养老金和其他退休后福利的税前损失分别为892.5万美元和1030.8万美元，税后分别为660.1万美元和775.8万美元[59] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，其他综合损失分别为456.4万美元和1730.2万美元[60] - 2022年和2021年截至3月31日的九个月，其他综合收益分别为2431.1万美元和6034.3万美元[60] - 截至2022年3月31日，商誉总额为10.8214亿美元，累计减值损失为8.10872亿美元，余额为2712.68万美元[61] - 截至2022年3月31日，其他无形资产的总账面价值为2.70307亿美元，累计摊销为1.60278亿美元[62] - 2022年第一季度销售额为5.123亿美元，同比增长6%，有机销售增长8%，业务天数有利影响2%，外币不利影响4%[71][79] - 2022年第一季度营业利润为5340万美元，上年同期为3950万美元，营业利润率为10.4%，上年同期为8.2%[72] - 2022年第一季度因俄乌冲突相关应收账款预期损失和库存减值记录费用180万美元，2022财年第三季度停止在俄罗斯的业务，并计划在2023财年完成俄罗斯法律实体清算[74] - 2022年第一季度和前九个月，公司分别回购1500万美元和5000万美元的普通股[75] - 2022年第一季度记录300万美元的税前重组及相关费用，自2021财年重组行动开始至2022年3月31日共记录8480万美元，已实现约7100万美元的年化节省[76] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为0.42美元，受重组及相关费用和俄乌业务费用不利影响[77] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金流为9300万美元，上年同期为1.392亿美元，资本支出分别为6020万美元和9410万美元[78] - 2022年前九个月销售额为14.824亿美元，较上年同期增长1.57亿美元，即12%，由12%的有机增长驱动[80] - 2022年第一季度毛利润为1.646亿美元，较上年同期增加1440万美元，毛利率为32.1%，上年同期为31.0%[82] - 2022年前九个月毛利润为4.783亿美元，较上年同期增加1.015亿美元，毛利率为32.3%，上年同期为28.4%[83] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月研发费用均为1060万美元，九个月分别为3130万和2870万美元[85] - 截至2022年3月31日，FY21重组行动基本完成，总重组及相关费用达8480万美元，目标约8500万美元[86] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月利息费用分别为640万和2090万美元，九个月分别为1920万和3980万美元[91] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月其他收入分别为450万和270万美元，九个月分别为1110万和1060万美元[92] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月有效所得税税率分别为28.3%和8.0%，九个月分别为27.2%和84.6%[93][94] - 截至2022年3月31日，公司有2520万美元美国净递延所得税资产，其中5600万美元与净运营亏损、税收抵免等结转项目有关[95] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月总销售额分别为5.12259亿和4.84658亿美元，九个月分别为14.82441亿和13.2547亿美元[97] - 2022年第一季度公司费用较上年同期减少90万美元，前九个月较上年同期减少170万美元[108] - 2022年前九个月经营活动产生的现金流量为9300万美元，上年同期为1.392亿美元[109][116] - 信贷协议提供最高7亿美元的循环信贷贷款，2022年3月31日平均每日未偿还借款约为1970万美元，未偿还借款为2750万美元，额外可用额度为6.725亿美元[110][112] - 若意大利税务机关诉讼成功，公司所得税费用最多将增加4050万美元[114] - 2022年3月31日，现金及现金等价物为1亿美元，股东权益为13.201亿美元，总债务为6.219亿美元[115] - 2022年前九个月投资活动使用的现金流量为5830万美元，上年同期为9270万美元[118] - 2022年前九个月融资活动使用的现金流量为8780万美元，上年同期为5.455亿美元[120] - 2022年3月31日营运资金为5.829亿美元，较2021年6月30日增加1550万美元[122] - 2022年1 - 3月，公司分别回购股份2162股、280976股、183261股，平均价格分别为35.34美元、33.37美元、31.23美元，总计回购466399股，平均价格32.54美元[140] - 2021年7月27日，公司董事会批准一项股票回购计划，授权公司在三年内回购不超过2亿美元的普通股[140] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序有效，能合理保证信息按规定时间记录、处理、汇总和报告[136] - 自2021年6月30日以来，公司市场风险敞口无重大变化[135] 公司业务部门资产剥离情况 - 2020年6月30日，公司以2400万美元出售基础设施部门位于宾夕法尼亚州纽卡斯尔的非核心特种合金和金属业务的某些资产[20] - 截至2020年6月30日，资产剥离税前损失为650万美元，资产净值为2950万美元；2022年3月31日止九个月，纽卡斯尔资产剥离收益为100万美元[21] 公司业务部门介绍 - 公司运营两个可报告的业务部门，即金属切割和基础设施[63] - 金属切割部门开发和制造高性能刀具和金属切割产品