公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日的年初至今，公司合并营业收入下降64.0%至3.199亿美元，归属于公司的净利润下降63.4%至2.278亿美元[125] - 2023年第三季度，公司归属于Knight - Swift的净利润从去年同期的1.948亿美元降至6020万美元，减少了1.346亿美元[137] - 2023年前三季度，公司归属于Knight - Swift的净利润从去年同期的6.226亿美元降至2.278亿美元，减少了3.948亿美元[140] - 2023年第三季度GAAP下归属于公司的净利润为6019.4万美元，2022年同期为1.94795亿美元；2023年前三季度为2.27804亿美元，2022年同期为6.22624亿美元[240] - 2023年第三季度GAAP摊薄后每股收益为0.37美元，2022年同期为1.21美元；2023年前三季度为1.41美元，2022年同期为3.80美元[241] - 2023年第三季度非GAAP调整后归属于公司的净利润为6716.2万美元，2022年同期为2.04967亿美元；2023年前三季度为2.64271亿美元，2022年同期为6.60019亿美元[240] - 2023年第三季度非GAAP调整后每股收益为0.41美元，2022年同期为1.27美元；2023年前三季度为1.63美元，2022年同期为4.03美元[241] - 2023年第三季度GAAP总营收为20.19936亿美元，2022年同期为18.96839亿美元；2023年前三季度为52.09847亿美元，2022年同期为56.84959亿美元[248] - 2023年第三季度GAAP营业利润为8105.6万美元，2022年同期为2.65441亿美元；2023年前三季度为3.19873亿美元，2022年同期为8.89305亿美元[248] - 2023年第三季度GAAP营业比率为96.0%，2022年同期为86.0%；2023年前三季度为93.9%，2022年同期为84.4%[248] - 2023年第三季度非GAAP调整后营业利润为1.09499亿美元，2022年同期为2.79055亿美元；2023年前三季度为3.87824亿美元，2022年同期为9.39165亿美元[248] - 2023年年初至9月30日，公司产生运营现金流8.735亿美元，自由现金流2.351亿美元，偿还融资租赁负债4440万美元和经营租赁负债6810万美元[126] - 截至2023年9月30日，公司无限制现金及现金等价物余额为1.934亿美元，2021年定期贷款和2023年定期贷款未偿还面值为13亿美元，股东权益为71亿美元[126] - 2023年第三季度与2022年同期相比，合并所得税费用减少6690万美元，有效税率从25.2%降至(2.1%)[232] - 2023年前三季度与2022年同期相比，合并所得税费用减少1.535亿美元，有效税率从24.9%降至19.1%[233] - 截至2023年9月30日，非GAAP自由现金流为2.35059亿美元，GAAP运营现金流为8.73502亿美元[259] - 截至2023年9月30日，公司无限制流动性总额为9.73997亿美元，包括受限现金和受限投资的总流动性为12.3856亿美元[262] - 截至2023年9月30日，公司2021年循环信贷协议可用额度为7.78825亿美元，2022年应收账款融资协议可用额度为180万美元[262][263] - 公司受限现金和受限投资主要由附属保险公司持有用于理赔支付，受限现金为2.63535亿美元，受限投资为102.8万美元[262][264] - 公司预计2023年全年净现金资本支出在7 - 7.5亿美元之间，该范围不包括已完成和潜在收购的现金支出[265] - 截至2023年9月30日，公司债务、应收账款证券化和融资租赁义务为27亿美元[269] - 截至2023年9月30日，公司有2.643亿美元未偿还信用证，不影响2021年循环信贷和2022年RSA的可用性[270] - 截至2023年9月30日，公司2022年股票回购计划剩余2亿美元[271] - 2023年9月30日公司营运资金盈余为3080万美元，2022年12月31日为5.996亿美元[272] - 2023年年初至9月30日经营活动提供的净现金为8.73502亿美元，2022年同期为10.99195亿美元，减少2.25693亿美元[274] - 2023年年初至9月30日投资活动使用的净现金为10.8803亿美元，2022年同期为3.58626亿美元，增加7.29404亿美元[274] - 2023年年初至9月30日融资活动提供的净现金为2.8609亿美元，2022年同期使用7.48829亿美元，增加10.34919亿美元[274] - 截至2023年9月30日，公司可变利率债务加权平均利率为6.2%，假设利率提高1个百分点，年利息费用将增加2250万美元[283] 各业务板块运营比率情况 - 截至2023年9月30日的年初至今，各业务板块运营比率分别为：整车运输93.1%、零担运输89.0%、物流92.2%、多式联运101.9%[126] - 截至2023年9月30日的年初至今，整车运输调整后运营比率为91.5%，除燃油附加费和部门间交易外的收入下降0.5%，每辆牵引车收入下降3.0%，每辆牵引车行驶里程增加8.5%[126] - 截至2023年9月30日的年初至今，零担运输调整后运营比率为85.2%，同比增加220个基点，原因是运量疲软、工资上涨和燃油附加费收入同比下降[126] - 截至2023年9月30日的年初至今，物流业务调整后运营比率为91.8%，货运量下降23.0%[126] - 截至2023年9月30日的年初至今，多式联运每负载平均收入下降19.9%，货运量同比增加5.9%[126] - 2023年第三季度，Truckload业务GAAP营业利润率为96.5%，Non - GAAP调整后营业利润率为94.9%；2023年前三季度，GAAP营业利润率为93.1%，Non - GAAP调整后营业利润率为91.5%[156] - 2023年第三季度，LTL业务GAAP营业利润率为88.6%，Non - GAAP调整后营业利润率为84.9%；2023年前三季度，GAAP营业利润率为89.0%，Non - GAAP调整后营业利润率为85.2%[166] - 2023年第三季度和截至2023年9月30日，物流业务总收入分别为1.59489亿美元和4.17715亿美元，同比分别下降24.3%和43.7%；调整后运营比率分别为93.3%和91.8%；毛利润率分别为18.0%和19.0%，较2022年同期分别下降290和280个基点[176] - 2023年第三季度和截至2023年9月30日，多式联运业务总收入分别为1.01219亿美元和3.16118亿美元，同比分别下降22.6%和15.2%；运营比率分别为104.5%和101.9%；货运量分别同比增长5.5%和5.9%，每票收入分别同比下降26.6%和19.9%[181][183][185] - 截至9月30日的季度，整车运输部门GAAP总营收2023年为13.80781亿美元，2022年为11.60735亿美元；运营利润率2023年为96.5%，2022年为84.9%[253] - 截至9月30日的季度，零担运输部门GAAP总营收2023年为2.84168亿美元，2022年为2.78615亿美元；运营利润率2023年为88.6%，2022年为88.9%[256] - 截至9月30日的季度，物流部门GAAP总营收2023年为1.59489亿美元，2022年为2.10673亿美元；运营利润率2023年为93.5%，2022年为87.0%[257] - 截至9月30日的季度，多式联运部门GAAP总营收2023年为1.01219亿美元，2022年为1.30777亿美元；运营利润率2023年为104.5%，2022年为90.2%[258] 各业务板块营收及相关指标情况 - 2023年前三季度，Truckload业务总营收33.47亿美元，同比下降2.4%；扣除燃油附加费和部门间交易后的营收为28.75亿美元，同比下降0.5%[156] - 2023年第三季度，Truckload业务总营收13.81亿美元，同比增长19.0%；扣除燃油附加费和部门间交易后的营收为11.80亿美元，同比增长21.9%[156] - 2023年第三季度，Truckload业务平均每辆牵引车营收48,842美元，同比下降8.2%；2023年前三季度为155,081美元，同比下降3.0%[156] - 2023年第三季度，Truckload业务非付费空驶里程占比为13.6%，同比下降120个基点；2023年前三季度为14.5%，与去年持平[156] - 2023年前三季度，LTL业务总营收8.07亿美元，同比下降1.3%；扣除燃油附加费和部门间交易后的营收为6.82亿美元，同比增长2.9%[166] - 2023年第三季度，LTL业务总营收2.84亿美元，同比增长2.0%；扣除燃油附加费和部门间交易后的营收为2.40亿美元，同比增长6.9%[166] - 2023年第三季度，LTL业务日均货运量为19,712票，同比增长4.8%；2023年前三季度为18,771票，同比下降1.6%[166] - 2023年第三季度，零担（LTL）业务调整后运营比率为84.9%，不含燃油附加费的收入同比增长6.9%，调整后运营收入同比增长3.7%，日均货运量同比增长4.8%，每英担收入不含燃油附加费同比增长10.7%，每票收入不含燃油附加费同比增长9.8%，每票重量下降1.0%[170] - 截至2023年9月30日，零担（LTL）业务调整后运营比率为85.2%，较2022年同期恶化220个基点，日均货运量下降1.6%，每英担收入不含燃油附加费增长9.0%，每票收入不含燃油附加费增长7.0%，每票重量下降1.8%[172] - 2023年第三季度和截至2023年9月30日，物流业务货运量分别同比下降10.3%和23.0%，每票收入分别同比下降15.8%和27.3%[178][179] - 2023年第三季度和截至2023年9月30日，非报告业务总收入分别为1.19677亿美元和3.91773亿美元，同比分别下降14.2%和增长1.7%；运营亏损分别为542万美元和2808.9万美元，同比分别下降129.3%和158.4%[188] 各业务板块设备情况 - 2023年第三季度末，整车运输业务平均牵引车为24159辆，平均拖车为95976辆；零担运输业务平均牵引车为3206辆，平均拖车为8496辆；多式联运业务平均牵引车为677辆，平均集装箱为12669个[127] - 2023年第三季度，公司Truckload业务运营约17,000辆不规则路线牵引车和7,200辆专用路线牵引车[154] - 2023年第三季度和2022年第三季度，零担（LTL）牵引车车队分别有609辆和720辆；截至2023年9月30日和2022年9月30日，分别有610辆和705辆[167] - 2023年第三季度和2022年第三季度，零担（LTL）拖车车队分别有777辆和999辆；截至2023年9月30日和2022年9月30日，分别有778辆和956辆[168] 2023年第四季度业务预测 - 2023年第四季度，预计LTL不含燃油附加费的收入同比增长15%左右，每百磅收入和货运量同比增长高个位数百分比[133] - 2023年第四季度，预计美国Xpress调整后每股收益的摊薄影响约为 - 0.05美元[133] - 2023年第四季度，预计物流业务量和每单收入将企稳，运营比率处于90%出头水平[133] - 2023年第四季度，预计非报告业务的营业收入将环比下降约1000万 - 1500万美元[133] - 2023年第四季度，预计设备收益在800万 - 1200万美元范围内[133] - 2023年第四季度，预计税率约为26%[133] 公司费用情况 - 2023年第三季度和前三季度，公司薪资、工资和福利费用分别为7.10543亿美元和17.80522亿美元，较2022年同期分别增长26.9%和8.2%，其中包含美国Xpress公司的1.773亿美元，部分被非司机薪资和工资的减少所抵消[194][196][197] - 2023年第三季度和前三季度，公司燃料费用分别为2.72376亿美元和6.28435亿美元，较2022年