公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第一季度公司总营收12.23014亿美元，2020年同期为11.24798亿美元；排除卡车燃油附加费后营收11.33105亿美元，2020年同期为10.27095亿美元[154] - 2021年第一季度归属于公司的净利润为1.2979亿美元，2020年同期为0.65426亿美元；摊薄后每股收益0.77美元，2020年同期为0.38美元[154] - 2021年第一季度运营比率为86.7%，2020年同期为90.9%；调整后运营比率为84.5%，2020年同期为88.6%[154] - 2021年第一季度调整后归属于公司的净利润为1.39433亿美元，较2020年同期的0.76205亿美元增长83.0%；调整后每股收益0.83美元，2020年同期为0.44美元[154][158] - 2021年第一季度总营收为12.23014亿美元，2020年同期为1.124798亿美元，同比增长8.7%[170] - 2021年第一季度营业利润为1.62259亿美元，2020年同期为1.02119亿美元，同比增长58.9%[174] - 2021年第一季度综合所得税费用增加2080万美元，有效税率为25.9%，2020年同期为27.2%[171] - 2021年第一季度总营收1.07066亿美元，较2020年的9473.1万美元增长13.0%；剔除部门间交易后的营收为1.06971亿美元，较2020年的9462.2万美元增长13.1%[192] - 2021年第一季度GAAP运营收入为345.7万美元，2020年为亏损273.7万美元，同比增长226.3%；非GAAP调整后运营收入为345.7万美元，2020年为亏损268.9万美元，同比增长228.6%[192] - 2021年第一季度每单平均收入为2549美元，较2020年的2314美元增长10.2%；GAAP运营比率为96.8%，较2020年的102.9%下降610个基点；非GAAP调整后运营比率为96.8%，较2020年的102.8%下降600个基点[192] - 2021年第一季度运单数量为41968单，较2020年的40889单增长2.6%；平均牵引车数量为597辆，较2020年的601辆下降0.7%；平均集装箱数量为10846个，较2020年的9856个增长10.0%[192] - 非报告部门2021年第一季度总营收为5066.9万美元，较2020年的4624.2万美元增长9.6%；运营亏损为725.8万美元，较2020年的619.7万美元增长17.1%，主要因法律费用增加120万美元[196] - 2021年第一季度薪资、工资和福利费用为3.7037亿美元，较2020年的3.54833亿美元增长4.4%，主要因驾驶员工资率提高，部分被公司驾驶员工行驶里程减少和医疗保险成本降低所抵消[199][201] - 2021年第一季度燃料费用为1.18236亿美元，较2020年的1.21855亿美元下降3.0%，主要因公司驾驶员工总行驶里程下降7.7%，2021年第一季度平均DOE燃料价格为每加仑2.91美元，2020年为每加仑2.92美元[202][206] - 2021年第一季度运营和维护费用为6807万美元，较2020年的6840.4万美元下降0.5%，主要因用较新设备更新车队带来的维护费用减少以及公司驾驶员工行驶里程减少[207][208] - 2021年第一季度保险和索赔费用为5564.3万美元，较2020年的5428万美元增长2.5%，主要因某些以前年度索赔出现负面进展[209][210] - 2021年第一季度财产和设备折旧及摊销费用为1.19915亿美元，较2020年的1.10221亿美元增长8.8%，主要因自有设备相对租赁设备增加[216][217] - 2021年第一季度无形资产摊销为1174.9万美元，较去年同期增加2.4%，占总收入的1.0% [220] - 2021年第一季度租赁费用为1686.4万美元，较去年同期减少33.5%，占总收入的1.4% [221] - 2021年第一季度采购运输费用为2.5823亿美元，较去年同期增加14.6%，占总收入的21.1% [223] - 2021年第一季度无形资产减值为0，较去年同期减少100% [227] - 2021年第一季度杂项运营费用为1459.3万美元，较去年同期减少36.6% [228] - 2021年第一季度利息费用为348.6万美元，较去年同期减少42.9% [230] - 2021年第一季度其他（收入）费用净额为 - 1610.5万美元，较去年同期减少347.5% [230] - 2021年第一季度所得税费用为4532.9万美元，较去年同期增加84.6% [230] - 2021年第一季度GAAP净利润为1.2979亿美元，非GAAP调整后净利润为1.39433亿美元 [238] - 2021年第一季度GAAP摊薄后每股收益为0.77美元，非GAAP调整后每股收益为0.83美元 [241] - 2021年第一季度经营活动提供净现金3.06113亿美元，较2020年增加1.5077亿美元；投资活动使用净现金7414.1万美元，较2020年减少5144.1万美元；融资活动使用净现金1.85366亿美元，较2020年增加1.13481亿美元[266] 公司资产及负债相关数据变化 - 2021年3月31日公司自有拖拉机平均年龄为2.3年，2020年为2.0年；拖车平均年龄为8.2年，2020年为7.6年[155] - 2021年第一季度末公司经营现金流为3.061亿美元，减少经营租赁负债1520万美元，资本支出4380万美元，收购支出3930万美元，向股东返还6730万美元[165] - 本季度末公司无限制现金及现金等价物为1.947亿美元，循环信贷额度未偿还余额为1.15亿美元，定期贷款未偿还面值为3亿美元，股东权益为59亿美元[166] - 截至2021年3月31日，公司无限制流动性为8.53225亿美元，包含受限现金和受限投资的总流动性为9.11412亿美元[255] - 截至2021年3月31日，公司债务、应收账款证券化和融资租赁义务为8.255亿美元[260] - 截至2021年3月31日，公司2020年股票回购计划剩余1.963亿美元[262] - 截至2021年3月31日，公司营运资金盈余为1530万美元，2020年12月31日为8370万美元[263] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度排除卡车燃油附加费后营收增长10.3%，各可报告业务板块均实现营收增长[158] - 2021年第一季度运输业务板块每辆拖拉机平均收入提高7.7%，调整后运营比率从2020年第一季度的86.5%改善至81.8%[158] - 2021年第一季度物流业务板块营收增长超50%，运营收入同比翻倍[158] - 运输业务板块运营收入增加5110万美元，每辆拖拉机平均收入增长7.7%，每装载英里收入增长16.1%[171] - 多式联运业务板块运营收入改善620万美元，每负载收入增长10.2%，负载数量增长2.6%[171] - “其他收入（费用），净额”改善2260万美元，主要与投资组合中的收益有关[171] - 运输业务板块2021年第一季度总营收为9.62947亿美元，2020年同期为9.19061亿美元，同比增长4.8%[180] - 物流业务板块2021年第一季度总营收为1.18887亿美元，2020年同期为7919.8万美元，同比增长50.1%[186] - 多式联运业务板块通过铁路运输货物及短途运输服务创收，主要成本为购买运输服务的费用[191] - 2021年第一季度运输业务GAAP总营收9.62947亿美元，运营收入1.58483亿美元，运营比率83.5%；非GAAP调整后运营收入1.58807亿美元，调整后运营比率81.8%[248] - 2021年第一季度物流业务GAAP总营收1.18887亿美元，运营收入757.7万美元，运营比率93.6%；非GAAP调整后运营收入757.7万美元，调整后运营比率93.5%[252] - 2021年第一季度多式联运业务GAAP总营收1.07066亿美元，运营收入345.7万美元，运营比率96.8%；非GAAP调整后运营收入345.7万美元，调整后运营比率96.8%[253] 公司未来预期及风险相关 - 公司预计2021年折旧和摊销费用占排除卡车燃油附加费后营收的比例将增加，租金费用相应减少；保险市场收紧，保费、自留限额和超额承保限额可能变化；未来燃油净费用可能增加[160] - 公司预计2021年全年净资本支出在4.5 - 5亿美元之间[256] - 公司持续面临司机工资方面的通胀压力[271] 公司利率及油价相关 - 公司可变利率债务加权平均利率截至2021年3月31日为1.1%[274] - 假设截至2021年3月31日的借款水平不变，利率假设提高1个百分点，公司年度利息费用将增加610万美元[274] - 美国柴油每加仑周平均价格在2021年3月31日结束的季度降至2.91美元，2020年3月31日结束的季度平均为2.92美元[275]