物业持有情况 - 截至2023年9月30日，公司拥有180处运营零售物业，总面积约2830万平方英尺，另有一处0.3百万平方英尺的办公物业[121] - 截至2023年9月30日，位于达拉斯都会区的43640平方英尺的Eastside运营零售物业被归类为待售，并于2023年10月24日出售[128] - 截至2023年9月30日，公司有12份土地租赁协议，涉及约98英亩土地[189] 物业收购与出售 - 2022年1月1日至2023年9月30日期间，公司收购了4处运营物业，包括Pebble Marketplace（85796平方英尺）、MacArthur Crossing two - tenant building（56077平方英尺）、Palms Plaza（68976平方英尺）和Prestonwood Place（155975平方英尺）[126] - 2022年1月1日至2023年9月30日期间，公司出售了多处物业，如Plaza Del Lago（100016平方英尺）、Kingwood Commons（158172平方英尺）、Reisterstown Road Plaza（376683平方英尺）等[127] 物业开发与再开发 - 2022年1月1日至2023年9月30日期间，多个项目处于开发或再开发中，如Hamilton Crossing Centre（92283平方英尺）、The Corner（24000平方英尺）等[130] - 截至2023年9月30日，公司两个开发项目的总估计成本份额为9160万美元，预计资金需求份额为5970万美元，已发生2710万美元，预计未来24个月承担大部分剩余成本[184] - 2023年前九个月，公司开发和再开发项目及其他资本支出总计9.87亿美元[190] - 若开发和再开发活动减少10%，2023年前九个月将额外增加30万美元费用[190] 租约情况 - 2023年第三季度，公司执行新租约和续约租约共214个独立空间，总面积1398695平方英尺，165个可比租约的现金租赁利差为14.2%[124] - 新租约签署67个独立空间，面积226593平方英尺，33个可比租约的现金租赁利差为36.0%[124] - 非期权续约租约签署83个独立空间，面积329048平方英尺，68个可比租约的现金租赁利差为17.8%[124] - 期权续约租约签署64个独立空间，面积843054平方英尺，现金租赁利差为8.3%[124] - 排除期权续约，可比新租约和非期权续约租约的混合现金利差为24.0%[124] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2023年第三季度总营收2.07219亿美元，较2022年的2.00311亿美元增加690.8万美元，增幅3.4%[133] - 2023年前三季度总营收6.22728亿美元，较2022年的5.97307亿美元增加2542.1万美元，增幅4.3%[142] - 2023年第三季度租金收入2.0399亿美元，较2022年增加831.5万美元，增幅4.2%[133] - 2023年前三季度租金收入6.12889亿美元，较2022年增加3011.7万美元，增幅5.2%[142] 财务数据关键指标变化 - 净收入 - 2023年第三季度净收入217.7万美元，2022年同期亏损772.1万美元，扭亏为盈989.8万美元[133] - 2023年前三季度净收入4021.9万美元，2022年同期亏损1110.2万美元，扭亏为盈5132.1万美元[142] - 2023年前九个月归属于普通股股东的净收入为39.519百万美元，上年同期亏损11.510百万美元[158] - 2023年第三季度净收入为217.7万美元，2022年同期净亏损为772.1万美元；2023年前九个月净收入为4021.9万美元，2022年同期净亏损为1110.2万美元[165] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2023年第三季度物业运营费用2764.4万美元，较2022年增加213.7万美元，增幅8.4%[133] - 2023年前三季度物业运营费用8219万美元，较2022年增加463.2万美元，增幅6.0%[142] - 2023年第三季度折旧和摊销费用1.0593亿美元，较2022年减少990.1万美元，降幅8.5%[133] - 2023年前三季度折旧和摊销费用3.23463亿美元，较2022年减少3363.3万美元，降幅9.4%[142] - 一般、行政及其他费用减少0.2百万美元，降幅0.4%[147] - 2023年前九个月无重大并购成本，2022年前九个月为1.0百万美元[148] - 折旧和摊销费用减少33.6百万美元，降幅9.4%[148] - 2023年前九个月记录0.5百万美元减值费用，2022年同期无[150] - 利息费用增加0.7百万美元，增幅0.9%[152] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 2023年第三季度同店净营业收入增长4.7%，前九个月增长5.5%[158] - 2023年9月30日末租赁百分比为93.5%，上年同期为94.7%；经济入住率为91.3%，上年同期为91.8%[158] - 2023年9月30日末同店物业池物业数量为175个，与上年同期持平[158] - 2023年第三季度运营合伙企业的FFO为1.1473亿美元，2022年同期为1.08256亿美元；2023年前九个月为3.42243亿美元，2022年同期为3.19398亿美元[165] - 2023年第三季度调整后的运营合伙企业FFO为1.1473亿美元，2022年同期为1.07673亿美元；2023年前九个月为3.42243亿美元，2022年同期为3.17659亿美元[165] - 2023年第三季度EBITDA为1.33659亿美元，调整后的EBITDA为1.39599亿美元，年化调整后EBITDA为5.58394亿美元，净债务与调整后EBITDA比率为5.1倍[169] 现金流情况 - 2023年前九个月经营活动提供现金2.912亿美元，2022年同期为2.624亿美元[196] - 2023年前九个月投资活动使用现金5550万美元，2022年同期为1370万美元[197] - 2023年前九个月融资活动使用现金2.994亿美元，2022年同期为2.526亿美元[198] 债务与资金情况 - 截至2023年9月30日，公司手头有现金及现金等价物约5230万美元，受限现金和托管存款600万美元，循环信贷额度下剩余可用额度11亿美元，且直到2024年6月无债务到期[173] - 2023年前九个月，公司发起了一笔10年期、9510万美元的抵押贷款，固定利率为5.36%，并偿还了2023年到期的9500万美元、利率为4.23%的高级无担保票据本金[173] - 截至2023年9月30日，公司有2.696亿美元的无担保债务计划在2024年9月30日前到期，公司认为有足够流动性偿还[180] - 2023年剩余时间，公司需支付约3000万美元的债务利息和130万美元的本金，以及预期的普通股股东和普通股单位持有人股息[181] - 2023年前九个月，公司发生运营物业经常性资本支出1340万美元，租户改善和外部租赁佣金6540万美元，预计未来12 - 18个月将产生约1亿美元的额外主要租户改善成本[183] - 截至2023年9月30日，公司债务到期及本金摊销总计28.69亿美元[191] - 截至2023年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为5830万美元[195] - 截至2023年9月30日，公司未偿还合并债务为29亿美元，固定和可变利率债务分别占93%和7%[199] 股票回购计划 - 公司股票回购计划最高可回购3亿美元普通股，已延长至2024年2月28日，截至2023年9月30日未回购[185] 运营物业销售净收益 - 2023年前九个月运营物业销售净收益22.5百万美元，2022年为27.1百万美元[151]