公司合并相关 - 2021年10月22日公司完成与RPAI的合并，交易价值约47亿美元，包括承担约19亿美元债务[131][137] - 公司通过与RPAI合并获得的零售投资组合包括102处运营物业及多块有开发权的土地[129][137] - 公司因与RPAI的合并产生并购成本，三个月内为919.8万美元，九个月内为1000万美元，预计总并购成本约1.05亿美元[151][162] - 合并时，持有2.5亿美元高级无担保票据的持有人有权按面值将其权益回售给公司，目前无人选择该选项[193] 物业持有情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有87处运营物业，总面积约1680万平方英尺，还有6个开发和重建项目[129] - 截至2020年9月30日，公司拥有89处运营和重建物业，总面积约1740万平方英尺，还有3个开发和重建项目[130] - 截至2021年9月30日，公司有83处物业，期末出租率为92.8%，经济入住率为89.3%；前九个月期末出租率为92.8%，经济入住率为89.1%，较2020年同期均有所下降[169] 租金收取与租约签订情况 - 截至2021年11月6日，公司已收取2021年第三季度约98%的租金账单[134] - 2021年第三季度，公司签订82份新租约和续约租约，总面积达584,820平方英尺[139] - 2021年第三季度可比新租约和续约租约的混合现金租金差为13.4%，混合GAAP租金差为20.7%[140] 融资与资金相关 - 2021年3月，公司发行1.75亿美元可交换票据，票面利率0.75%[136] - 2021年前九个月，公司出售17份地面租约，总收益4200万美元[136] - 截至2021年9月30日，公司拥有超6亿美元流动性[136] - 2021年第一季度公司发行1.75亿美元可交换票据，2021年前九个月出售17份地面租赁权获得4200万美元，截至2021年9月30日，公司持有现金约9950万美元，受限现金和代管存款430万美元，循环信贷额度剩余可用额度4.161亿美元，短期存款1.25亿美元[172] - 截至2021年9月30日，公司有1.081亿美元有担保债务将于2022年9月30日前到期，公司认为有足够流动性用手头现金偿还该债务[181] - 2021年2月公司董事会批准最高1.5亿美元的股票回购计划，截至2021年9月30日，公司尚未回购任何股票[186] - 公司与多家机构签订股权分销协议，可通过市价发行计划出售最高1.5亿美元普通股，截至2021年9月30日，尚未出售任何普通股[178] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为1.038亿美元[196] - 2021年前九个月经营活动提供的现金为1.038亿美元，2020年同期为8580万美元，因收款活动改善而增加[197] - 2021年前九个月投资活动使用的现金为1.091亿美元，2020年同期为1590万美元[198] - 2021年前九个月融资活动提供的现金为6240万美元，2020年同期为1470万美元[198] - 2021年出售17份地面租赁权和其他地块的净收益为4770万美元，2020年同期为550万美元[200] - 2021年前九个月向普通股股东和普通单位持有人分配4420万美元，2020年同期为3260万美元[200] 财务指标变化（三个月） - 截至9月30日的三个月，公司总营收7146.5万美元，较2020年增长639.8万美元，增幅9.8%；净亏损682.8万美元，较2020年增加220.1万美元[146] - 三个月内，租金收入增加592.3万美元，增幅9.2%；其他物业相关收入增加38.4万美元；费用收入增加9.1万美元[146] - 三个月内，物业运营费用增加15.2万美元，增幅1.5%；房地产税减少73.8万美元，降幅7.9%；折旧和摊销费用减少376万美元，降幅11.1%[146] - 三个月内，利息费用增加32.8万美元，增幅2.6%[146] 财务指标变化（九个月） - 截至9月30日的九个月，公司总营收2.10374亿美元，较2020年增长1209万美元，增幅6.1%；净利润1843.3万美元，较2020年增加2771.4万美元[156] - 九个月内，租金收入增加1473.8万美元，增幅7.7%；其他物业相关收入减少349.3万美元；费用收入增加84.5万美元[156] - 九个月内，物业运营费用增加52.8万美元，增幅1.7%；房地产税增加2.3万美元，增幅0.1%；折旧和摊销费用减少620.5万美元，降幅6.4%[156] - 九个月内，利息费用减少72.9万美元，降幅1.9%[156] 物业评估指标相关 - 公司使用物业净营业收入（NOI）和同物业净营业收入（Same Property NOI）评估物业表现，二者为非GAAP财务指标[165][166] - NOI和Same Property NOI不应被视为净利润的替代指标，公司计算方法可能与其他REITs不同，不具可比性[167] - 2021年第三季度相同物业净营业收入（Same Property NOI）为4942.6万美元，较2020年同期的4459.6万美元增长10.8%；前九个月为1.43606亿美元，较2020年同期的1.35812亿美元增长5.7%[169][170] 资本支出相关 - 2021年前九个月，公司发生经常性资本支出成本80万美元，租户改善和外部租赁佣金成本530万美元，重新租赁主力店铺空间成本590万美元，预计未来十二个月将产生约1800 - 2400万美元的主要租户改善成本[184] - 截至2021年9月30日，公司有五个开发和重建项目在建，总估计成本约2280万美元，已发生840万美元，预计未来24个月将发生剩余1440万美元成本，公司认为有足够融资通过运营现金流为项目提供资金[185] - 2021年前九个月公司开发和重建物业及其他资本支出总计3693.5万美元[191] 分红相关 - 2021年8月公司董事会宣布2021年第三季度每股普通股和普通股单位现金分红0.18美元，于2021年10月8日支付[183] 债务相关 - 截至2021年9月30日，公司抵押债务和公司债务到期本金总计12.9898亿美元，未摊销净债务溢价和发行成本净额为 - 998.6万美元，总债务为12.88994亿美元[192] - 截至2021年9月30日，公司未结清合并债务为13亿美元（不包括净溢价和发行成本，收购债务净额为1000万美元）[212] - 截至2021年9月30日，公司参与的合并利率对冲协议总额为9500万美元，到期日至2025年[212] - 截至2021年9月30日，公司固定利率债务和可变利率债务分别为11亿美元（占比86%）和2亿美元（占比14%）[212] - 截至2021年9月30日，公司未来十二个月内到期的固定利率债务为1.081亿美元[213] - 市场利率变动100个基点不会对公司未来十二个月内到期的固定利率债务的年度现金流产生重大影响[213] - 截至2021年9月30日，公司未对冲可变利率债务的利率变动100个基点将使年度现金流变动180万美元[213] 其他财务指标 - 2021年第三季度调整后EBITDA为4438.9万美元，年化调整后EBITDA为1.77556亿美元[207] - 公司净债务与调整后EBITDA的比率为6.1倍[207] 合同义务与信用证相关 - 截至2021年9月30日，公司未结清信用证总额为120万美元，无预付款项[210] - 除债务到期情况外，公司2020年12月31日结束年度的10 - K表年报中披露的合同义务无重大变化[211]