公司基本信息变更 - 公司将普通股授权发行数量从2亿股增加到4亿股，名称变更为Standard BioTools Inc，交易代码变更为“LAB”[161] 公司融资情况 - 2022年1月23日公司与Casdin和Viking分别签订贷款协议，各获得1250万美元定期贷款，后自动转换为B系列优先股[159] - 2022年1月23日公司与购买方签订B系列可转换优先股购买协议，发行和出售总计2.25亿美元可转换优先股[160] - 2022年4月4日私募发行完成，公司收到2.25亿美元，发行22.5万股B系列优先股，桥贷款转换为30559股B系列优先股[161] - 2022年4月4日公司完成私募发行，发行255,559股B系列优先股，初始转换率为每股B系列优先股可转换为294.1176股普通股[231][233] 公司重组计划 - 公司计划通过减少员工数量和办公空间来大幅降低一般和行政支出，2022年8月签订转租约，预计租赁期内获得470万美元转租租金收入[165] - 公司预计裁员和转租活动的现金支出在300万至500万美元之间，2022年前三季度已确认130万美元重组费用[168] - 截至2022年9月30日，重组及其他相关成本负债为100万美元，预计实现年化运营费用减少约800万美元[168] 公司业务细分调整 - 2022年第三季度公司首席执行官开始按质谱流式细胞术和微流控两个可报告细分市场评估运营绩效和进行资源分配决策，第四季度将分别称为蛋白质组学和基因组学[155] 资产减值测试情况 - 公司对商誉和长期无形资产进行基于触发因素的减值测试，2022年8月31日和9月30日测试均未发现减值[157] 财务数据关键指标变化 - 营收 - 2022年和2021年前九个月公司总收入分别为7090万美元和9230万美元，截至2022年9月30日累计亏损9.053亿美元[154] - 2022年第三季度和前九个月总营收分别为2.5646亿美元和7.0927亿美元，较2021年同期的2.8504亿美元和9.2316亿美元分别下降10%和23%[174][183][184] - 2022年第三季度和前九个月研发收入分别为20万美元和60万美元，较2021年同期的10万美元和240万美元有变化[180] - 2021年前三季度和前九个月确认赠款收入分别为50万美元和160万美元，合同于2021年第三季度完成[181] - 2022年前三季度和前九个月，一家微流控客户分别占总营收的15%和10%；2022年前三季度和前九个月，前五大客户分别占总营收的28%和19%[182] - 2022年前九个月总营收较2021年同期减少2140万美元，降幅23%，强势美元影响约2.8%[187] - 2022年第三季度总营收同比减少290万美元（10%），主要因仪器收入减少220万美元（22%）和耗材收入减少40万美元（4%），汇率变动负面影响约4.4%[184] - 2022年第三季度和前九个月来自美国国立卫生研究院（NIH）合同的收入分别为20万美元和500万美元，较2021年同期的500万美元和500万美元分别下降97%[204][207] 财务数据关键指标变化 - 运营亏损 - 2022年第三季度和前九个月运营亏损分别为2902.7万美元和9509.3万美元，较2021年同期的1961.2万美元和5620万美元有所扩大[174] - 2022年战略融资交易和业务改进行动使第三季度和前九个月运营亏损分别增加610万美元和2450万美元[175][179] 财务数据关键指标变化 - 各地区营收 - 2022年第三季度美洲、EMEA和亚太地区营收分别为1.1119亿美元、8074万美元和6453万美元，较2021年同期分别下降15%、20%和增长20%[183] - 2022年第三季度美洲营收减少190万美元（15%），主要因新冠测试产品和仪器收入降低[185] - 2022年第三季度EMEA营收减少200万美元（20%），因仪器和服务收入下降，耗材收入增加部分抵消，美元走强负面影响约7.7%；亚太地区营收增加110万美元（20%），因仪器收入增加，美元走强负面影响约8.7%[186] - 2022年前九个月美洲营收减少1420万美元，降幅30%；EMEA营收减少610万美元，降幅21%，强势美元影响约6.2%；亚太营收减少110万美元，降幅7%，强势美元影响约5.2%[188] 财务数据关键指标变化 - 各业务线营收 - 2022年前九个月质谱流式产品和服务营收减少860万美元，降幅18%；微流控产品和服务营收减少1030万美元，降幅25%[189][190] - 2022年前九个月质谱流式仪器营收减少700.8万美元，降幅36%；微流控仪器营收减少287.8万美元，降幅34%[189] - 2022年前九个月质谱流式耗材营收减少51.2万美元，降幅4%；微流控耗材营收减少735.9万美元，降幅26%[189] 财务数据关键指标变化 - 成本与毛利 - 2022年前九个月产品和服务成本增加4%，毛利减少46%，利润率降低16个百分点[193][194] - 2022年前九个月产品营收成本增加4%，服务营收成本增加8%[193] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 2022年前九个月研发费用增加70万美元，增幅2%；销售、一般和行政费用增加1490万美元，增幅20%[195] - 2022年前九个月研发费用增加主要因无形资产减值，销售、一般和行政费用增加因多项成本上升[198][201] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2022年第三季度利息费用为104.9万美元，较2021年同期的96.8万美元增长8%；前九个月利息费用为314.1万美元，较2021年同期的275.1万美元增长14%[204] 财务数据关键指标变化 - 其他损失 - 2022年前九个月B类优先股远期销售损失为6008.1万美元，反映普通股股价从协议开始时的每股2.84美元涨至2022年4月4日的每股3.99美元[204][205] - 2022年前九个月过桥贷款损失为1371.9万美元，主要因普通股股价从开始到转换日上涨[204][206] 财务数据关键指标变化 - 税收 - 2022年第三季度公司记录了70万美元的税收优惠，有效税率为2.4%；2021年同期税收优惠为140万美元，有效税率为9.3%[209] - 2022年前九个月公司记录了290万美元的税收优惠，有效税率为1.7%；2021年同期税收优惠为360万美元，有效税率为6.8%[210] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2022年9月30日，公司主要流动性来源包括6020万美元现金及现金等价物、1.25亿美元短期投资、10万美元受限现金以及循环信贷额度下的1250万美元可用资金[211] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为7020万美元，2021年同期为3710万美元[211][213][214] - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1.284亿美元，2021年同期为1080万美元[211][216][217] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为2.31亿美元，2021年同期为870万美元[211][218][219] 公司信贷安排 - 2018年8月公司与硅谷银行达成循环信贷安排，最高本金为1500万美元或合格应收账款的85%与合格库存的50%之和[227] - 2021年8月2日修订循环信贷安排，将到期日延长至2023年8月2日，并新增1000万美元定期贷款安排，定期贷款安排的规定到期日为2025年7月1日[228] - 截至2022年9月30日，定期贷款安排的未偿还余额为1020万美元，利率为4.0%或高于最优惠利率0.75%的浮动年利率[229] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下的总可用额度为1250万美元，目前无未偿还债务[230] B系列优先股转换与赎回条款 - 私募发行结束五年后，若普通股最后报告的销售价格连续20个交易日高于转换价格的250%，公司可选择将所有流通的B系列优先股转换为普通股[234] - 私募发行结束七年后，满足一定条件下，公司可选择按清算优先权赎回所有流通的B系列优先股[235] 外汇与利率风险 - 2022年前九个月，公司外汇损失为170万美元，上年同期为10万美元，若外汇汇率变动10%，不会对财务状况或经营成果产生重大影响[242] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6020万美元，短期国债投资为1.25亿美元，若整体利率下降10%，利息收入不会受到重大影响[243] 公司资金充足性 - 公司认为现有现金、现金等价物、短期投资及循环信贷安排下的资金，至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[239]