财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为4,094,872,689.96元，较2022年的3,258,011,827.04元增长25.69%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为261,773,720.66元，较2022年的84,133,312.16元增长211.14%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为249,743,975.56元，较2022年的59,265,371.27元增长321.40%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为315,633,230.32元，较2022年的98,901,268.64元增长219.14%[22] - 2023年基本每股收益为0.50元/股，较2022年的0.16元/股增长212.50%[22] - 2023年稀释每股收益为0.50元/股，较2022年的0.16元/股增长212.50%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为10.17%，较2022年的3.69%增加6.48%[22] - 2023年末总资产为5,061,033,875.92元，较2022年末的4,391,518,114.12元增长15.25%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,230,228,072.40元，较2022年末的2,299,914,502.61元增长40.45%[22] - 2023年各季度营业收入分别为9.46亿、10.10亿、11.09亿、10.30亿元[26] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为6781.58万、7440.20万、8234.97万、3720.62万元[26] - 2023年非经常性损益合计1202.97万元，2022年为2486.79万元，2021年为4808.26万元[28][29] - 2023年公司实现营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，净利润2.62亿元，同比增长211.14%[46] - 2023年营业收入40.95亿元，同比增长25.69%，汽车零部件收入40.70亿元，同比增长25.42%[64] - 新能源等冷却部件与模块收入3.74亿元，同比增长62.54%，占比从7.07%提升至9.14%[64] - 国内销售18.94亿元，同比增长26.02%；国外直接销售19.53亿元，同比增长24.99%[64] - 汽车零部件营业成本32.18亿元，同比增长20.68%，毛利率20.94%[67] - 汽车零部件直接材料成本24.14亿元，占比75.01%，同比增长23.90%[71] - 社保成本4356.35万元，同比增长32.28%，占比从1.24%提升至1.35%[71] - 其他成本3192.68万元，同比下降41.57%，占比从2.05%降至0.99%[71] - 2023年汽车零部件营业成本32.18亿元，2022年为26.66亿元，同比增长20.68%[72][73] - 2023年前五名客户合计销售金额19.57亿元，占年度销售总额比例48.08%[75] - 2023年前五名供应商合计采购金额6.67亿元，占年度采购总额比例25.44%[77] - 2023年销售费用1.02亿元，同比增长5.65%；管理费用2.49亿元，同比增长14.06%；财务费用 - 249.10万元，同比减少77.45%；研发费用2.40亿元，同比增长20.30%[79] - 2023年研发人员数量552人，较2022年增长2.60%；研发投入金额2.40亿元，较2022年增长20.30%[81] - 2023年经营活动现金流入小计44.83亿元，同比增长21.59%；经营活动现金流出小计41.68亿元，同比增长16.14%[83] - 发动机热管2023年金额13.59亿元，占营业成本比重42.25%，同比增长18.82%[72] - 发动机热管理节能减排部件2023年金额14.80亿元，占营业成本比重46.01%，同比增长18.54%[72] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统2023年金额3.09亿元，占营业成本比重9.60%，同比增长59.15%[72] - 非发动机其他部件2023年金额6886.81万元，占营业成本比重2.14%，同比减少13.16%[73] - 经营活动产生的现金流量净额为3.16亿元，同比增长219.14%，主要因加大货款回收力度[84] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4.47亿元，同比下降9897.72%，主要因本年度理财投资[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.58亿元，同比增长557.83%，主要因向特定对象发行股票募集资金7.8亿元[84] - 现金及现金等价物净增加额为2.23亿元，同比增长710.31%[84] - 2023年末货币资金为5.43亿元，占总资产比例10.74%，较年初比重增加2.28%[88] - 2023年末应收账款为7.73亿元，占总资产比例15.27%，较年初比重减少2.22%[89] - 2023年末存货为10.58亿元，占总资产比例20.90%，较年初比重减少0.73%[89] - 2023年末固定资产为15.76亿元，占总资产比例31.13%，较年初比重减少5.47%[89] - 2023年公司国际贸易收入占比达到53.13%[114] - 2023年第一季度净利润大幅增长，因混动和纯电动汽车上量使销售收入增加，原辅材料价格回落使成本降低、毛利率提升[126] - 上半年公司收入和利润增长较多，但新能源市场未达预期[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 发动机热管理重要部件产量1125.57万，同比增长28.51%，销量1099.99万，同比增长20.32%[49] - 发动机热管理节能减排部件产量487.49万，同比增长26.15%，销量446.47万，同比增长19.10%[49] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产量236.90万，同比增长63.75%，销量231.95万，同比增长82.24%[49] - 新能源、氢燃料电池和5G工业液冷及光伏系统冷却部件与模块产能600万只，销售收入374278404.09元[52] - 发动机热管理重要部件销售量1099.99万只，同比增长20.32%[68] - 新能源等冷却部件与模块销售量231.95万只，同比增长82.24%[68] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以574,785,888为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2022年年度权益分派以2022年12月31日总股本500,711,814股为基数，每10股派现金红利2元，共分配现金100,142,362.80元[193] - 2023年年度利润分配预案以2023年12月31日总股本574,785,888股为基数，每10股派现金红利3元，现金分红金额172,435,766.40元，此预案待股东大会审议[194][195] - 2023年可分配利润为319,848,244.34元[194] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[195] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[195] 行业市场数据 - 2023年中国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%[32] - 2023年新能源汽车产销958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，电动化率达31.6%[32] - 2024年我国汽车产销量预计达3100万辆，占全球40%，新能源汽车产销量将达1100万辆，增长10%以上[109] 公司业务与产品相关 - 公司主要业务为汽车和民用领域热管理部件制造销售[35] - 公司产品包括排气歧管、涡壳、电子水泵、温控阀等多种汽车部件及民用热管理部件[37][38][40] - 公司电子水泵产品功率范围13W到16KW，电压覆盖12V - 1500V平台[38] - 公司有8家子公司是国家高新技术企业，拥有国家级技术中心和博士后科研工作站[47] - 公司建立了4个研发中心，其中上海、芜湖为新能源产品研发中心[47] - 截至报告期末公司已获专利总数527项（发明专利141项），其中国内专利525项，国际专利2项[47] - 公司采用以单定产的生产模式，按订单组织计划生产[43] - 公司销售分为国内配套销售和国际出口业务，采用寄售和直售模式[41][45] - 公司研发以自主研发为主，与多所高校和整车厂合作研发[42] - 公司参与起草9项行业标准，拥有国内知名客户140多家、国际知名客户40多家、新能源主要客户及建立联系120多家[49] - 2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品（已公示）[33] - 2024年涡轮增压器壳体被国家工信部认定为制造业单项冠军产品（已公示，待文件）[53] - 公司发展战略为“坚韧执着 双轮驱动 精耕细作 铸就品牌”，重点发展电子水泵系列和温控阀系统产品[107] - 公司未来应用范围将由汽车、充电桩扩展至5G基站等热管理相关领域[108] - 公司将围绕“三抓三创”战略主题，抢订单、保份额，实施降本增效[109] - 公司应对传统汽车行业下滑风险，将拓展国际市场，完善并扩大新能源汽车部件业务[111] - 公司应对原材料价格波动风险，将集中采购和招标采购，制定合理采购计划，适当战略储备[112] - 公司应对市场竞争风险，将稳固发动机热管理部件市场地位，提升新能源汽车热管理部件产品市场占有率[113] - 公司应对汇率波动风险，将形成多币种外汇收入，签订合同时约定汇率变动调整产品销售价格[114] - 公司涡壳产品主要客户有博格华纳、盖瑞特等[117] - 公司生产所需原材料主要有生铁、铝、镍等[117] - 公司电子水泵系列产品包含三电冷却电子水泵、发动机电子水泵等[118] - 公司热管理系统产品包含热管理控制阀、燃料电池热管理控制阀等[118] - 公司新能源热管理部件产品主要客户有理想汽车、零跑汽车等65家知名企业[119] - 公司产品分为发动机热管理部件产品和新能源热管理部件产品两大类[119] - 截止目前公司新能源热管理部件产品客户有76家[120] - 造车新势力蔚来、小鹏和理想汽车是公司重要的新能源客户[120] - 公司对理想汽车和蔚来汽车的供货量相对较大[120] - 2023年第一季度公司涡轮增压器壳体增长较快，因产能转移和涡轮增压器渗透提升等因素，该产品将持续保持一定增速[122] - 公司涡壳主要原材料有生铁、锡及其他稀有金属[122] - 公司目前主要客户有160多个，服务于全球275个工厂基地，国内130多家，国外30多家[123] - 公司已建立联系、定点及批量供货的新能源客户有118家[123] - 每台新能源汽车大约要2 - 5只电子水泵，主要运用在汽车三电系统上[124] - 公司热管理集成模块产品主要由电子水泵、热管理控制阀等部件组成[124] - 公司热管理系统产品主要包含多通阀、热管理控制阀等[124] - 公司未来将以电子水泵系列和热管理系统产品为主方向拓展产品，应用范围将扩展至多个民用领域[121] - 公司热管管理系统产品主要包含热管理控制、燃料电池热管理控制等[121] - 公司涉及氢能源的客户有30多家，包括重塑、亿华通等[125][129] - 公司新能源热管理产品已建立联系、定点及批量供货的客户有120余家，如蔚来、理想等[127][129] - 公司新能源产品在民用领域已有超40个项目正在进行，应用于5G基站、通信设备等领域[125][127] - 公司电子水泵系列产品包含三电冷却电子水泵、发动机电子水泵等[127] - 公司排气歧管原材料主要有生铁、镍、辑铁等[128] - 公司二季度订单相对饱满，生产经营一切正常[128] - 公司生产的涡轮增压器壳体广泛应用在传统燃油车、增程式汽车、混动汽车上[128] - 芯片问题已得到解决，短缺问题逐步消除，国产芯片替代已批量应用[129] - 公司电子水泵系列产品及热管理系统产品可应用在服务器液冷领域[128] - 公司新能源热管理产品主要客户有理想、蔚来等120余家[131] - 公司新能源热管理产品主要包含电子水泵系列和热管理系统两大类[132] - 公司热管理集成模块产品主要由电子水泵、热管理控制阀等部件组成[132] - 公司电子水泵系列和热管理系统产品广泛应用于5G基站等民用领域，超40个项目正在进行中[130][132][133] - 公司电子水泵、油泵系列及热管理系统平台产品经优化升级，形成多个专用GPU冷却、AI服务器平台产品，已有项目量产[133] 募集