公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为878,141,000美元，较2022年12月31日的830,718,000美元增长5.71%[11] - 2023年第一季度，公司总营收为295,656,000美元，较2022年同期的376,161,000美元下降21.40%[15] - 2023年第一季度，公司净亏损276,000美元，而2022年同期净利润为28,284,000美元[15] - 2023年第一季度，公司经营活动净现金使用量为28,832,000美元，较2022年同期的17,433,000美元增加65.40%[23] - 2023年第一季度，公司投资活动净现金使用量为33,644,000美元，较2022年同期的7,896,000美元增加326.10%[23] - 2023年第一季度，公司融资活动净现金提供量为41,838,000美元，而2022年同期为16,767,000美元[23] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为41,049,000美元，较2022年12月31日的61,687,000美元下降33.45%[11] - 2023年第一季度，公司基本每股亏损0.12美元，而2022年同期基本每股收益为1.44美元[15] - 2023年第一季度，公司稀释每股亏损0.17美元，而2022年同期稀释每股收益为1.17美元[15] - 2023年第一季度现金支付利息514.4万美元，2022年同期为263.3万美元[24] - 2023年第一季度净亏损146万美元，2022年同期净利润2710万美元；基本每股收益分别为 - 0.12美元和1.44美元，摊薄每股收益分别为 - 0.17美元和1.17美元[65] - 2023年第一季度总营收2.95656亿美元，较2022年同期的3.76161亿美元下降21.4%[97] - 2023年第一季度总毛利润6389.1万美元，较2022年同期的9881.7万美元下降35.3%[97] - 2023年第一季度总毛利润率为21.6%，较2022年同期的26.3%下降470个基点[97] - 2023年第一季度总营收2.82714亿美元，较2022年同期减少9344.7万美元，降幅24.8%[100] - 2023年第一季度总毛利润6118.2万美元，较2022年同期减少3763.5万美元，降幅38.1%[100] - 2023年第一季度折旧和摊销费用440.3万美元，较2022年同期增加31.9万美元，增幅7.8%[119] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用5353.2万美元，较2022年同期减少257.2万美元，降幅4.6%[121] - 2023年第一季度场地计划利息费用553.1万美元，较2022年同期增加455.5万美元，增幅466.7%[123] - 2023年第一季度其他利息费用170万美元，较2022年同期减少23.6万美元，降幅12.2%[124] - 2023年和2022年第一季度，流通认股权证公允价值分别减少0.9百万美元和1.5百万美元，2023年第一季度所有认股权证均已行使或到期[125] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为143千美元和 - 8973千美元，变化为9116千美元，变化率为 - 101.6%，有效税率分别为34.1%和24.1%[126] - 2023年和2022年第一季度净亏损分别为276千美元和净收入28284千美元，净现金使用于经营活动分别为28832千美元和17433千美元，投资活动分别为33644千美元和7896千美元，融资活动分别提供41838千美元和16767千美元，现金净减少分别为20638千美元和8562千美元[129] 公司资产相关数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司库存为419,136,000美元，较2022年12月31日的378,881,000美元增长10.62%[11] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，LIFO存货的当前重置成本分别超过其账面价值2210万美元和2080万美元[40] - 截至2023年3月31日，存货总计4.19136亿美元，其中新休闲车3.75927亿美元，二手休闲车5680.1万美元等[41] - 截至2023年3月31日，商誉余额为8912.8万美元，较2022年12月31日增加547.9万美元[42] - 2023年第一季度无形资产摊销费用为183.3万美元，2022年同期为180.7万美元[43] - 2023年第一季度记录了60万美元的资产减值费用，与决定不使用的IT项目资本化软件有关[47] - 截至2023年3月31日，公司新车辆库存供应天数为207天，较2022年12月31日减少43天，二手车辆库存供应天数为77天，较2022年12月31日减少1天[131] 公司收购相关数据 - 2023年2月16日收购内华达州拉斯维加斯的Findlay RV，收购后至3月31日的三个月内，收入为226.4万美元，运营亏损7.1万美元[35] - 收购Findlay RV的现金支付净额为1973万美元，收购资产包括678.7万美元的存货、746.1万美元的财产和设备等，净收购资产为1973万美元[35] - 2023年第一季度公司使用19.7百万美元收购一家经销商，13.9百万美元购买物业和设备[134] 公司信贷安排相关数据 - 2023年2月21日，公司修订了与M&T银行的3.69亿美元高级担保信贷安排，将库存融资信贷额度从3.27亿美元提高到5.25亿美元，循环信贷额度从2500万美元提高到5000万美元[51][52] - 公司偿还抵押贷款和定期贷款未偿余额分别为540万美元和670万美元[53] - 2023年3月31日，库存信贷额度未偿余额为3.833亿美元，利率6.82%；循环信贷额度未偿余额为3000万美元，利率7.06%[53] - 2023年2月21日，公司修订与M&T银行的369百万美元高级有担保信贷安排，将最低库存融资信贷额度从327.0百万美元提高到525.0百万美元，循环信贷额度从25.0百万美元提高到50.0百万美元等[136][137] - 截至2023年3月31日，最低库存融资信贷额度未偿还383.3百万美元，利率6.82%，循环信贷额度未偿还30.0百万美元，利率7.06%[138] 公司业务地区及采购占比数据 - 2023年和2022年第一季度，佛罗里达州收入占比分别为50%和52%，田纳西州分别为11%和13%[61] - 2023年和2022年第一季度，Thor、Winnebago和Forest River采购占比分别为38%和49.8%、34%和29.1%、24%和17.2%[62] 公司股息、回购及其他收益数据 - 2023年第一季度，公司宣布A类优先股股息120万美元，并于4月3日支付[70] - 截至2023年3月31日，股票回购计划累计回购3412222股，均价14.16美元，剩余6340万美元可用于未来回购[72] - 2023年第一季度，公司收到短线交易利润返还60万美元[74] 公司股票薪酬及认股权证数据 - 截至2023年3月31日，未确认的股票薪酬费用为60万美元，预计在1.5年内确认[81] - 2023年3月，公司PIPE认股权证全部被行使或到期[85] - 2022年12月31日，PIPE认股权证公允价值中，一级为742美元，三级为164美元，总计906美元[87] - 2023年第一季度末，三级PIPE认股权证负债余额为164美元，较2022年12月31日无变化[90] - 2023年第一季度，机构投资者行使认股权证发行普通股，2月27日行使7500份认股权证发行215股，3月14日行使670807份认股权证发行670807股[156][157] 公司休闲车业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度新车辆零售销售1980辆，较2022年同期的2270辆下降12.8%[97] - 2023年第一季度二手车辆零售销售1304辆，较2022年同期的1478辆下降11.8%[97] - 2023年第一季度新车辆零售平均售价为89266美元，较2022年同期的95787美元下降6.8%[97] - 2023年第一季度新车零售收入1.67966亿美元，较2022年同期减少4947万美元，降幅22.8%；毛利润2233.6万美元，较2022年同期减少2249.5万美元，降幅50.2%[100] - 2023年第一季度二手车零售收入8196.1万美元，较2022年同期减少3453.9万美元，降幅29.6%；毛利润1667.2万美元，较2022年同期减少1154.5万美元，降幅40.9%[100] - 2023年第一季度金融和保险收入1612.9万美元，较2022年同期减少550.6万美元，降幅25.4%[100] - 2023年第一季度服务、车身和零部件及其他收入1495万美元，较2022年同期增加88.4万美元，增幅6.3%；毛利润803.2万美元，较2022年同期增加68.6万美元，增幅9.3%[100] 公司运营及报告相关信息 - 公司在19个地点经营休闲车经销商，自2020年初在德克萨斯州休斯顿附近运营一个服务中心，并于2022年第四季度将其扩展为销售中心[26][27] - 公司经营休闲车（RV）经销商业务，拥有19个经销点，员工约1500人，提供超4000辆新的和二手RV，有超575个服务间[93][95] - 公司修订并重述的章程细则于2023年1月25日生效[159] - 公司于2023年2月21日与制造商和贸易信托公司签订第二份修订并重述的信贷协议[159] - 公司提交截至2023年3月31日的10 - Q季度报告，包含多份财务报表[159] - 报告日期为2023年4月28日[165] - 首席财务官为Kelly A. Porter[165] 公司资金流动相关数据 - 2023年2月公司还清12.1百万美元定期和抵押贷款，通过认股权证行使获得约30.5百万美元[135] 公司流动性相关数据 - 截至2023年3月31日，公司总估计流动性为175.1百万美元，包括现金41.0百万美元、M&T循环信贷额度可用20.0百万美元、未提取的最低库存融资额度及最低库存融资抵销账户可用62.5百万美元，未融资房地产估计可提供约51.6百万美元流动性[128]