财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度净销售额为43.13亿美元，2021年同期为32.59亿美元[9] - 2022年前三季度净利润为4.12亿美元，2021年同期为2.05亿美元[9] - 2022年前三季度基本每股收益为16.23美元，2021年同期为8.14美元[9] - 2022年9月30日现金及现金等价物为2340.3万美元，2021年12月31日为6289.6万美元[14] - 2022年9月30日应收账款净额为3.36亿美元，2021年12月31日为3.20亿美元[14] - 2022年9月30日存货净额为10.80亿美元，2021年12月31日为10.96亿美元[14] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.86亿美元，2021年同期为1229.3万美元[16] - 2022年前三季度投资活动使用的现金流量净额为1.57亿美元，2021年同期为2.17亿美元[16] - 2022年前三季度融资活动使用的现金流量净额为3.65亿美元，2021年同期为2.24亿美元[16] - 2022年前三季度支付的利息为1632.6万美元，2021年同期为912.7万美元[16] - 2020年12月31日股东权益总额为908,326千美元，2021年9月30日增至1,031,140千美元，2022年9月30日达1,423,557千美元[18][21] - 2021年净收入依次为74,120千美元、67,889千美元、63,401千美元，2022年为196,181千美元、154,530千美元、61,392千美元[18][21] - 2021年3月至9月分别发行97,086股、16,324股、3,385股普通股，2022年为138,208股、18,245股、578股[18][21] - 2021年现金股息为每股0.75美元和0.90美元，2022年为每股0.90美元和1.05美元[18][21] - 2021年基于股票的薪酬费用分别为7,436千美元、6,423千美元、6,436千美元，2022年为6,517千美元、7,184千美元、6,863千美元[18][21] - 2022年第三季度和前九个月，基本每股收益加权平均流通股数分别为25,447千股和25,398千股，2021年同期分别为25,286千股和25,247千股；摊薄每股收益加权平均流通股数分别为25,600千股和25,520千股，2021年同期分别为25,417千股和25,371千股[31] - 2022年前九个月净销售额为43.12797亿美元，2021年同期为32.59287亿美元；2022年前九个月净利润为4.12103亿美元，2021年同期为2.0541亿美元[9] - 2022年前九个月综合收入为3.97196亿美元，2021年同期为2.02468亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为32.69亿美元和32.88亿美元[14] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净收入分别为4.12亿美元和2.05亿美元[16] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司经营活动提供的净现金流分别为4.86亿美元和0.12亿美元[16] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司投资活动使用的净现金流分别为1.57亿美元和2.17亿美元[16] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司融资活动（使用）提供的净现金流分别为 - 3.65亿美元和2.24亿美元[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2340.3万美元和6289.6万美元[14][16] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司支付的利息分别为1632.6万美元和912.7万美元[16] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司支付的所得税（净额）分别为1.44亿美元和7582.2万美元[16] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为14.24亿美元和10.93亿美元[14] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司折旧和摊销分别为9596.6万美元和8021.1万美元[16] - 2021年12月31日股东权益为1092875千美元，2022年9月30日增至1423557千美元[21] - 2022年第一季度净收入为196181千美元，第二季度为154530千美元，第三季度为61392千美元[21] - 2022年3月按基于股票奖励发行138208股普通股，净影响为 - 10569千美元；6月发行18245股，净影响为 - 204千美元；9月发行578股，净影响为 - 32千美元[21] - 2022年第一季度基于股票的薪酬费用为6517千美元，第二季度为7184千美元，第三季度为6863千美元[21] - 2022年第一季度其他综合损失为2882千美元，第二季度其他综合收入为297千美元，第三季度其他综合损失为12322千美元[21] - 2022年3月现金股息（每股0.90美元）为 - 22870千美元，6月和9月现金股息（每股1.05美元）分别为 - 26702千美元和 - 26701千美元[21] - 2022年9月30日止三个月和九个月，基本每股收益加权平均流通股分别为25447千股和25398千股，稀释每股收益加权平均流通股分别为25600千股和25520千股[31] - 2022年前九个月有效税率为26.0%，高于2021年同期的24.9% [118] - 2022年前九个月利息费用净额为1940万美元，同比增加860万美元[134] - 2022年和2021年前九个月有效税率分别为26.0%和24.9%[138] - 2022年前九个月经营活动产生的净现金流为4.855亿美元，同比增加4.732亿美元；投资活动使用的净现金流为1.573亿美元；融资活动使用的净现金流为3.6493亿美元[142] - 2022年前九个月折旧和摊销为9600万美元，预计全年为1.3 - 1.4亿美元；非现金股票薪酬费用为2060万美元，预计全年为2500 - 3000万美元[146] - 2022年前九个月融资活动现金使用量为3.649亿美元，主要包括循环信贷安排下净还款1.561亿美元、季度股息支付7630万美元等[150] - 2021年前九个月融资活动现金提供量为2.242亿美元，主要包括可转换票据和认股权证发行所得3.965亿美元等[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年前九个月，OEM部门分别占合并净销售额的83%和81%[89] - 2022年和2021年前九个月，售后市场部门分别占合并净销售额的17%和19%[90] - 2022年第三季度和前九个月，总净销售额分别为11.32079亿美元和43.12797亿美元[92] - 2022年和2021年前九个月，OEM部门运营利润分别为5.01137亿美元和2.06757亿美元[92] - 2022年和2021年前九个月，售后市场部门运营利润分别为7492.8万美元和7768万美元[92] - 截至2022年9月30日的十二个月，OEM部门约65%的净销售额来自旅行拖车和五轮房车组件[99] - 2022年前九个月美国旅行拖车和第五轮房车行业批发发货量下降10%至35.93万辆，零售需求下降24% [106] - 2022年前九个月美国房车行业的房车批发发货量增长8%至4.58万辆，零售需求同比下降14% [109] - 2022年全年美国旅行拖车、第五轮和房车行业批发发货量预计约48万至50万辆，下半年预计下降45%至50% [110] - 2022年第三季度OEM部门净销售额较2021年同期减少3390万美元，总净销售额为9.1242亿美元，下降4% [118] - 2022年第三季度公司合并净销售额为11亿美元，较2021年同期的12亿美元下降3% [118] - 2022年第三季度净收入为6140万美元，摊薄后每股2.40美元，2021年同期为6340万美元，摊薄后每股2.49美元 [118] - 2022年第三季度合并营业利润为8760万美元，2021年同期为8900万美元，营业利润率从7.6%增至7.7% [118] - 2022年第三季度OEM部门运营利润为6520万美元，较2021年同期增加110万美元，运营利润率从6.8%增至7.1% [121] - 2022年前九个月OEM部门净销售额同比增长36%，即10亿美元，达35.8528亿美元[123] - 2022年前九个月售后市场部门净销售额同比增长15%，即9540万美元，达7.27517亿美元[132] - 2022年前九个月OEM部门营业利润为5.011亿美元，同比增加2.944亿美元，营业利润率从7.9%增至14.0%[127] - 2022年第三季度售后市场部门营业利润为2240万美元，同比减少250万美元，营业利润率从11.4%降至10.2%[129] - 2022年前九个月售后市场部门营业利润为7490万美元，同比减少280万美元，营业利润率从12.3%降至10.3%[133] 公司运营设施情况 - 截至2022年9月30日，公司在北美和欧洲运营超130个制造和分销设施[23] 业务季节性情况 - 公司产品销售行业历史上有季节性，销售和利润通常二季度最高、四季度最低，但受多种因素影响，当前和未来趋势可能不同[24] - 售后市场部门销售通常反季节，但受新冠疫情等影响可能改变[24] 财务报表编制说明 - 编制财务报表需公司进行估计和判断，实际结果可能与管理层估计有重大差异[27] - 公司认为本季度报告已反映必要调整，但中期结果不代表全年结果[26] 可转换票据及认股权证情况 - 2021年5月发行的1.125%可转换优先票据，因2022年前九个月公司普通股平均收盘价低于转换价165.65美元，相关股份均为反摊薄[31] - 公司出售的认股权证可购买280万股公司普通股，行权价为每股259.84美元，因2022年前九个月平均股价低于行权价，280万股被视为反摊薄[32] - 公司为可转换票据进行套期保值交易，支付给交易对手方1.001亿美元，涉及约280万股公司普通股，行权价约为165.65美元[33] - 2022年9月30日公司发行46亿美元可转换票据，票面利率1.125%，转换率为每1000美元本金6.0946股[62][63] - 可转换票据在2026年1月15日前特定情形可由持有人选择转换，之后至到期日前第二个预定交易日可随时转换；公司在2024年5月20日后满足条件可赎回[64][65] - 2022年9月30日可转换票据公允价值为3.945亿美元，使用一级输入值估算[68] - 公司出售认股权证，可购买280万股普通股，初始行权价259.84美元/股，获4850万美元收益[83] - 2021年5月公司为可转换票据套期交易支付1.001亿美元，覆盖约280万股公司普通股，行权价约165.65美元[81] - 可转换债券套期交易税务处理产生2440万美元递延税项资产[82] 公司收购情况 - 2022年3月收购Girard，总对价约7,070万美元，其中现金支付5,000万美元，固定递延对价2,000万美元于7月支付，0.7万美元于9月支付以调整净营运资金[34] - 2022年前九个月完成另外两笔收购，现金收购对价500万美元，产生80万美元商誉[37] - 2021年10月收购Exertis，对价3,970万美元，收购前双方2,480万美元的预付资产和递延收入负债有效结算[38][39] - 2021年9月收购Furrion，总对价约1.467亿美元，已支付首笔周年固定付款3,130万美元，剩余递延收购固定付款按折现现值记录[41] - 2021年4月收购Schaudt，购买价格约2,940万美元[46] - 某业务收购初步记录中现金对价为50664000美元，固定递延对价为20000000美元，总对价公允价值为70664000美元[36] - 该业务收购中可辨认无形资产为43520000美元，其他收购资产与承担负债净额为14442000美元，收购净资产总公允价值为57962000美元，商誉（可抵税）为12702000美元[36] - 收购Exertis业务结果自收购日起主要计入公司OEM部门[38] - 收购Furrion业务结果自收购日起计入公司OEM和售后市场部门[43] 公司资产负债情况 - 截至2022年9月30日，商誉账面余额为5.