财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为9.7331亿美元，2022年同期为16.44568亿美元[9] - 2023年第一季度净利润为725.9万美元，2022年同期为19618.1万美元[9] - 2023年3月31日现金及现金等价物为2346.5万美元，2022年12月31日为4749.9万美元[15] - 2023年第一季度经营活动产生的净现金流为7467.6万美元，2022年同期为13492.6万美元[17] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金流为2144.9万美元，2022年同期为9234.5万美元[17] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金流为7682.4万美元，2022年同期为4931.6万美元[17] - 2023年3月31日总资产为32.09367亿美元，2022年12月31日为32.46912亿美元[15] - 2023年3月31日总负债为18.49856亿美元，2022年12月31日为18.65904亿美元[15] - 2023年3月31日股东权益为13.59511亿美元，2022年12月31日为13.81008亿美元[15] - 2023年第一季度基本每股收益为0.29美元，2022年同期为7.75美元[9] - 2023年第一季度，基本每股收益加权平均流通股数为25,228千股，2022年同期为25,329千股；摊薄每股收益加权平均流通股数为25,293千股，2022年同期为25,461千股[29] - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司普通股授权数量均为75,000千股，发行数量分别为28,639千股和28,519千股，库存股均为3,341千股，流通股分别为25,298千股和25,178千股[61] - 2022年公司共支付股息102,726千美元，2023年第一季度支付股息26,563千美元，每股股息均为1.05美元[61] - 2023年第一季度公司总净销售额为973,310千美元，较2022年第一季度的1,644,568千美元有所下降[69] - 2023年第一季度公司净收入为730万美元，摊薄后每股0.29美元，2022年同期为1.962亿美元，摊薄后每股7.71美元[92] - 2023年第一季度公司合并营业利润为2000万美元，营业利润率为2.1%，2022年同期分别为2.697亿美元和16.4%[92] - 2023年3月31日止三个月的利息费用净额为1040万美元，2022年同期为630万美元[101] - 2023年第一季度公司支付每股1.05美元的季度股息，总计2660万美元[96] - 2023年和2022年第一季度有效税率分别为24.8%和25.5%，2023年下降主要因寿险现金退保价值收益增加[105] - 2023年第一季度经营活动净现金流为7470万美元，2022年同期为1.349亿美元，减少主因净收入减少1.889亿美元[110] - 2023年第一季度投资活动现金流使用2140万美元，主要用于1720万美元资本支出和630万美元企业收购；2022年同期为9230万美元[115] - 2023年第一季度融资活动现金流使用7680万美元，主要包括3610万美元循环信贷净还款等；2022年同期为4930万美元[118][119] - 2023年第一季度折旧和摊销为3250万美元，预计全年为1.3 - 1.4亿美元；非现金股票薪酬费用为470万美元，预计全年为2500 - 3000万美元[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度OEM和售后市场两个细分市场分别占合并净销售额的78%和22%，2022年同期分别为85%和15%[66][67] - 2023年第一季度OEM细分市场运营亏损721千美元，售后市场细分市场运营利润为20,764千美元，总运营利润为20,043千美元；2022年同期OEM细分市场运营利润为245,374千美元，售后市场细分市场运营利润为24,327千美元，总运营利润为269,701千美元[69] - 2023年第一季度，美国市场净销售额为868,938千美元，国际市场为104,372千美元；2022年第一季度美国市场为1,539,596千美元，国际市场为104,972千美元[69] - 截至2023年3月31日的十二个月里，公司OEM细分市场约54%的净销售额来自旅行拖车和五轮房车的组件[74] - 2023年第一季度OEM部门净销售额减少6.384亿美元，营业亏损为70万美元，营业亏损率降至 - 0.1%，2022年同期营业利润率为17.6%[94][96] - 2023年第一季度售后市场部门净销售额减少3280万美元，营业利润为2080万美元，营业利润率为9.7%，2022年同期为9.8%[99][100] 公司设施情况 - 2023年3月31日，公司运营着超120个制造和分销设施，分布在北美和欧洲[21] - 公司在北美和欧洲运营着超过120个制造和分销设施[73] 可转换票据及认股权证情况 - 2021年5月发行的1.125%可转换优先票据，因2023年第一季度公司普通股平均收盘价低于转换价165.65美元，相关股份均为反摊薄[29] - 公司出售的认股权证可购买280万股公司普通股，行权价为每股259.84美元，2023年第一季度平均股价低于行权价，280万股被视为反摊薄[30] - 公司为可转换票据套期保值交易支付给交易对手方1.001亿美元，涉及约280万股公司普通股，行权价约为165.65美元[31][32] - 2021年5月13日，公司发行4.6亿美元的可转换票据，票面利率为1.125%，2026年到期，转换率为每1000美元本金可转换6.1297股公司普通股[46][47] - 截至2023年3月31日，可转换票据的公允价值为4.14亿美元[52] 公司收购情况 - 2023年第一季度，公司完成一项收购，现金购买对价630万美元，外加50万美元留存付款，产生420万美元商誉[33] - 2022年11月收购Way Interglobal Network LLC，购买价格5480万美元，含200万美元留存付款[34] 资产及负债情况 - 截至2023年3月31日，商誉总额为5.66178亿美元，较2022年12月31日的5.67063亿美元略有下降[36] - 截至2023年3月31日，存货净额为9.09385亿美元，低于2022年12月31日的10.29705亿美元[38] - 截至2023年3月31日，固定资产净额为4.80904亿美元，略低于2022年12月31日的4.82185亿美元[39] - 截至2023年3月31日，应计费用和其他流动负债为205,182,000美元，较2022年12月31日的219,238,000美元有所下降[40] - 截至2023年3月31日，应计保修的流动部分为40,358,000美元，较2022年12月31日的35,148,000美元有所增加[40] - 截至2023年3月31日，长期债务为1,055,625,000美元，较2022年12月31日的1,095,888,000美元有所下降[42] 信贷协议情况 - 信贷协议提供6亿美元的循环信贷额度，其中5000万美元可用于开具信用证，4亿美元可用于批准的外币贷款，定期贷款总额为4亿美元，到期日为2026年12月7日[43] - 截至2023年3月31日，公司循环信贷额度的可用金额为3.182亿美元[44] - 公司需遵守信贷协议中的净杠杆率、债务服务覆盖率等财务要求，截至2023年3月31日，公司符合所有要求[54] - 公司在2023年3月31日遵守信贷协议所有财务要求，正与代理行讨论修改协议以替换利率基准[120] 股票单位情况 - 2023年3月31日递延和受限股票单位（DSUs和RSUs）的流通数量为311,122股，加权平均价格为118.06美元[62] - 2023年3月31日绩效股票单位（PSUs）的流通数量为200,621股，加权平均价格为123.39美元[63] 股票回购情况 - 2022年公司授权一项为期三年（至2025年5月19日）、最高2亿美元的股票回购计划，2022年已回购253,490股，花费2410万美元，2023年第一季度未进行回购[64] 租赁费用情况 - 2023年第一季度租赁费用为17,724,000美元，较2022年第一季度的15,465,000美元有所增加[56] 或有对价情况 - 截至2023年3月31日，或有对价余额不重大[57] 行业市场情况 - 2023年前三个月美国旅行拖车和第五轮房车行业批发出货量降至61,200辆，同比下降60%，零售需求下降25%[81] - 2023年前三个月美国房车行业的自行式房车批发出货量降至13,400辆，同比下降15%，零售需求下降18%[82] - 公司预计2023年美国旅行拖车、第五轮和自行式房车的全年行业批发出货量约为310,000 - 330,000辆，较2022年下降33 - 37%[85] 公司资本支出及费用预计情况 - 公司预计2023年全年资本支出为8000 - 1亿美元，包括自动化和精益项目投资[116] 利率影响情况 - 假设2023年3月31日借款加权平均利率假设性提高0.25%（约7%），公司经营成果不受重大影响[135] 原材料价格风险情况 - 公司面临原材料价格变化风险，2023年第一季度关键原材料价格下降，但未来仍可能上涨[126]